山在威斯敦办团年晚会，准备选出自治委员会会长，时昌至，众商家即倒戈推举昌任会长，山气极。顾家大宅被占用作临时委员会办事处，永丰号亦改为成田商事，昌无奈，只好劝毅改变日本皇军滥杀的形象。声误会义追随昌作汉奸走狗。义闻昌、萍对话，知道抗日学生组织有危险。义向声报信，众逃过日军搜捕；声向义道欺。昌往双桥镇设物资转运站，三的两名手下被日军打死，安为三找昌领回两人尸首。昌带安见义，二人重逢，恍如隔世。齐闻义替昌办事，大表不满。得、昭起龃龉，更大打出手。天刮大风，众齐心保护禾苗。昭暗中施肥欲出一分力，惜弄巧反拙，更遭责骂。昭一怒之下离家出走，安追上却被她推跌在地。

昭未能说服昌带自己回南京，遂匿藏在他的运货车上。昌驾车回南京时发现义遗下之项链。义发现安脱臼，遂替她疗伤并送她回家。昭抵达南京，昌拒绝他要她在威斯敦献唱的要求。昭险被日军污辱，幸昌及时相救，昭无奈接受他的安排当上侍应。凤知道义对自己的心意，着他放弃非分之想而珍惜安。义、安目睹一飞机失事堕下山坡，二人将一名受伤的军官藏在山洞中。安为军官煎药，另一方面则向齐讹称义生病。山到威斯敦为日本皇军筹拍的电影物色女角，恰巧昭自荐替代失场歌女霍睛睛。睛与昭吵架，惊动了昌，昌命二人同台表演互补不足。齐闻说安、义在山上鬼混，怒上山找二人，安急忙解释。

齐得悉义与安照料受伤昏迷的军官后对义改观。昌无意中见毅拥有一帧与义链坠内一样的相片，怀疑义是毅的儿子。军官终于苏醒，他感激义与安的照顾并替他保密行藏。齐认定义喜欢安，安指二人情同兄妹。凤奇怪齐对义改观，齐说出原因。凤压抑对义的情感，劝安争取终身幸福。安替义四处寻找项链，险堕山崖，义感动。昌得悉持日本特务名单的军官王镇江失踪，派萍向毅刺探消息。义手下一批止痛剂和消毒药水被窃，再加上萍的线索，昌估计江被义所救，赶往找他。齐为义与安择日办婚事，安既忐忑又开心。江在路上遇昌，不料毅等寻至，昌假装向江开枪；江堕崖，义怒斥昌，被日军制服。

义承认救了江，毅对他起杀机，昌见状惟有说出毅与义的父子关系。毅见义信物后道出往事，义感到难以置信。昌为令毅信任自己而带他往顾家，并将齐、华及安带走，希望可以藉此找到江。安为怕父母受逼供，要求单独见昌，昌至此方知安、义有婚约。毅以安一家的安危，逼义随他返南京。安获释，担心义接受不了自己的身分。义身分被公开后，流言四起，指他所赠的西药是毒药。义在返回南京途中发难出走。义在河边遇见凤，凤开解他。二人回家途中遇到有人举行丧事，义被丧家指毒死其父亲，要他填命。他们纠缠期间凤被撞倒在地上，时日军出现替义解围。凤动了胎气，幸终顺利诞下麟儿；齐喜出望外。

齐喜获麟儿，取名天命。安为义澄清流言，反被诬蔑为汉奸，幸昌及时上前维护她。安阻止三杀昌，三被昌激发，决定参军报国。日军在河里下毒之传言四起，众惶惶不可终日。齐欲回南京，安惟有告诉凤顾家物业已被侵占，并着她一起说服齐留下。齐不理安反对，决举家返回南京。昭打伤睛，被昌勒令停工，山乘机游说她替自己拍戏。根回南京途中病入膏肓，终告不治，齐伤心不已。义绝食多天，毅做馅饼给他，义因此忆起亡母，父子关系缓和。毅教义剑道，激发义的斗志。齐等人终于回到南京，安借词天色已晚，在一破屋安顿众人。翌日，齐失踪，安赶回祖屋找他。

齐被日军殴打，安挺身保护他，时昌出现制止日军暴行。众女为生计彷徨，华欲拿出金牙典当，得却指另有办法。原来得的办法就是偷米。邦探望齐，并让出空置的居所给他一家暂住。昌得不到毅的信任，萍决定牺牲自己来接近毅。义自恃毅儿子的身分，常搞小动作对付昌，结果遭毅责怪。萍开解义。安、得找不到工作，邦提议二人回米行帮手，更告诉二人现在暂居的房子实属昌所有，二人只好接受邦的建议。得阅报得知昭替山拍电影，便劝她回家。昭探望家人，并向齐等讹称在洋行工作，齐欣慰。安跟踪义；义被人指是汉奸而怒打对方。安痛心他变得如此凶残，上前劝导他，回家后亦向凤倾诉。