一九三五年，殷悦妹到上海的病院，探望躲在病榻的蓝屏。虽妹不能说话，但她除努力替屏打气，更说出义兄吕涛与义母鲁四娘已到了上海，一切的事情将会转好……

时间回到一九一九年，年约六岁的妹正与家人一起在上海火车站时，却不慎为拐带集团的四娘所捉去，而刚好遇上此事的涛，因欲阻止亦被拐走。

两人被带到广州。准备给毒哑变成乞丐成为集团一分子之际。却因娘的良心发现。而将二人救走。三人亦从此一起生活。一九三二年，涛成为了上海的巡捕，而妹则顺利由聋哑学校毕业，更练得一手好小提琴而为人称颂；涛工作时搭到一只陀表，因此展开了他不平凡的遭遇。

涛得娘之助，成功将车站前的喇嘛骗佬集团绳之于法，上司兼好友关炳及Roinson甚对他赞赏有嘉。涛遇上陀表的物主蓝屏，原来屏努力寻找这陀表，因她相信此表与失踪的恋人徐风的命运有关。上海金业大王蓝世凤因第十二间分店开张而极为满足，但可惜因他最痛锡的女儿屏终日为失踪了一年的男友之变得失常，令他痛心非常；但想不到屏变本加厉，竟冒用父亲的字登报，在全上海人前对徐风道歉。凤一气之下将屏遂出家门；无家可归的屏幸得涛相陪到天明，但发现了义兄失踪了的妹却为寻兄而流落街上……

涛为让妹的音乐天分得以发挥，努力不懈地秧求著名小提琴家司徒教授与妹见面；另一方面，涛受屏所托调查风的行踪，却发现凤早年曾是黑帮分子。屏不相信父亲会加害风，涛却发现自己暗喜欢上了屏。涛的努力终感动到司徒教授，在家人的鼓励下妹成功发挥实力，令教授答应收为入室弟子。屏的恶梦频生，涛特意开解更提点她不应胡思乱想。突然有一位吕先生自称是风的好友，向凤打听有关风的消息；但凤早已调查清楚其实这是涛所假扮。凤心痛女儿请巡捕调查自己，竟在涛前夸说己将风沉尸黄埔江。司徒教授承认妹实力，更要她参加全国比赛，却因此令妹遭教授的第一门生芷韵妒忌。

屏突然失踪，涛担心不已，最后从屏寄来的电报得悉依人到了天津；原来屏收到消息风身在天津，所以在没准备下直奔天津，寄居在前仆人家中。妹寄住司徒教授家中苦练，却苦无寸进，更被教授指责，情绪低落。家人到访欲接妹回家，反令妹重新振作，坚留教授家中练习。屏因手头拮据，特请继母妙芝汇钱；此事给凤得悉后，责骂众人纵容屏只会令她不能自拔。教授约娘与涛及妹晚宴，席中更说出妹将有力夺冠，而可得到往维也纳音乐学院受训的机会，众人不禁大喜。芷韵为止处处针对妹，但却反而令妹的能力更上一层楼。在天津的屏竟以为自己遇上风……

因船期更改妹需于比赛后立即登船他往，涛与娘为免妹担心，努力收起愁容，鼓励妹好好比赛。韵最终被妹的真诚感动，将之前收藏了的小提琴归还于妹。司徒教授通知涛妹突然失踪，娘等四处寻找，终给涛在教堂寻回妹；原来妹不想离开家人，决意放弃大好前途。此举得家人及坊众支持，妹得以留下，而结果由韵胜出了比赛。屏得不到金钱接济，为要继续登报竟抵大衣，因此被冻病晕倒街头；老仆人特意送上车票让屏回上海，但屏竟宁流落贫民窟。凤竟放下身段托涛到天津劝屏回上海，当涛到达时，看到衣衫褴褛的屏仍一心等待风，大受感动主动助屏，但竟发现风可能遇上海难……

涛通知屏的家人赶到天津，凤等慌忙赶至，屏担心会遭父亲责骂，可是凤全没有此打算，只是慈爱地将女儿接回上海。在归途上，凤更说出自己对屏的期望，但屏私下却与涛说出自己与风相识相恋之经过，并强调相信风仍在生，涛听后无奈不已。

经医生诊断，说屏病入膏肓，需静药与吃药。凤痛心不已，为替女儿打气讨其欢心，更屈就自己于生日举办洋式生日派对；但原来屏假装吃药，而她更相信风将在平安夜出现。凤邀请涛一家参加其生日会，席上他听了妹的小提琴演奏后，更答应安排妹到小学教音乐；夜深，屏俏俏地自派对上消失……