桂兰出手　教训无赖

「馥如居」茶楼伙计游叁水在黑市拳馆赌得天昏地暗，其感情要好的义妹莫桂兰几经辛苦找至，质问叁水何以偷了她十元作赌注，他随意胡混过去，并要桂兰留下陪他观看拳赛。叁水看好黑市拳手「山东铁马骝」雷正龙的身手，他果然爆冷胜出，叁水兴奋得欲领取奖金时，却发现有人拾取其票尾。叁水以「黄飞鸿徒弟」的身分上前与他理论，而桂兰则不忿义兄被欺负，出手教训无赖，此时，拳馆负责人陈坚赶至替众人讨回公道。

滑头叁水　练精学懒

叁水兴高采烈把奖金分予义妹及其他酒楼伙计，桂兰却留意到正龙与陈坚交涉，并对他留下深刻印象。叁水等人前往吃宵夜，桂兰为免义兄醉酒闹事，坚拒让他喝酒，但叁水未有理会，只顾想着如何瞒骗养父莫平。

正龙与药馆老板起争执，路过的叁水主动为正龙付买药费，扬言欣赏其身手，鼓励他继续打拳、继续为自己赢钱，正龙未有正面回应便取药离开。

「馥如居」较茶师傅莫平对养子叁水寄予厚望，故对他练精学懒的性格感到不满，后更轻易试探出叁水竟使计掩饰自己曾赌黑市拳……

乙恒霸道　车队横行

桂兰与「馥如居」伙计远从白云山带回大批龙泉水，准备送回茶楼的途中，与东区总办唐乙恒的车队结下梁子，桂兰拒向恶势力低头，警员竟以藏有违禁品为由，把数缸龙泉水统统倒掉。

莫平为缺水而慌，打算等待桂兰再运来第二批龙泉水才开市，老板何添福却认为外行人难以嚐出龙泉水与一般井水的分别，决定照常营业，终於被熟客黄飞鸿发现异样……

北京参议会议长耿易天巡视广州，一向喜研武术的他与保镖霍冠威渴望与南方各武馆的师傅会面。乙恒为讨易天欢心，亲自到「馥如居」欲请飞鸿一展身手，未料被他断言拒绝。

误会流言　冠威踢馆　

叁水再次因正龙而赢大钱，庆祝时正龙突然现身退还买药的费用，对叁水等人表现冷淡后离开，桂兰在市集巧遇正龙，欲把白糖糕相赠却被拒，感觉此人性情古怪。

乙恒请来各门派的师傅与冠威较量，却轻易被其打倒，众人大赞飞鸿的武术才是广州之冠，乙恒遂利用此机会抹黑飞鸿，欲借冠威之手替他除去眼中钉。叁水等人下重注买正龙胜出的拳赛，却弄至血本无归收场；冠威不忿家传「迷踪拳」被看扁，决定到「宝芝林」迫黄飞鸿出手与他一较高下。

冠威受唆摆到宝芝林踢馆找飞鸿较技，众徒弟欲出手教训，但却被飞鸿阻止，坚决不肯与冠威交手，冠威性性而去。桂兰欲把正龙遗下的药材还给他，于是一直追随至正龙家；但当桂兰进入正龙家时，却被一个满身毒疮的人袭击，赫然就是患了麻疯的正龙父亲雷刚。在招待易天到访广州的欢迎会上，飞鸿当记者的二儿子汉业前质问易天有关建铁路强迫居民搬迁之事，之后更揭发承包工程的公司是易天表弟所开，与乙恒勾结，乙恒对飞鸿更怀恨在心。正龙因无钱替父亲买药而急得偷药，桂兰阻止更带正龙到宝芝林向飞鸿求助，正龙对飞鸿产生好感。警察突然出现要查封汉业之报馆，更把众人收监，最后乙恒故意看在飞鸿份上，故意令飞鸿因为要救报馆其他员工而要去求他，只把汉业释放。

汉业向父亲说出报馆同僚已被释放，指不靠权贵也能把问题解决，更责父亲不应与权贵过从甚密，飞鸿没有说出真相。桂兰与三水宵夜时，发现飞鸿与冠威在不远处倾谈；三水与桂兰跟踪两人到郊外，得以亲眼目睹两高手比武，叹为其观，启发了桂兰对武学的兴趣。翌日桂兰与三水被恶霸痛殴，莫平赶到奉上血汗金钱赔偿，三水赌气地离开，对莫平不淮自己学武甚为不满。翌日三水与桂兰发现街上有一美女当街指骂一对男女，对美女留下印象；翌日「馥如居」接到突然要办婚宴，三水却发现下嫁给老翁的美丽新娘，竟就是在街上骂人的葵花，印象更深。桂兰与三水为了学武功，特意提早离家，偷偷站在宝芝林的墙边，看众人练功偷师……

云楷把汉业从警局保释回家，当飞鸿劝儿子放弃当记者时，汉业竟义愤填膺指责父亲跟权贵勾结，飞鸿欲辩无从，父子不欢而散。乙恒向市长报告已成功取缔了地下赌场，市长赞许更指他是下一任市长的人选，乙恒势力进一步扩大。桂兰欲送药给正龙时刚好遇上他，却听到有人正纠众前去对付麻疯病人，桂兰赶至，赫见正龙父子被困，出手助二人逃走。正龙把父亲背到宝芝林，甦醒过来的雷刚发现飞鸿竟是救命恩人，雷刚不但没有答谢飞鸿，反指，他就是自己弄得家散人亡的人，带正龙离开。雷刚向正龙讲出当年和飞鸿比武，雷刚败阵被赶出广州，弄得家散人亡。翌日正龙醒来后不见了父亲，更从村民口中得知有人跳河，正龙赶到河边，发现雷刚的簪花，认定雷刚已投河自尽，悲働不已。添福要三水帮掌柜把行李带到火车站，当三水完成工作时竟遇上准备乘火车离开避债的葵花，但因三水好事，令葵花逃走失败，最后债主竟要求三水代她偿还五百元欠债……

还款限期将至，三水还欠二百五十元，三水苦恼不堪时，有食家投诉生炒排骨不够水准，葵花借机向添福打赌谁煮得好，赌注是二百五十元，葵花一显身手，原来厨艺非凡，葵花终胜出更被添福请她担任二厨。乙恒在佛诞上向众人前演说，但发现主办者竟要求飞鸿替牌匾揭幕，暗生妒忌；正龙现身以飞斧掷向飞鸿，要为父亲报仇，正龙被众人制服后飞鸿出面为他求情，又当众说出自己在年轻时因醉酒羞辱雷刚，铸成大错一事，并当众向正龙道歉，众人哗然。乙恒特意与正龙见面，目的为抹黑飞鸿，试图扰乱正龙，但正龙不为所动。葵花煮出美食欲讨好添福，但添福竟把她赶出账房，令葵花没趣。汉业收到消息地下赌场重新活跃，汉业与同僚跟踪有关人士，终查出是谁包庇地下赌场……

酒楼拜神祭祀时，葵花为避免让担任添福妻子乙凤的线眼看见，竟借把元宝衣纸交给添福时，用纸条约他于晚上到荔湾吃粥；虽经过化装，但偷偷赴会的添福仍是被人认出，更领他与葵花见面。另一边厢，添福的妻子乙凤得到掌柜通知，于是欲到荔湾捉奸，但当她冲入厢房时，却发现添福正教训三水与葵花……翌日庆图向乙恒报告赌档地下生意的发展，但乙恒为不想名声受影响，要求庆图暂时停止拓展新赌场。

飞鸿教授 雷家拳法

这时添福与妻子到乙恒家探访，原来乙凤就是乙恒的妹妹；添福向乙恒说出，指发现正龙在码头一带生活，更劝乙恒出面照顾他，但乙恒指自有打算……当飞鸿正于茶楼喝茶时，莫平突然出现，他向飞鸿提出请不要再教桂兰武功，这时桂兰出言反驳。正龙在街上遭人欺负，更要他以雷家拳传人身分使出雷家拳，正龙不忿与他们开打却不敌，途经的桂兰以棍法出手相助，但终寡不敌众；这时飞鸿出现……

飞鸿一直跟在满腔怒火的正龙身后；当飞鸿听到正龙说自己没法替父亲报仇时，飞鸿竟向正龙示范雷家拳，更要他学好后向自己报仇。桂兰为了学武一事与莫平当街争执，这时被飞鸿赶跑的流氓竟回来寻仇，三水见桂兰被打欲阻止，反被众人围殴；莫平看见有人欲以刀劈向桂兰，这时莫平竟大展武艺，不消一会便将众流氓打倒……三水与桂兰跟随莫平回家，莫平终于道出自己与桂兰的父亲是莫家拳的传人……

飞鸿刚回到宝芝林前，却发现儿子竟提着行李出门，汉业指因工作而需搬到报社暂住，飞鸿得知后暗自失落。汉业与同僚租住了会计沈国强家的隔邻，藉此监视他并找出证据；汉业以新入伙的原因欲向国强的太太拉关系，想不到国强刚巧回家……三水在云楷口中得知飞鸿心情欠佳，于是特意找飞鸿请他看大戏；在散场后三水在戏院中谈到自己的过去，飞鸿被感动，终答应收他为徒……

葵花三水 当众争吵

晚上三水满心高兴地向桂兰与葵花分享，更向葵花指自己将可飞黄腾达，有能力照顾她云云……葵花突然当众与三水吵架，更指他当个酒楼企堂没有出色；葵花跟着拉乙凤密谈，请她介绍达官贵人给自己认识，更说自己的目标是钓得金龟婿。飞鸿特意到茶楼拜会莫平，主动向他提出，欲收三水为徒；虽看到一代宗师如此礼贤下士，但莫平仍只是说要仔细考虑，但三水却满以为成功在望……