武松先期来到二龙山探路，遇见冒充鲁智深强抢民女的李二头陀，武松和鲁智深联手惩罚了李二头陀，解救了被抢的民女。

正当百姓为他们摆酒庆贺之时，李五出现，麻倒了武松、鲁智深，抬上山去。不料半道遇见前来会合的孙二娘、张青、施恩和如兰。李五逃跑，鲁智深得救。

武松将计就计，夺回被王飞天强占的二龙山，却因此再次得罪了武功高强的飞天蜈蚣，一场决战不可避免。