韩正勋授意将徐茂发就地正法，任命刘庆林为代理连长，同时宣布所有参与哗变的士兵无罪释放。手枪连的事件完美解决，使得桑义州更加受韩正勋的赏识。

方小田在县委等不到桑义州的消息，前往高飞游击队驻地了解情况。方小田得知，失踪了的高飞队长正在106团供职，郝汉担当起了游击队和106团之间的联络员。

一方面，胡参谋在106团声名鹊起，另一方面，共匪桑义州踪影全无，闵树想起沈家德曾经向他汇报的情况，不禁开始怀疑胡参谋的真实身份。闵树以军部开联席参谋会议为契机，将胡云海给扣押了下来，他一边对胡参谋进行审问，一边偷偷地拍下他的照片。他特意把沈阿贵从乡下调回来进行辨认。无奈沈阿贵当初看到的桑义州是乔装打扮过的，根本无法确认眼前的人是谁。闵树只好暂时把胡云海扣押在侦缉队，打算马上找“桑义州”来辨认。

此时“桑义州”的日子并不好过，特委的同志们对他已经有了戒备之心，他已经被县委架空，不能参与到机密工作之中，只负责在村头田间回收布料，支援军工。“桑义州”不肯善罢甘休，找机会接近方小田，想从方小田这里打开缺口。方小田对他始终冷若冰霜。

刘庆林去侦缉队要胡云海，却被沈家德粗鲁地赶了出来，韩正勋一气之下带人大闹侦缉队，打了沈家德，救出胡云海。闵树到邱辛实处告状，邱辛实亲自致电韩正勋，告诉他，这个胡参谋极有可能是一个危险的共党分子，让他一定要设法控制住，在真实身份被查出来之前绝对不允许他跑掉。

韩正勋将桑义州传唤到团部。桑义州坦言，自己的确遭到了闵树的盘问，虽然对答如流，但是对方依然充满怀疑。面对几乎透明化了的身份和紧迫的敌情，韩正勋只得向桑义州摊牌：他早知道桑义州是共产党，而自己其实也是中国共产党早期党员。

原来，韩正勋在一九三四年就加入了共产党，抗战前夕正准备发动兵变时得到上级指示：由于国共合作，兵变计划取消，所有地下党都留在国民党军队里，直接参加抗战。八年抗战中，他秘密战线中的同志们都已经牺牲，自己也完全和党组织失去了联系，这么多年来他一直苦苦寻找组织直至今日。

韩正勋面临艰难抉择，他既不能让桑义州被抓起来，又不能放跑他从而暴露了自己的身份。桑义州主动要求把自己交出去，换取敌人的信任。可是韩正勋不同意，他不想让自己刚找到的同志牺牲，他决定带领106团起义。起义时间定在了三天后的106团遥祭日。所谓“遥祭日”，祭奠的是抗战期间106团所有在江西上高会战中死难的烈士。这一天会举行庄严的祭奠仪式，军长邱辛实会亲自参加。韩正勋打算通过这个机会，活捉邱辛实。

按照特委扩大会议分工，方小田负责对敌策反工作。郝汉找到方小田，将106团起义的事情如实相告。桑义州希望方小田能做通柳行县委的工作，安排县大队的战士对起义官兵进行接应。方小田马上回到县委所在地，把起义的消息汇报了上去，当然她向除了柳书记之外的人隐瞒了桑义州在其中扮演的角色。县委内部在是否同意率队接应106团起义官兵上产生了重大分歧：周县长为了县大队的安全考虑，反对前去接收。最终，投票否决了接应提议。

“桑义州”收到闵树的口信之后，以要扩大布料来源的借口申请进城。他匆匆赶到城里与闵树密会，确认了照片上的胡云海就是桑义州。他提醒闵树，韩正勋此人很可能也有问题。闵树联想到不久即将到来的遥祭日，想到邱辛实也要去参加仪式，心头大乱。

虽然特委否决了接应，但方小田却暗自决定带领高飞游击队去策应起义。方小田来到灵通城，预购了大量的白布袖章作为起义的标识。她在布庄买了一块料子，去看望好友丁佩仪，向她询问警备司令部的动静。得知警备司令部安静得很，没有任何针对106团的举动，方小田终于放下心来。

遥祭日前一天，韩正勋召开团干部会议，通报了106团起义的事情。闵树面见邱辛实，密报了348和自己的推测。沈家德带人劫持了106团参谋长冯毅君的家属，冯参谋长秘密交代了他所知道的起义细节，邱辛实令他在第二天的行动中临阵倒戈。

方小田带领高飞游击队连夜整装，柳书记也瞒着县委带了一个加强排来接应。一行人马立即奔赴接应地点河神庙。

当晚，韩正勋突然接到军部电话，说大坝北堤嘴发现共军主力，令106团3营立即出动据敌。桑义州认为事情多半是阴谋，不同意3营以身犯险。但是他们已经没有退路了，3营若抗命不遵，106团会马上遭到合围。韩正勋自信起义计划不会泄露，命令3营连夜开拔。三营是韩正勋最死忠的嫡系，他们在距离北堤嘴五公里处陷入了二十八军的埋伏。三营长和战士们拒不叛变，被当场全歼。

清晨，郝汉和刘庆林带领手枪连作为先头部队，率先赶往河神庙与游击队会合。闵树亲自坐镇，将河神庙围个水泄不通。起义队伍与接应队伍刚刚接上头，敌人的炮弹便如雨而至。

与此同时，在106团营地，遥祭仪式如期举行。邱辛实慷慨陈词，缅怀牺牲先烈，突然话锋一转，怒斥韩正勋背叛党国，当即下令将他逮捕。冯参谋长的枪口也抵住了桑义州的后腰。

韩正勋立即下令动手，然而一营长卢标及其部下突然临阵倒戈，掉转枪口对准韩正勋。原来，卢标早已被邱辛实以106团新任团长的职位所收买。卢标开枪击中了韩正勋，桑义州及时驾车赶到，救走韩正勋，吉普车在警卫营的掩护下冲出营地大门。

桑义州将吉普车推下大坝，制造了车毁人亡的假象，成功地蒙骗过追赶而来的卢标等人。桑义州把韩正勋背到了大坝外的空地上，重伤不治的韩正勋在桑义州的眼前咽气，临死前他把表妹黄莺莺托付给桑义州照顾。

河神庙一战更是惨烈，郝汉和阿龙都在这次战役中丧生，刘庆林负伤，高飞游击队和手枪连几乎全部覆灭，县大队的加强排也损失惨重。106团起义全面失败。

周县长得知柳书记私自带走加强排，气得火冒三丈。“好心”的“桑义州”在一旁进行劝慰。

方小田和柳书记带领残存人马回到高飞游击队驻地，他们打算在此等待一宿，天一亮就回县委。方小田发誓一定要寻找到失败的原因，为死难的战士们报仇。

天亮了，就在方小田等人打算启程的时候，桑义州出现在了驻地门口。看到桑义州又一次只身无恙地逃了出来，方小田怀疑起义失败正是他搞的鬼。面对方小田咄咄逼人的质问，桑义州一方面确实不知道起义失败的真正原因；另一方面为内疚感所折磨，无力为自己开脱。这种表现在方小田看来，无疑等于默认。悲愤的方小田将枪口对准了桑义州。柳书记阻止不及，子弹瞬间射进了桑义州的胸口。

柳书记带队回到柳行县委，受到周县长责怪。方小田只身去了灵通城，找丁佩仪询问106团起义的情报。闵树早就故意在警备司令部放出风来，说击破106团起义是胡云海的功劳，这个胡云海是军统保密局派来的高级特工348。丁佩仪把这个“机密”告诉了方小田。

方小田回到县委，受到了周县长的严厉批评。“桑义州”主动替方小田和柳书记说话。会后他特意套问当时在现场的小战士，确认了桑义州的死亡，心头的一块大石终于落下。

实际上，那一枪并没有要了桑义州的命。他一直贴胸口放的一枚银元替他挡了子弹，而这枚银元正是最先牺牲的草上飞留下的遗物。桑义州虽然活了下来，但是胸口处还是负了伤。

随着淮海战役的全面打响，灵通城被炮火和硝烟包围着。就在桑义州去仁爱医院找黄医生疗伤时，仁爱医院被流弹击中，燃起熊熊大火。桑义州为了救人，奋不顾身地冲进火场。火场中的氧气罐爆炸了，桑义州用自己的身体掩护了黄医生。桑义州的脸被严重烧伤，面目全非容貌尽毁。

特委重新启用了“桑义州”，恢复了他社会部长的职务。此时“桑义州”冒名顶替的任务已经完成，战局不妙，他希望能够功成身退，调回保密局。

经过精心治疗，桑义州脱离了生命危险，然而整容手术却让他变成了另外一幅面目。

灵通特委给了方小田处分，方小田心情低落。“桑义州”趁机对她展开了强烈的感情攻势，主动接近，开解安慰鼓励照顾。周县长知道“桑义州”心意，从旁边进行撮合。慢慢的方小田被“真诚而热心”的“桑义州”同志所打动，态度有了明显缓和。

黄医生将桑义州秘密转移到自己家中疗养。在养伤期间，黄医生对桑义州尽心尽力，细心照顾，无微不至。拆线的日子到了，当黄医生看到桑义州那张完全不同的脸时，忍不住痛哭出声。桑义州平静地安慰黄医生，自己来找她的时候就有想要改变容貌的动机，并告知了她韩正勋牺牲的噩耗。

淮海战役取得胜利，解放大军突破长江防线，向江南挺进，国民党军队全线崩溃，战争形势日趋明朗。上峰将348的代号改为毒箭，继续潜伏在柳行县委，按兵不动谋取大用。“桑义州”非常失望，却也只能无奈接受安排。

周县长给假桑布置了一个新任务：争取当地匪帮混江龙团伙，不能让匪帮为国民党所用。“桑义州”把事情交待给闵树，派沈家德用金钱和地位对混江龙进行引诱，将匪帮收编为国民党部队，隐蔽起来，以勘大用。

“桑义州”带着老王来到混江龙的据点。混江龙让手下一部份人带着原有的低级武器装备选择跟“桑义州”回去，自己和另外一部份人推托想要过自由的生活，卸甲归田。“桑义州”圆满完成了组织交待的收编土匪任务，赢得了包括方小田在内的好感。

邱辛实和闵树看到国民党大势已去，积极忙碌着安排家属前往台湾，同时秘密部署安插潜伏特务等事宜。沈家德和冼三都升了军衔，享有充足的资金，留在灵通，与混江龙匪帮组成反共救国军，伺机对新生政权进行破坏。

方小田找到丁佩仪，对她进行策反。

解放大军打到灵通的前夕，邱辛实和闵树潜逃至台湾。丁佩仪带着全套的淮河001号大坝和发电厂军事战略布防图，躲过追捕，负伤投奔到方小田在城中的联络点。丁佩仪和大坝图纸的到来让周县长等人喜出望外。

很快，灵通全境解放。中华人民共和国成立。原来的灵通警备司令部变成了灵通市公安局。周县长任局长，“桑义州”任副局长，柳书记任政委。原灵通游击纵队改编为公安部队。

“桑义州”搬进了宽敞明亮的新办公室。当他得知，他现在所用办公室的前任主人正是闵树时，从心底涌起了不祥和厌恶的情绪。他想给办公室换家具，但是总务科却以物资短缺为由，将他的申请退了回来。

黄医生家中，广播里播放着新中国成立的消息。桑义州用激动颤抖的手调大了音量。黄医生在与桑义州的朝夕相处中逐渐爱上了他。面对黄医生的感情，桑义州犹豫不决。

在公安局的第一次干部会议上，“桑义州”主动提出调回自己的人事档案，解除身份的包袱，轻装上阵。此举获得了周局长的肯定，连柳政委也对“桑义州”另眼相看。

潜伏在灵通的沈家德一伙另外一个任务是全力配合“毒箭”深度潜伏，进一步获得共党信任。冼三找到一个小特务钱阿福喝酒，故意告诉他很多当年348、汪得成、胡云海等等的“秘密”。

钱阿福在公安局门口搞破坏的时候被公安局侦查科副科长刘庆林抓获。