重耳率兵借道虞国攻打虢国。一场血腥的战斗之后，晋军成功攻下虢国都城。当虢国国君得知都城被攻破的时候，欲撤兵救国。夷吾却极力阻拦。无奈之下，虢国的军队没有停止进攻，反而更加猛烈。绛都危在旦夕！ 重耳得知虢国军队并未停止攻击，大失所望。无奈之下，重耳展开了杀戮，欲将虢国两位公子诛杀。 此时介子推冲了出来，救下两位公子。无奈，重耳只得将虢国国君最爱的两匹马的马头斩下，送到了虢国大军的营帐。虢国国君终于崩溃，宣布撤军，并将疯狂阻挠撤军的夷吾绳捆索绑。 虢国军队来到虢国都城下，被埋伏下来的晋军打得落花流水。虢国国君被迫签订城下之盟。 而此时绛都的晋献公那儿却是捷报频传，令献公神清气爽。 重耳的晋军大获全胜，即将返回晋国。但此时在重耳的头脑中，又浮现出了另一个大胆的计划。 介子推对重耳欲杀两位虢国公子之事耿耿于怀。重耳为了少生祸端，让狐偃传话给介子推，请他与赵衰押送夷吾回绛都。 介子推已经明白了重耳的计划，在与夷吾深谈之后，独自回了绛都。 就在介子推与夷吾深谈的同时，重耳设计攻占了虞国。 晋献公这边再次捷报频传。献公欣喜过望，以监国太子的仪仗劳军，赏赐重耳。又一场明争暗斗在所难免。

重耳接到监国太子的仪仗兴奋不已。但同时他想到，夷吾若被送入绛都，必死无疑。所谓兔死狗烹，鸟尽弓藏。重耳希望留下夷吾，这也将是自己的砝码。 众人商定之后，重耳故意巧妙地将夷吾放逃。 介子推回到绛都，向献公告假，回绵上隐居。献公没有阻拦，只是想回头大势已定，再请回介子推。 献公因为重耳的胜利而神清气爽，准备出城三十里迎接重耳，并已经写好了传位的遗诏。 一旁的骊姬渐渐预感到了恐慌。她害怕重耳继位以后对他们母子必杀无疑。为了自身的安全，为了奚齐能登临君位，骊姬酝酿着更加狠毒的杀戮。 就在重耳已离城十里之时，由于骊姬作祟，晋献公准备出城迎接的时候，突然感到不适，最终未能出城迎接。 重耳赶紧赶回绛都，看到献公虽病卧床榻，但还是神清气朗，内心多了一些安慰。 就在重耳看望完献公离开后，骊姬在药中加入毒药，将晋献公毒死！ 晋国沉浸在悲哀当中。但就在此时，骊姬宣布献公“遗诏”，立奚齐为新王！同时将重耳私放夷吾之罪公诸于世。朝臣哗然！

骊姬一直在寻找，却一直没有找到献公的遗诏。无意之间，骊伊拿到了遗诏。一看遗诏订立的是重耳，骊伊心慌意乱。 骊姬为了给奚齐正名，欲请介子推出山。骊姬派骊伊前去请介子推。 此时的介子推完全沉浸在隐逸山林的田园生活中，乐不思蜀。介子推拒绝见骊伊，因为她是骊姬的妹妹。通过百般恳求，介子推终于面见骊伊。没想到，骊伊将遗诏交给了介子推，介子推大惊失色。 在介母的劝说下，介子推终于答应出山，重回绛都。 重耳被骊姬贬斥回封地蒲城。骊姬在重耳的必经之路上设下埋伏，欲诛杀重耳，幸亏重耳有所防范，及早逃离。 介子推来找重耳，没想到人去楼空。介子推欲携带遗诏去找重耳，没成想被骊姬派人来欲请入宫中教授奚齐。介子推无奈，将遗诏藏在砖石中，只身随他们进宫。 无意中，优施看到了遗诏，最终却被骊姬拿到。重耳复国的最后一丝希望即将破灭。

真遗诏被骊姬拿到。在后宫，骊姬当着介子推的面将遗诏烧毁，介子推怒不可遏。 骊姬下令将介子推斩首。就在介子推面对屠刀的千钧一发之际，荀息赶到，制止骊姬诛杀介子推，为的是王权未稳，怕直接诛杀介子推会引起朝臣的愤怒。 骊姬以介子推患下疯癫之病，指使医官卯毒杀介子推。 骊伊得知介子推被禁，忧心忡忡，决定搭救介子推。最终她向医官卯晓以大义，终于得到了医官卯的帮助。医官卯用自己的性命换来了介子推逃脱的机会。 介子推逃离绛都，来到医官卯家谢恩，却看到其子早已搭好灵堂祭奠。介子推悲愤不已，情绪跌到了最低谷，甚至不再想掺和这些残忍的宫廷斗争，直接转回绵上。 骊姬得知介子推逃离，派人去往绵上捉拿介子推。而此时重耳和夷吾都得到了消息，也都赶到绵上，欲得介子推。树欲静风不止！ 介子推归家，受到介母的训斥，介子推诚心接受。夷吾赶到，在劝说无望的情况下，将介子推掳走。勃鞮赶到，介子推已经不在了，于是将介母抓获，回宫复命。 螳螂捕蝉黄雀在后，夷吾没想到重耳早在一旁等着他。重耳顺利地搭救了介子推，但介子推却孤身前去救母。在重耳的帮助下，介子推追赶上了勃鞮。 营救失败，重耳受伤。众人无奈之下，回到蒲城。 骊姬假意善待介母，为的是引介子推回绛都。骊伊尽力保护介母。介母身处绛都如陷狼群，一切危机都将爆发。

骊姬原想利用介母修书，将介子推叫回绵上。没想到介母拒绝了。 为免祸害，骊姬派勃鞮率军去往屈城和蒲城，驱赶重耳和夷吾。 在用兵问题上，骊姬信不过大将军里克，多是借用勃鞮。因此里克与勃鞮的矛盾也愈演愈烈，实际就是兵权之争。 里克手下七舆大夫几次与勃鞮对抗，皆被骊姬打压下去。七舆大夫愤愤不平。 勃鞮率军来到蒲城，重耳在介子推的说服下，既不迎战，也不迎接，只是借故在城楼接旨，逃过一劫，但为了保命，仍然逃往北翟。重耳告别蒲城，得到了众百姓的夹道欢送，深得民心。 而夷吾则是率军与勃鞮正面厮杀，结果惨败，逃往梁国。 重耳、夷吾皆已逃亡国外，骊姬开始着手准备即位大典。而此时，危险的矛头逐渐指向幼小的奚齐。 深夜，夷吾派杀手潜入宫中刺杀奚齐，奚齐生死未卜……

骊姬听到有刺客进入宫中刺杀奚齐，她内心中的母爱立刻被唤醒。她疯一般冲向奚齐的寝宫，却没有看到奚齐，顿时昏倒在地。当她醒来，与众人一起寻找奚齐的时候，才发现奚齐由于害怕，躲到了床底下才逃过一劫。但骊姬仍然惊魂未定。 北翟王同意借兵给重耳复国，重耳动心。但介子推提醒他，北翟这点军队根本于事无补。 为了保住奚齐，骊姬重新找到介母，以为骊伊提琴为由，想把介子推找回来。介母再次拒绝。骊姬大怒，欲将介母打入大牢。骊伊抗死搭救介母，并同意去往北翟找介子推回来。其实骊伊是想介子推能保护奚齐的生命，而不是王位。 介子推终于赶回了绛都。来到绛都才发现，其实介母并没被打入大牢，而是虚惊一场。 介子推离去，重耳欲引北翟军队返国。但看到北翟军队的实力，只得最后放弃了。 介子推在骊伊的劝说下，同意保护奚齐。因为一个十岁的孩子，毕竟是无罪的。 重耳等人欲说服里克主持正义。里克不相信遗诏是假的。狐偃请他静观其变。 奚齐一直生活在恐惧当中。满宫的卫士，不自由的生活，在这个孩子幼小的心灵中留下了极度的恐惧。 当着介子推的面，介母再次拒绝了骊姬的提亲。众人皆不解。 北翟的重耳郁闷饮酒，酒后将北翟的公主拖上了床。北翟王震怒！重耳只得肉袒请罪，希望获得北翟王的原谅。重耳在北翟危机四伏。