大少爷死后，麦其土司让二少爷离开官寨，前往北部边界，二少爷也知道，只有北部边界才是他愿意生活的地方。他又带着侍从们离开了麦其官寨。二少爷一行又回到了北部边界，在这个新的天地里，二少爷将家奴娃子与普通人一样看待，使塔娜大为不满。落魄的黄初民又出现在二少爷官寨里，因为他反对政府打红色汉人而被撤职，便来投靠二少爷。二少爷收留了他，让他做了师爷。黄初民帮助二少爷建立了带有现代意味的税收体制，在古老封闭的藏区，一个有着现代意义的商业集镇雏形出现了。