郭师长游说招安 田彩霞允诺求爱

田彩霞听说郭师长亲临黑龙潭下山迎接，却有意绕道，说黑龙潭四处都是地雷，以示黑龙潭防守力量。宴席上郭师长游说田彩霞招安，田彩霞却说必须征求兄弟们的意见，郭师长无奈答应给她时间考虑。

董秋实此行铁了心要田彩霞答应他的求婚，他不顾一切表达自己的情感，无论田彩霞怎么拒绝都不放弃。田彩霞就这样一点点被爱情击中，在她又一次拒绝时，董秋实一把将她抱在怀里，田彩霞想挣脱已没了气力。实际上她从心里已经接受了这份爱，只是过不去杀董大年那个坎。

田彩霞对着黑龙潭诉说自己的苦恼，冥冥之中水面真的泛起同意的浪花。有了宿命的天意，董秋实再一次提出娶她时，田彩霞终于同意，但她告诉董秋实必须安顿好山上的一切再成亲。

翌日清晨，田彩霞发现董秋实房间无人，便有种不祥的预感，顺着董秋实留下的痕迹到了黑龙庙。此时董秋实正和陈胡子聊得起劲，说他要迎娶新娘，陈胡子听得一头雾水。直到田彩霞出现，陈胡子才明白，但他没有表现出任何异样。二人离开后，陈胡子露出本来面目，他立誓抓住这个机会报仇雪恨。

陈胡子眼见杀机 董秋实气急病倒

田彩霞得知陈胡子并未给董秋实说到过去的事，这才放下心来。董秋实离去后，王光辉听说田彩霞就要嫁给董秋实，一时大怒失手打了田彩霞，田彩霞委屈地哭了。此时的王光辉已经骑马去追杀董秋实。

本来陈胡子下山必经黑龙潭，可陈胡子连夜搓了很多绳子，从后山逃走，他几经周折才进了董府。董秋实得知田彩霞就是当年杀害父亲的凶手刘雪梅，当下气晕了过去。对此毫不知情的田彩霞掩饰着兴奋准备花轿，而被叶蔓救醒的董秋实已经荷枪实弹准备报杀父之仇。

此时黑龙山上，群匪仍蒙在鼓里，准备着田彩霞出嫁的事宜。

田彩霞决意赴死 王光辉为爱舍生

田彩霞不知危机来临，穿起嫁衣在镜前妆扮。叶曼上山告知田彩霞目前的状况，田彩霞不肯相信。田彩霞找到陈胡子下山的绳子，知道事情已成定局。但她想，如果董秋实等不来她杀不了她更会憋闷，为了让心爱的人出口气，她毅然下山准备赴死。王光辉阻拦她去，她以死要挟，愤然离去。

为父报仇这一刻董秋实已经等得太久，可他没想到田彩霞是知道了实情专门来送死的。就在董秋实颤抖着举起枪时，王光辉赶到，他独自揽下杀人罪名，以求田彩霞解脱。田彩霞却告诉董秋实，她愿意死在心爱的人枪下。董秋实终于明白田彩霞的心，他渐渐理智起来，强忍怒火放他们走，但明言此生此世老死不相往来。陈胡子见离间计未成开黑枪，王光辉为田彩霞挡住子弹，倒在血泊。陈胡子被田彩霞回头一枪打死。

吕沁源得知养母在他走后便去世，掩饰着悲痛朝着北方跪拜。他告诉马明明自己身世，思谋着如何与田彩霞相认。

亲兄弟为情历险 母子相认同抗日

吕沁源从董淼淼处得知田彩霞与董秋实的恩怨，担心此时新八师趁虚而入，指派马明明去邮局取东西，自己去黑龙潭面见田彩霞。

董淼淼借车给吕沁源，但坚持要一起去黑龙潭。无奈吕沁源说明了自己的身份，董淼淼为此高兴，其实在打鬼子那一仗时，她就觉得吕沁源来历非同小可。

马明明在去邮局取发报机的时候，被一直蹲守的金萧抓获。随即，金萧派人连夜守住黄河字画店，等待抓捕吕沁源。

吕沁源上山后跪地认母，田彩霞不敢相信。吕沁源脱掉上衣，一瞬间田彩霞看见了她当年亲手刺得那个“王”字，母子相拥而泣。此时，吕沁源才知道金萧居然就是他失散多年的弟弟。

在吕沁源的劝导下，田彩霞欣然同意加入，但她要自己跟日本人打一仗，好给陕北方面一个见面礼。很快，黑龙潭燃起狼烟，队伍召集起来，大家听说打鬼子，纷纷响应。田彩霞与吕沁源约好后天集合一起出发。

与此同时，金萧上刑逼供马明明，可她大义凛然宁死不屈，只是担心吕沁源安危。金萧不动声色埋伏在黄河字画店，吕沁源没想到，等待他的是黑洞洞的枪口。吕沁源不动声色请求来到后屋，告诉金萧实情。

兄弟相认非同路 劫狱救儿上战场

金萧万万没想到抓的竟然是自己的亲哥哥，虽然他内心挣扎，最终还是带走了吕沁源。董淼淼在争执过程中被警察枪杀。

金萧因为抓了共党立功受奖，但一听说明天就处决，他动摇了。他既不想违背自己的信仰，又想救哥哥，于是提出让吕沁源写悔过书登报。没想到吕沁源宁死也不愿放弃自己的信仰。

第八师郭师长与程局长密谋伏击田彩霞。金萧为了升职副局长，上山告诉田彩霞，吕沁源被捕的消息，以骗取田彩霞下山。田彩霞得知此讯，明知是计仍立马带人下山。

田彩霞发现金萧的欺骗以后，双方僵持不下。金萧在被提醒还有第八师的埋伏的情况下，假装放走吕沁源和马明明。吕沁源殴打金萧被田彩霞制止，但当三个人欲离开时，金萧却举起枪对准她，田彩霞气急，不得不忍痛打死了金萧。

田彩霞和吕沁源带着队伍在奔赴抗日前线的路上遭遇第八师的埋伏，

双方即将交火之际，董秋实带领大批民众出现，对郭市长晓之以民族大义，终于说服郭市长放行，并发誓非田彩霞不娶，等着她胜利归来。