公安局厨师小郭在阿福的破坏行动中负伤。桑义州得知情况后托黄医生推荐他以“魏有田”的名字进公安局当厨师，对假桑的行动进行密切监视。

敌人点燃了城东边的粮库，数万公斤粮食付之一炬。周局长召开紧急会议，决定由“桑义州”牵头，从粮库案入手，缉拿凶手、肃清敌人残余势力，发布公告，敦促国民党人员投案自首，发动群众，检举境内潜伏敌特。

老魏刚来到公安局，“桑义州”便找了过来。好在他只是例行公事，询问老魏的出生背景，老魏说自己抗战时被鬼子的汽油弹烧伤。当晚，老魏提着礼品去讨好桑副局长，被“公正廉明”的桑副局长退了回来。老魏看到“桑义州”真的认不出自己，放下心来。

桑副局长亲自提审钱阿福，诱导他说把粮仓纵火案的线索引向惠家大院。“桑义州”一方面部署抓捕行动，另一方面密报沈家德，让把人从惠家大院清空。沈家德得信，立刻令手下将藏匿的电台转移。事发突然，所有人都联系不上冼三，只能自求多福。

方小田与刘庆林等人来到惠家大院，进行监控。夜里，方小田独身一人潜入大院搜查，遭到了冼三的袭击。

为了加强总务科的安全工作，方小田和丁佩仪轮流陪同老魏头买菜。老魏在买菜的过程中故意说要给领导开小灶，使得方小田对他的落后思想产生了不满。方小田到“桑义州”面前参了老魏头一本，桑副局长却只是一笑置之。

在公安局领导会上，老柳拿来上级组织的回电：桑义州同志确系淮海战役前派往灵通工作的特派员。个人档案已经在战乱中遗失，请灵通地区从接收该同志时间起补充新档案。

冼三死前曾向老王交待，公安局里有他们的人，代号毒箭。为了查出谁是毒箭，周局长决定在公安局内部展开自查和互查。该工作由“桑义州”同志负责。

方小田和桑副局长联手破获了烧粮库一案，再加上周局长一旁撮合，方小田终于决定不再对“桑义州”抱有怀疑，全心合力地开展工作。她和丁佩仪交心，表示自己已经不再怀疑“桑义州”，同时将自己当年打死胡云海的事情原原本本地告诉了丁佩仪。

据手下汇报，冼三是被公安局的桑副局长打死的，这让沈家德提高了警惕，他不禁开始怀疑起这个桑副局长对党国的忠诚度。警觉了的沈家德将特务据点转移到了偏远郊区的“庆丰酒楼”。

“桑义州”杀死冼三之后，来到原先约定好的死信箱处，看看台湾方面有什么指示。死信箱中空空如也。在长时间的潜伏过程中，“桑义州”的思想逐渐发生了变化。为了确保自己目前的位置，他决定将所有知道他底细的人一网打尽，只有这样才能获得绝对安全。

老魏头一直密切关注着“桑义州”的一举一动。他曾趁桑副局长开会的时候偷偷潜入他的宿舍，并且发现了敌方电台的波段；他也曾尾随桑副局长，找到了毒箭与特务联络的死信箱。但是这些都无法构成铁一般的证据。

由于粮库被烧，粮食短缺，市委召开会议，决定向邻市调集粮食，由公安部队负责押送。周局长召集公安局的干部开会，部署了行动，并要求所有人严格保密。

运粮队伍竟然再次遭遇袭击了，公安局内部将揪出奸细的问题提上日程。“桑义州”内心无法平静，他明白这次情报不是自己发出去的，这就意味着，在公安局里他的身边，还有一个不知是谁的眼线。丁佩仪提出，食轻描淡写一带而过堂的厨师魏师傅是可疑分子。“桑义州”调查老魏头，老魏头紧张应对，却没想到，“桑义州”的审查只是做样子，要老魏头准备酒菜才是目的。原来当天是方小田生日，假桑趁机向她求婚，方小田推说她还要好好考虑考虑。

“桑义州”并不怀疑老魏，他把怀疑的焦点放在了同样出身自国民党的丁佩仪和刘庆林身上。柳书记和“桑义州”分别找丁佩仪和刘庆林谈话，采用政治攻心、旁敲侧击等策略进行盘问。丁佩仪沉着应对，刘庆林则显得心焦气躁。

丁佩仪找到方小田，抱怨“桑义州”居然查到她的头上了，方小田劝她要信任组织。

袭击运粮车队的事情没有取得成果，沈家德开始谋划下一次恐怖行动。老魏头买菜归来，路遇特务撒传单，老魏头追踪可疑人士，意外地看到了沈家德熟悉的身影。老魏头尾随着沈家德，看到他进入庆丰酒楼。他让总务科的老赵把这个消息汇报上去。

“桑义州”找刘庆林单独谈话，用言语深深伤害了刘庆林。面对组织调查的压力，刘庆林内心十分委屈，老魏对他进行安慰。

老王接到老赵来报，庆丰酒楼有问题。桑副局长安排侦查员布控庆丰酒楼，他特意让所有人都把行动瞒着刘庆林。

刘庆林看到纸条，他认为这是组织上在特意考察他。为了证明自己的清白和能力，刘庆林没有告诉任何人，带上配枪，只身前往纸条上标明的地址。

公安局内，监视刘庆林的侦查员马上向“桑义州”报告，刘庆林独自出门行踪可疑。监视庆丰酒楼的侦查员也报告，发现刘庆林出现在庆丰酒楼。“桑义州”由此确信，刘庆林就是身边的那枚钉子。他马上报告了周局长和柳政委。为不打草惊蛇，“桑义州”撤去原先布控的侦查员，给刘庆林提供“接头”机会。

庆丰酒店密室中，探子密报沈家德，酒楼外面发现了公安局侦查员。沈家德决定立即转移，他化妆一番，企图蒙混过关。庆丰酒楼外，刘庆林看到布控在那里的侦查员同志正在外撤，他更加坚信这是组织对自己的一次有意考验。他不再犹豫，迈步走进了酒楼。

沈家德在小特务掩护下出逃。在酒店的楼梯上，刘庆林与乔装的沈家德擦肩而过，他认出了沈家德的真面目，立即尾随着而求。这时，“桑义州”带着老王等侦查员也来到了现场。沈家德和小特务在岔路口分成两路。“桑义州”派老王带领侦查员追其他特务，自己一人跟着沈家德。

老魏头听了黄医生的分析，惊觉自己递纸条的行为太过鲁莽，可能酿成大错。他急三火四地赶回公安局，却发现刘庆林已经出门了。他的心中涌起一股不祥的感觉。

假桑成功地杀死了刘庆林和沈家德，并污蔑刘庆林是毒箭。老王从刘庆林身上搜到了那张纸条。方小田带人从庆丰酒楼起获了特务的电台。

周局长来到食堂通知老魏头，桑副局长他们又打了一个漂亮仗，准备给他们庆功。食堂里，方小田关切的查看“桑义州”是否负伤。听着侦查员们在议论内奸刘庆林的死，老魏头很是痛苦。

柳书记对刘庆林是毒箭表示质疑。老王提议检查刘庆林的宿舍。方小田、老王和“桑义州”带领侦查员彻底检查刘庆林宿舍，一无所获。“桑义州”趁人不备将刘庆林的收音机调到台湾敌台波段。

方小田还在犹豫和困惑中，她本人不愿相信刘庆林是特务。富有经验的报务员丁佩仪说，特务接收台湾指令是可以通过广播的，方小田眼前闪现出刘庆林桌上的收音机。方小田再次进入已经查封的刘庆林宿舍。果然，打开收音机，里面传来敌台的呼号……

深夜，在仁爱医院太平间内，老魏头陪伴着刘庆林的尸体，向他以及之前所有死难的兄弟抒发了心中的愧疚和感慨。他发誓，无论遇到什么困难，都绝不放弃替他们平冤报仇的使命。

柳书记始终觉得刘庆林杀沈家德的疑点较多。丁佩仪帮助补充解释：刘庆林要深度潜伏，必须除掉已经暴露的特务，保护自己的安全。最终，刘庆林被定性为潜伏入我党的特务，周局长宣布公安局内部审查的工作就此停止。“桑义州”和丁佩仪如释重负。面对灵通地区反特工作取得的极大成功，周局长要为“桑义州”向上头请功。

老王把那张纸条交给了方小田。方小田认出是“高飞”的笔迹，赶紧找柳书记商量。老柳建议把这个疑虑暂时藏在心里，不要声张。“桑义州”来食堂打饭，同志们都亲切的呼唤桑副局长，“桑义州”飘飘然地接受着各种恭维。老魏头掩饰住自己的愤怒和激动，还是一如既往给“桑义州”多添菜。“桑义州”全然没有发现老魏头略微异样的眼神。所有能证明自己的线索全断了，老魏头极端绝望，却还是不愿放弃，他认定“假的就是假的，总有一天要露出马脚”。黄医生表示自己会一直默默支持桑义州。

周局长找“桑义州”谈心，敦促“桑义州”和方小田的婚事要抓紧。接连破获两个大案，桑副局长受到了市委市政府的高度表彰。

省公安厅新任副厅长乔岳刚上任，厅长就把灵通破获潜伏特务的好消息告诉了他。乔岳正是当年的高飞。听说功臣是自己的老相识桑义州，高飞很是高兴，打开卷宗却发现照片不是自己认识的那位！

省公安厅反特经验会即将召开，方小田来送“桑义州”，向他剖析了一直以来自己对他的疑惑和警惕，表示从今以后不会再犯过去识人不清的错误。等“桑义州”从省城回来，她就给他一个是否同意结婚的答复。

省厅交流会上，“桑义州”春风得意地和各地公安们交流。他对答如流又亲切随和，引来同志们一阵阵的掌声。

高飞通过分析总结道：“桑义州”很可能就是国民党潜伏在灵通地区最大的特务，代号“毒箭”！周局长要把“桑义州”立刻抓回来，被高飞制止。周局长告诉高飞，方小田是“桑义州”的结婚对象，高飞顿觉得形式复杂严峻。

午餐时老魏头来上菜，发现前来视察的省厅领导竟然是高飞，喜出望外。他在后厨反复念叨着当年和高飞接头时的暗语。老魏头终于用当年接头的暗语、通过与高飞的交手，使高飞认出了自己。

桑义州将自己的遭遇一五一十地说了出来。配合着周局长和老柳的补充，高飞完全明白了桑义州这些年所经历的磨难和做出的牺牲，高飞向老战友致敬，周局长和老柳向桑义州致歉。桑义州笑对一切，提出只要能亲身抓捕“桑义州”，就是最大的安慰。

省厅食堂内，同志们还簇拥在“桑义州”周围，一口一声桑副局长地称呼着。突然，“桑义州”连打两个打喷嚏，大家都笑了。女公安们调侃是桑夫人在念叨吧，“桑义州”连忙解释，还没结婚呢！

高飞、老柳、周局长、桑义州四人继续秘密地开会，商讨如何布局抓捕“桑义州”。桑义州说自己长期监视“桑义州”，但其行为缜密，不露马脚。高飞赞许桑义州的执着和不懈努力，同时，老魏头对自己擅自引导刘庆林去寻找沈家德的事情表示愧疚，为刘庆林的牺牲，自己向组织上提请处分。周局长更是深深自责，要求组织给自己处分。高飞从大局出发，对过去的错误暂时不予追究，并告诫周局长，一定要跟以前一样对待“桑义州”，不能露出任何破绽。

方小田和“桑义州”小别之后感情发展迅速，两个人常常鸿雁传

书，诉说相思。

朝鲜战争爆发。退守台湾的国民党认为这是反攻大陆的最好时机。逃到台湾的闵树带着国民党高层交付给他的重大使命，立刻动身，从台湾潜回灵通。

老王在办公室里发牢骚，说领导开会不让自己参与，明显是不信任自己。丁佩仪来给周局长送电文，也吃了闭门羹。丁佩仪好心对老王进行劝慰，同时她心里也有点纳闷，究竟是什么秘密会议，连老王这样资深的老革命都被列为保密对象了呢？

丁佩仪监听敌台的波段时，发现了一个重大情报：台湾地区已经有新的特务潜回灵通！