杨静安来到大牢审问“红军探子”，原来是他的日本同学木村一郎。杨静安在聚仙楼为木村压惊，二人进一步勾结，阎小川和钱继武恰好与他们在酒店相遇逢场作戏。郭家掌中央政治局会议继续召开，中央和军委做出了兵分三路的重大决策，红一军团主力为右路军南下、十五军团主力为左路军北上，十五军团一部分和洪剑波独立团等为中路军随总部行动。叶剑英的中路军调整战略，杨静安被逼交出两箱银元作为抗日捐款后，中路军解除了对石楼城的静态围困。藏在家中的牛世魁得知红军医院转来一批伤员，逃进石楼城内报讯。阎小川急于立功要去袭击，钱继武反对袭击伤员。阎小川不听，率领晋绥军前往偷袭，王江汉和高河娃率义牒游击队进行抗击。夜色之中晋绥军两个营被诱自相残杀，密切侦察敌情的洪剑波独立团骑兵队火速增援，红军最终获胜，但王江汉却在战斗中不幸牺牲。留在陕北的红二十九军攻克神木、葭县，对东征给予有力支持。右路军攻克双池镇后向霍县挺进，准备渡过汾河沿着同蒲铁路线南下开辟根据地。胡耀邦赶回义牒善后，高河娃追查牛世魁死里逃生之谜，掘开坟墓终于真相大白。钱继文回家看望生病的母亲，方知是母亲思儿心切。杨静安带着木村来到钱家“慰问”，钱耀祖拒绝利诱和威胁，决不与日本人木村一郎做生意。

钱继武在石楼解除围困后也回家看望父母，因要拿下书房挂着的毛泽东送的一幅手书，遭到钱耀祖一顿训斥，父子间、兄弟间产生激烈冲突。钱继文与兄长彻夜长谈，以红军抗日救国救民的牺牲精神感召兄长，继武心灵受到触动，对红军有了新的认识。白维明征得钱耀祖同意，将义牒店铺的粮食布匹秘密卖给红军，运输这批货物来到东辛关渡口。这一情况被隐蔽观察的木村通过望远镜尽收眼底，掌握了钱家通红以便要挟钱继武的证据。红一军团在汾河两岸、十五军团在吕梁山区作战役展开，扩红筹款取得成绩。阎锡山到监狱视察，表示对关押的青年学生要用软化的办法笼络人心。身负与东北军谈判重任的李克农过河来向中央汇报，胡耀邦和高河娃在渡口迎接，毛泽东、彭德怀等中央领导在郭家掌为李克农接风洗尘。毛泽东、张闻天听取李克农洛川之行的汇报，决定委派周恩来与张学良进行高层会谈。陈赓率红一师袭击灵石县南关火车站缴获了一车军火，引起敌人震惊。毛泽东、彭德怀指示林彪、聂荣臻相机攻占霍州。周恩来看望生病留守的王稼祥，二人送伤愈归队的“归队特务团”开赴东征前线。红军总部进驻西庄村，看到当地吃水异常困难，毛泽东心系百姓决定挖井，洪剑波带领人马炸出了第一眼泉水，取名为幸福泉。洪剑波向毛主席表示要二进石楼城。姜玉涵和枣花跟医院院长来到西庄，姜玉涵向钱继文解释，前些天父亲不让他俩相好的原因，而钱继文则谈起见到哥哥，钱继武政治态度发生转变恐怕“爱情伤害亲情”，姜玉涵听了生气地走开。洪剑波化妆成中央军二进石楼，与钱继武在酒店秘密相会，钱继武赞同红军抗日救亡，佩服洪剑波的胆量和人格魅力，洪剑波称晋绥军中也有爱国忠义之士。

杨县长接到警备队长报告“中央军”长官进城，带了牛世魁来到酒楼，洪剑波来不及与钱继武深谈起义之事，二人从容应对化解了一场危机。周恩来等留在陕北的中央领导渡过黄河来到山西，在红军左、右路军攻城拔寨的枪炮声中，中央政治局晋西会议在流动状态下断续举行。徐海东率十五军团一部兵临太原城下，阎锡山慌忙应对全城进入紧急状态，绥靖公暑门前垒起了沙包。晋西政治局会议结束，张闻天、周恩来等中央领导回到陕北，毛泽东、彭德怀继续指挥东征军战斗。牛世魁潜回义牒镇打探红军撤围后的情况，木村密报发现钱家与红军暗中在做生意，杨静安加深了对钱继武“通红”的怀疑。毛泽东、彭德怀指挥着数百人的中路军，与追剿的晋绥军在大山里玩起“藏猫猫”。洪剑波在云猗岭打退了陈长捷旅一部，留下红军主力的军旗和水壶迷惑敌人。阎锡山得到陈长捷的情报，派杨爱源、孙楚率部前往围剿红军主力。洪剑波独立团与“归队特务团”在战场上会合，毛泽东、彭德怀指挥若定，在几路敌军包围圈的缝隙中突出了重围。蒋介石在开封召开华北剿共军事会议，何应钦等出言不逊，阎锡山毫不示弱，双方舌枪唇箭，蒋介石对此局面感到震怒。姜玉涵要求与白维明一起进石楼城，去做钱继武的工作，胡耀邦考虑洪剑波刚进城会见钱继武，杨静安怀疑钱继武“通红”，担心姜玉涵此行恐有风险。

在华北剿共军事会议上，阎锡山与蒋介石的矛盾几近公开化。张学良对蒋的反共立场有了深入了解，与阎锡山在抗日上达成默契。白维明送姜玉涵进城做钱继武的工作，二人在石楼街上遭遇杨静安和牛世魁，杨静安以给义牒小学经费之名，在办公室对姜玉涵欲行不轨，钱继武及时赶到救出了姜玉涵。姜玉涵动员钱继武弃暗投明，参加红军，钱继武明白了姜玉涵的一番苦心，心里挂念钱家二老的安危，表示需要给他一点时间。红十五军团二二三团来到静乐娄烦一带，打土豪中陈杰抄没了高君宇家的财产，发现抄出中共文件，得知真相后赶紧纠正道歉。杨静安写了一封揭露钱继武通红的密信，派牛世魁持信去太原告状。钱继武得知此事，连夜派人出城转告白维明。胡耀邦采取紧急措施，高河娃率游击队在半路上设伏，击毙了牛世魁。刘志丹率红二十八军渡过黄河进入山西，与十五军团在兴县会师。总部向东征红军部署，在转战中掌控沿河渡口。鲁迅和茅盾声援红军东征抗日的电报传到了总部。洪剑波向春妮表示枪林弹雨中不能给她完整的家，春妮说上刀山下火海跟定你了。蒋介石4月9日飞抵太原督战，在军事会议上重申国民党“攘外必先安内”的国策，训示阎锡山和陈诚务必将红军歼灭在山西境内。阎锡山陪同蒋介石游览晋祠，双方在李氏父子起兵兴唐的龙兴之地暗藏心机。

同一天，周恩来携李克农到达肤施（延安），与张学良及王以哲在一所教堂秘密谈判，双方在抗日这一民族大义上达成一致，中共也将“抗日反蒋”调整为“逼蒋抗日”。杨静安探得红军总部驻扎在石楼县罗村的情报，阎小川派钱继武率一团前去袭击，杨静安安插亲信警备队长参加夜袭。已经倾向红军的钱继武设法向白维明密报信息，叶剑英指令洪剑波独立团严阵以待，打胜了这场特殊的保卫战。生俘了敌警备队长和部分士兵。在中央军和晋绥军重兵合围的严峻形势下，毛泽东、彭德怀从容指挥红军在运动中突围，右路军北上从永和、大宁、吉县方面打开缺口，贯通了与陕北后方的通道。左路军向大麦郊一带转移，洪剑波率部配合十五军团二二三团作战，活捉了郭登瀛团长。阎锡山忧心忡忡，又接到晋绥军在中阳县溃败的电报。毛泽东、彭德怀为十五军团连战连捷，此次又俘获敌团长郭登瀛而兴奋。为适应十五军团扩军之需，总部电告右路军、中路军和陕北大后方为其输送新兵。过河不久的二十八军向中阳县三交镇发起进攻，刘志丹在战斗中不幸中弹牺牲，毛泽东痛心疾首，全军上下为之悲泣。周恩来悲痛欲绝，毛泽东亲笔题词“群众领袖，民族英雄”，对刘志丹进行褒奖。不久，红一军团一师攻占吉县。

洪剑波看到红军医院断了麻药，与白维明协商，决定三进石楼城通过钱继武搞药，并策划钱继武起义。不料白维明在进城途中遇阻，洪剑波和白维明分手前，商定尽快完成钱家那批药材、布匹的购买和运输任务。洪剑波终于答应春妮当自己的婆姨。钱耀祖迫于形势和日商木村盯上这批货物的情况，决定尽快将秘藏在黄河第一湾禹王庙的一批药材、器械和布匹捐给红军。胡耀邦与白维明商定，红军按政策购买钱家这批药品器械和布匹，为了不给钱家留下“通红通共”的后患，策划了一套提货和运往陕北的方案。程子华将俘获的晋绥军郭登瀛团长带到总部，毛泽东以礼相待做统战工作，托他回到太原给阎锡山捎去三句话。白维明去黄河第一湾禹王庙安顿看庙师傅，被跟踪的木村发现，行迹鬼祟的木村又被晋绥军一部抓获。罗村一役被俘的警备队长释放了，钱继武按规定将其关进反省室，杨静安前来训导闹了个难堪。红军在作战间隙中整训，各部队扩红、筹款成果累累，毛泽东、彭德怀对一军团林彪的本位主义提出批评。白维明回到张家塔，按照策划的方案，说服钱耀祖给杨静安写了一封假意与杨做这笔生意的信，既避钱家“通红通共”之嫌，又让杨县长对钱继武不再纠缠缓下毒手。白维明把信交给钱继武并说明此举的真相。面对杨静安的怀疑和危害，钱继武筹划率团起义，并为红军提取这批紧缺物资提供帮助。钱继武将父亲写给杨静安的信让阎小川看。而此时，洪剑波独立团正奉命布下天罗地网，等候着晋绥军和杨静安落网。