臣中有执政者名忠节，称娜鲁无视群臣决议蔑视月氏国制，便当众废除娜鲁王妃之位。娜鲁不从，命卫士捉拿反臣忠节等，豈知臣工们自有防备。双方剑拔弩张，大战开始。大漠上，前往月氏国的狄公元芳一行歇下，元敏与如燕又为争宠元芳而斗气。这时狄公忽见远方月氏国上空狼烟骤起，大惑，即刻命众人快马加鞭赶赴月氏国。月氏国正遭吐火罗国战火蹂躏。吐国骑士烧杀抢掠，无悪么作。城中百姓奋起反抗，皆遭屠戮。狄公一行赶到，目睹惨景众皆惊骇。他们正欲离去，一伙杀红了眼的吐火罗兵士冲来，元芳等手起刀落，将来犯之敌消灭。从话语上狄公判断，此乃月氏国近邻吐火罗国人。狄公一行绕开战火来到熟识的驿馆，不想这里也战火纷飞。元芳等出手杀退吐火罗人，进驻驿馆。狄公从馆丞处知道了差斥死，王妃娜鲁欲自立可汗而群臣反对因而双方大战，吐火罗人则趁虚而入，燃起战火，自此城市失控。这对狄公查察大案不利，于是，他们欲力促执政忠节与王妃娜鲁和好，共御外敌。当他们赶到王宫门前时，双方战事正酣。狄公陷入不知如何调停之境地。这时忠节竞乘马从王宫出来，见狄公不胜高兴，下马便拜。老友相逢喜不自胜，只是战火当头，颇有尴尬。元芳问起那日差斥观看大盘而灯坠事件。忠节不知内情，元芳便告知元凶是差斥沙尔汗和贺鲁。是他们利用灯灭而用假盘偷换了真盘，致吉利可汗死地。狄公他们此行便是为求证而来。但内讧战事对双方都无利，狄公欲调停，忠节欣然。王宫大殿，娜鲁召见了狄公一行，狄公说明来意，不想娜鲁也有和意。于是双方见面，决定联手消灭吐火罗人，而后再议继承汗位一事。为求公平，双方把军队交狄公指挥，以灭吐火罗人。