胡耀邦领导义牒工作队扭转了左倾错误造成的被动局面，召开义牒镇苏维埃政府成立大会。红军总部部署红一、十五军团作战方案，决定调十五军团洪剑波独立团归属总部执行特殊任务。钱耀祖因钱家在义牒镇受到冲击而忿忿不平，拒绝再和红军做生意。夫妇俩既担心困守石楼城内的继武的安危，又对继文想当红军进行阻挠，父子、母子间发生碰撞，白维明从中调和。胡耀邦和王江汉随白维明、钱继文回到张家塔，胡、王向钱耀祖真诚道歉，送上购买钱家货物的银元。枣花跟踪牛世魁妻子发现了窑洞秘密，高河娃和工作队先后上山追捕牛世魁。高河娃在与牛世魁的搏斗中受伤，贺子珍赶来义牒途中一枪击中了牛世魁的手腕，胡耀邦率领工作团赶到将其抓获。义牒镇对敌斗争和扩红进一步展开。但是晋绥军的飞机撒下反动传单，镇上一些农民将分到的财物又送了回来。毛泽东、彭德怀在总部见到徐海东、程子华，指示十五军团和一军团进行战役展开，扩大地盘开展扩红筹款和赤化。红军继续包围石楼城，守城的阎小川和钱继武惶恐不安。钱继武在困境中思念亲人。十五军团部署继续围攻石楼的同时，洪剑波独立团调归总部之前与主力部队设伏打援，果然在蓬门歼灭了驰援的晋绥军。

洪剑波奉命先去义牒镇送一批枪支弹药，武装新成立的义牒游击队，然后率独立团围困石楼城。阎锡山对蓬门惨败怒发冲冠。蒋介石命张学良和杨虎城出兵黄河西岸夹击红军，张、杨迟迟不动埋怨蒋介石政府的对日不抵抗政策。杨静安欲帮助木村一郎做钱家那批药材的买卖，发现木村不只为了经商，对收集情报更感兴趣。在总部指挥下，红一军团部署关上战役，十五军团奉命牵制敌人配合作战。枣花对高河娃心存念想却又觉得自己不配，高河娃抚慰着枣花受伤的心灵，两个人憧憬着天下太平后的幸福生活。义牒红军工作队召开会议，奉命前来的洪剑波与当了红军医院护士的春妮第一次相遇。工作队和义牒苏维埃政府召开公审大会斗争牛世魁，百姓群情激愤控诉其罪行，胡耀邦宣布对反动恶霸牛世魁执行枪决。满囤代替负伤的高河娃执行枪决任务。牛妻与家人夜里去收尸，却意外发现牛世魁死里逃生。姜玉涵又向父亲提出参军，姜开轩看到红军工作队的作为，读了玉涵抄来的毛主席《沁园春·雪》上阙，对女儿参加红军一事松了口。钱耀祖老两口仍然忧心忡忡，惦记着困守石楼城内的钱继武和执意投红的钱继文的命运。姜开轩向女儿重提与钱继武的婚事，姜玉涵由于政治隔阂仍然不允，父亲知道女儿心仪钱继文，叮嘱女儿在未了断之前不要和钱继文“越轨”。姜玉涵终于高兴地穿上了红军的军装。叶剑英指挥部队继续围困石楼，加紧在周边扩红姜宣传。洪剑波阵前请缨，奉命来到城下向晋绥军发起政治攻势，喊出钱继武训话。钱继武以“两军交战不斩来使”为由制止警备队长向城下开枪，向洪剑波提出以决斗方式了断江西围剿的一段生死怨仇，洪剑波答应双方三天后在城下亮剑一决胜负。

晋绥军的王牌独二旅奉命驰援被围困的中阳县城，红一军团捕捉战机，指挥部队在关上围歼独二旅获得大捷。旅长周原健负伤逃回太原，被阎锡山一顿训斥。蒋介石召开国防会议，笼络张学良，要东北军开至黄河西岸形成夹击红军之势。连遭两场败仗的阎锡山召开军事会议，重申“存在主义”，决定请中央军入晋“剿共”。姜玉涵给义牒小学孩子们讲解续范亭《哭陵》诗，贺子珍、胡耀邦在窗外看到这一情景为之动容。贺子珍得知洪剑波单刀决斗的消息，返回总部前让洪剑波来见。洪剑波带小四川骑马而来，想着如何应对贺子珍的批评。洪剑波听从贺子珍召唤来到义牒镇，被在河边洗衣的多情的春妮拦住说话。贺子珍、刘英看见这一幕，嘱咐洪剑波好好地待春妮。贺子珍力阻洪剑波单刀赴会，洪剑波却不肯退缩和反悔。毛泽东离开张家塔前拜访钱耀祖，纵论晋商以义制利的传统，钱耀祖为毛泽东的信仰和人格魅力折服，表达了支持红军的态度。钱继文穿着红军装束回到家中，钱耀祖接受了儿子的选择。蒋介石在中央陆军大学演讲，台下的东北军将领跪求打回东北去抗击日寇，令蒋十分恼火。阎小川担心钱继武单刀决斗吃亏，钱继武决心未改。杨静安献计在城楼上打黑枪，钱继武看穿其祸心予以拒绝。洪剑波和钱继武在石楼城下单骑决斗，洪剑波佯败突然发力砍伤钱继武的战马，钱继武跌落马下一诺千金甘愿受死，洪剑波却出于民族大义和长远眼光放其回城。胡耀邦安排钱继文和白维明，以钱家名义去介休做一次生意，实际上是替红军购一批货物。钱继文换上便装去向姜玉涵辞行。

红军总部离开张家塔转移到西卫村，单刀决斗获胜的洪剑波接受了新的保卫任务。失败的钱继武情绪低落，困守在石楼城内又想起与姜玉涵的情变。姜玉涵和枣花拿出准备结婚的被里，剪成了红军医院的止血绷带。二人互诉婚恋心事，枣花想起自身遭遇唱起了一段悲情民谣。红军总部在西卫村召开军事会议，总结蓬门、关上战役，部暑部队的主力作战略展开，向兑九峪一带集结打好东征第二个胜仗。红军将领在会上传诵《沁园春·雪》的部分词句，毛泽东说东征胜利时才能“揭锅”。蒋介石下令中央军从风陵渡和娘子关入晋，陈诚飞抵太原，阎锡山设宴欢迎。蒋又向张学良和杨虎城施压出兵，企图形成在黄河两岸围剿共军的态势。枣花要当红军，河娃本想让她照顾娘，两人一时产生矛盾，但在枣花坚持下终于如愿以偿。白维明、钱继文去介休为红军购得货物，返回途中货车被劫，原来是高河娃游击队闹了一场虚惊。中共加强统一战线工作，李克农与张学良在洛川会谈，双方求同存异达成了在抗日旗帜下合作的意愿。刘志丹率红二十八军攻占陕北的吴堡、神木县城，控制了黄河西岸渡口，配合了东征的战略行动。春妮给洪剑波做了一双鞋送上门去，洪剑波对春妮的感情似乎有所察觉。叶剑英指挥红军继续包围石楼城，守城的晋绥军人心惶惶。敌机向石楼空投粮食，钱继武训斥哄抢粮食的士兵，称赞红军二万五千里长征靠吃皮带草根走到陕北。杨静安向阎小川报告钱继武的亲共言行，阎小川不以为然与钱继武一起喝酒。毛泽东改工农红军为人民红军，与彭德怀联名发布了《中国人民红军抗日先锋军布告》，引起强烈反响，国民党政府也格外关注。

红军加紧备战练兵，猛烈扩红。胡耀邦在义牒镇向群众宣传《布告》。儿童团长二毛旦垫高鞋跟报名参军要打鬼子，贺子珍勉励他长大了再当红军。总部即将离开石楼移师水头，钱继文回家与父母告别，钱耀祖虽然担心却支持儿子。姜开轩以学校需要为由，对姜玉涵参加红军反复阻挠，钱继文上门做通了工作。姜开轩却说女儿与钱继武定过亲，不让姜玉涵与钱继文老在一起。两个人感情又出现了波折。阎锡山到山西大学向师生训话，吹嘘晋绥军所谓守土有责。张学良和杨虎城观察时局，寄希望于蒋介石改变不抗日的立场。蒋介石乘专机飞临西安督阵，由于大雾临时改飞太原，给阎锡山打气，同时也向晋绥军施加压力。按照红军总部的部署，红一军团和十五军团分别集结在郭家掌和大麦郊。钱继文和姜玉涵的情感因姜开轩阻挠而出现变数，贺子珍决定从中做工作。蒋介石与阎锡山密谋要在孝义、汾阳地区围剿红军主力；中央军奉命从风陵渡入晋，汤恩伯师北上途中却为保存实力而止步于临汾。周恩来在中阳县三交镇召开地方工作会议，李富春等参加，推广胡耀邦在义牒工作队和毛泽民在三交开展经济工作的经验。洪剑波前来迎接周恩来到总部开会。红军抗日先锋军与蒋阎军之间一场大战即将爆发。林彪与聂荣臻在地图前研究和部署兵力，发烧生病的徐海东围着被子研究作战方案。中央政治局在大麦郊召开有军团首长参加的军事会议，主要对孝、汾地区兑九峪战役作了部署。红一军团、十五军团分别进行战斗动员和部署。

兑九峪战役打响了，彭德怀到前沿指挥战斗，毛泽东不听劝阻，亲自登上金斗山观察敌情，一度处于险境。彭德怀从前线回来上金斗山接应毛泽东。洪剑波率独立团在金斗山另一侧打退了一股袭扰的敌军，又率一个营前来保卫总部首长，敌人一发炮弹飞来洪剑波为救首长而受了伤。红十五军团七十五师向驻扎阳泉曲的晋绥军杨效欧部发起攻击，陈杰率二二三团重创敌军，与杨效欧司令部的卫队英勇搏杀。与此同时，一军团红二师与晋绥军李生达部展开激烈战斗，五团龙振华政委率众与数倍的敌人血战。林彪和徐海东的两个军团都发现了敌人兵力超过了预期。面对晋绥军兵力猛增，国民党中央军汤恩伯部又在北上增援，毛泽东和彭德怀审时度势向两个军团下达了有序撤离的命令。红一师陈赓率队破坏南同蒲铁路和公路交通线，致使北上驰援的中央军汤恩伯部受阻。十五军团撤出兑九峪战场后，在峡谷地带设下伏兵杀回马枪，击溃了穷追不舍的晋绥军李生达部郭登瀛团。洪剑波负伤后住进了义牒红军医院，春妮精心照顾。洪剑波对春妮表示感激，同时对她的亲热不太适应，惹恼了春妮。贺子珍认为洪剑波心里还没有放下江西牺牲的未婚妻翠平。毛泽东、彭德怀等针对兑九峪战后新的形势，决定利用战争的空隙在郭家掌召开部队团以上干部会议。阎锡山也在太原召开军事会议检讨兑九峪战役，作出了南、北围剿红军的部署。石楼城仍被红军围困，警备队长抓了一个半夜攀爬入城的“共军密探”，押解途中钱继武看见这个犯人，觉得似曾相识。