地铁中的行人被随意射杀，后来发展到街道上，等不及路人的反应，就有一名受害者倒下。他们到底要干什么？BAU小组介入此案，帮助Hotch曾经的搭档Kate。

两个女人在家中被杀害，都是死于钝器重击头部，而且腹部被扎出不规则的几个洞。这种手法和几年前的一名连环杀手几乎一样，但是那名杀手已经被执行注射死刑，当他们将杀手的棺材打开时，赫然发现它是空的。难道真的杀手复活了吗？

警方接到一个女人的求救电话，声称自由山庄有未成年女孩被骗进行性行为。Reid和Emily假扮儿童保护组织成员与另一名真正的成员Nancy进入到山庄。

一辆大卡车在雨天行驶，突然发现路中横着一辆轿车，刹车不及撞了个正着，车中一对夫妇死亡。但经调查发现，车中的人在撞车之前就死了。

又一对夫妇在旅行途中失踪了，他们被关在某汽车旅馆的房间中，凶手暗中观察他们的一举一动，夫妇俩一边忙着逃生一边互相埋怨，终于凶手现身，将男人绑在椅子上，将女人绑在床上并猥亵。这时BAU介入调查，Hotch与凶手擦肩而过。

几户人家被灭门，BAU发现作案地点都是沿某铁路线发生的，于是推测凶手是借助火车游走于各个城镇。同时他们推测凶手借助吸入受害者家中的洗涤剂而产生幻觉，那么，他的嘴上一定会产生皮肤反应。通过以上种种线索，他们终于查出了凶手。

几名五岁左右的孩子被绑架并杀害，最后一个孩子被绑架后，BAU介入了调查。Reid经常梦第二世界剧情到一个诡异的景象：他在执行任务时发现一个孩子的尸体。

BAU建议最后一个孩子的父母参加上一个被害孩子的葬礼，母亲强烈感觉到凶手就在现场。同时Reid也回忆起童年时的一个葬礼，是他的小伙伴的。