平安对流云渐生情愫，希望流云永远留在小村之中，流云感到小村中的生活实在写意，相反外面的世界有太多自己不想面对的问题，一时竟有长留小村逃避一切的想法。 火龙小蓝因为流云曾来探望，显得异常高兴，更于一夜之间替村民把山路开了，让村民把一切功劳尽归流云。流云生病，小蓝也特意为流云煎药。无为向流云暗示，流云和小蓝之间有着微妙的关系，流云一时摸不着头脑。无为又叫流云要清楚自己想过是甚么日子，不要只顾逃避问题。流云被无为一语惊醒，终决定离开小村，重新面对自己，小蓝得悉，甚是不舍。 魔宫内，二十年一度的祈天仪式之中，竟明示蓝魔再现，颠覆魔宫！阴月太后大怒，向蓝魔之兄镜无缘大兴问罪之师。当年蓝魔与诸葛青天相恋，犯下魔宫重罪，无缘曾禀报太后已亲手把蓝魔处死，实则无缘爱妹深切，下不了手，如今事情败露，无缘只得再次执行太后的格杀令。 为了把流云留下，平安再次假装火龙袭村，却被小蓝悉破，平安大惊，失手令村长的家起火。平安一而再的冤枉自己，小蓝怒不可遏，定要教训平安。流云亲眼看见小蓝打伤平安，误以为小蓝真的袭村害人，竟出手把小蓝打伤。小蓝又惊讶又伤心，逃遁而去，但流云却穷追不舍，誓要亲手把小蓝杀死。无为力阻不遂，迫不得已把流云的身世告知：原来无为和流云是同父异母的兄弟，父亲名叫诸葛青天，而流云的生母便是小蓝，亦即当日的蓝魔！ 诸葛青天于魔宫内邂逅魔宫第一美女蓝魔，蓝魔不能自控地爱上了青天，揭开了人魔相恋这个悲剧的序幕…

无为向流云讲述身世，原来二十年前流云和无为的父亲诸葛青天本是玄心正宗门人，燕赤霞的师弟，受师门之命，到阴月皇朝卧底，并得到镜无缘、魔君六道和阴月太后的赏识。而善于辞令，说起爱情故事来娓娓动听的诸葛青天更得到心高气傲的蓝魔所青睐… 可惜，到最后蓝魔终于发现青天的身份，但恨虽切，爱却是更深，蓝魔最后和青天发生关系，并放青天离去。 时魔君六道和阴月太后查探到七世怨侣转世诞生的正确时间和地点，便起程往寻，那知此事却被青天转告燕赤霞，赤霞遂伏击六道，终成了六道身死，阴月太后小产之事。 阴月的心又伤又痛，问罪于蓝魔，时蓝魔已有了青天的骨肉，还为青天顶罪，并坚信青天对已的爱是真的，阴月大怒，把青天早有妻女的事告知蓝魔，欲打击蓝魔的心，那知蓝魔决不动摇，并相信青天终有日会返回自己的身边，阴月遂把蓝魔监禁。 日子一天一天过去，转眼蓝魔临盘在即，青天终于不负蓝魔所望，冒上叛徒之名再次杀入魔宫把蓝魔带走，阴月即命镜无缘往杀之，而另方面，阴月太后更悄悄地向蓝魔施以诅咒，就是要是蓝魔的儿子真的出世，蓝魔只能见儿子一面，便会化成火龙，永远不得变回原状。 终于，蓝魔在人间诞下了流云，但流云身体却极是虚弱，但蓝魔却巧遇天心，在她的指引下，直得百家灯火，把流云救活，可怜蓝魔却在流云发出第一声哭音间，便化为火龙飞到天上去… 青天悲恸不己，时金光又带着青天的妻子和小无为寻至，要逼青天自杀，最后，青天和妻子终于双双而死，而小无为则被天心所救，流云则被送到已归隐的燕赤霞手上去… 流云前事听毕，大受打击，完全不能接受自己竟是人和魔所诞下的孽种。

流云在得知自己的身世后，大受打击，而平安更再次相逼流云把蓝魔杀死，终于，流云崩溃了，他选择了逃避的路，甚么也不想再理，只想躲起来甚么人也不见… 可是，阴月太后却在二十年一次祈福大会之中，得知镜无缘当年竟然没有杀死蓝魔，表面上遂逼无缘再杀蓝魔，暗地里，阴月却化身为月魔，誓要把蓝魔杀死，只因，蓝魔掌握了阴月一个重大的秘密。 镜无缘终找到蓝魔，但还是不忍下手，时月魔突然出现，先毁去了青天的遗体，再击杀蓝魔，镜无缘和无为欲阻却被重伤，镜无缘更被打落山崖，生死未卜。危急关头，流云终听到了蓝魔的呼救声，醒觉到自己还是想有母亲的爱护，遂赶至救蓝魔，并发挥出了人魔爱情结晶的不可思议力量，那知月魔却以蓝魔的性命作胁，流云被逼束手承受月魔全力一击倒下，眼看月魔就要施以杀手，但，垂死的蓝魔再次表现他的母爱伟大，竟然重伤之身，把月魔击退，可惜，流云已是离死不远，已成火龙之身的蓝魔便带着奄奄一息的流云，到平安的小村求取百家灯火，欲再救流云一次，但村民争相走避，后得平安说出火龙从没害人，村长的伤是她为了留住流云而做成，村民才接受了蓝魔，并献出百家灯火，再救流云。 奇迹终于再次出现，流云竟在蓝魔以一百枝蜡烛相求之下，重伤得愈，但蓝魔已是油尽灯枯，在死前终化回真身和流云相见，然后便化为飞灰消失… 虽然迟了，但流云却终躺开了心接受他的母亲是魔的事实，更从中体会到路是由自我开创的真理，于是，流云别过村民和无为，再次踏上他的人生征途。 时天心再次寻无为而至，并要无为跟他往寻无泪之城，只因无为的七世命运，便是由无泪之城开始…

阴月皇朝的阴月大祭已接近尾声，而压轴的正是说书比赛，那知小雪却说出蓝魔的故事，并引来魅姬和恶龙的不满。那知，小雪说故事的事，正是七夜的主意，原来重伤的镜无缘悄悄地潜回魔宫之中，并把从蓝魔口中得知的秘密告知，原来蓝魔说出当年阴月太后小产，故此七夜大有可能不是阴月太后的亲生儿子，而且太后大有可能被当年几乎灭去魔宫的月魔附身… 时太后返回阴月皇朝，因被蓝魔死前一击而身受重伤，并在睡梦中回忆起过来为向蓝魔报复，竟不惜借助月魔的力量，并把灵魂卖给月魔的过程，最后竟梦见蓝魔向他施以诅咒，要是她不真心去爱护七夜，便会心痛而死，太后醒来，果然心痛非不能止，但只要七夜步至他的身旁，心痛便会消失，可是，太后却不知道七夜正暗自调查自己的一切… 另边厢，小倩和采臣在赤霞的护送下正在上京赴考的途中，那知小倩却在途中误闯入神秘的无泪之城，并无路离去，还看到了来自三百年前的远古幻觉--就是古时的女铸剑师莫邪，为了令宝剑开锋，竟跳进铸剑炉之内，突然小倩脑海中轰然猛向，一阵幻觉直袭她的思想之中，小倩竟看见莫邪的过去… 魔宫之内，太后的心痛正越来越厉害，七夜决定借此时机叫小雪盗取幻波池令牌，然后七夜引开太后的注意力，小雪则到隐藏魔宫秘密的幻波池中，尝试在池中找寻七夜身世的蛛丝马迹。 时，七夜见太后痛得辛苦，对七夜似是万分的依恋，心中越感不忍，七夜终冲口而出，直问太后自己的真正身份… 此刻，太后才知七夜已知道一切，心中大吃一惊… 而同时间，幻波池中，小雪终于发现了当中的秘密，但真相，却震撼着小雪的心灵…

太后的秘密被七夜揭破，七夜心痛地追问太后和月魔的关系，过去的母子之爱究竟是真是假。终于，太后承认七夜不是她的儿子，只是想利用他进行一大阴谋，可是内心却早已不自觉地把七夜当作亲生儿子去爱惜… 七夜至此，本已心软欲放太后一马，可惜，附在太后身上的月魔魔气却在作崇，太后神智被夺，竟在魔宫门了之前化为月魔，为了阻止七夜寻找身世的秘密，竟大开杀戒，七夜眼看被逼出手把太后杀死，但太后却在紧要关头，心又痛了起来，终于昏迷倒地不醒…. 另方面，小雪虽然看到了幻波池的秘密，但为了七夜的幸福，竟不肯告诉七夜，七夜无奈，只得先处置太后的事。 而素天心和诸葛无为欲往无泪之城，那知无泪之城竟不知所踪，依素天心之言，是因为无泪之城已经「复活」了…. 同时间，京城将军之妹上官玉儿，好胜任性，为了不肯下嫁相国儿子袁九天，竟欲把送聘礼的袁九天杀死，九天死里逃生，亡命逃走，上官玉儿却衔尾紧追，那知突然一阵大雾袭至，竟把众人送入无路可逃的无泪之城，城中空无一人，但众人不知为何竟有哭泣的冲动，最后，垂死的袁九天一滴眼泪流下，城中的天剑府内的铸剑炉竟突然重燃，还传出一阵诡异的吼叫声音… 魔宫内，太后经镜无缘诊断，认为不久将死，唯一救她的办法，便是找寻传说中的无泪之城城主素天心，或许有一线生机，甚至可以从素天心的口中得知七夜的身世也未定。 而魔宫中人以四贤为首，得知太后被月魔附身，欲杀太后，但七夜坚决不允，更不理一众魔宫中人反对，带着小雪往寻那虚无飘渺的「无泪之城」。 时因修练玄心奥妙诀走火入魔头发变成白色的燕红叶，性格变得冷酷孤僻，为了完成灭魔大任，四周找寻莫邪宝剑，那知莫邪却把红叶指引与七夜和小雪会面…

红叶欲杀七夜和小雪，那知突然又是一阵大雾袭至，雾过后，三人竟也被带至无泪之城，更遇上慌慌张张的上官玉儿，玉儿一见众人，实时大声警告绝对不可流泪，否则便有魔物出来杀人…. 那知小雪被城内的神秘气氛所感染，竟忍不住滴下泪来，时城中又传来魔物的叫声，然后，已成魔物的铸剑师干将竟从炉火中重生，更手持干将剑追杀众人，就是七夜和红叶连手，竟也是不敌，最后七夜和干将硬拼，干将未化魔前的记忆竟在七夜脑海中飞闪，七夜受不了刺击，终于昏倒了… 时干将又想杀人，却被突然出现的莫邪剑所刺中，干将实时发出悲伤不己的哀呜，化成烟雾消失不见… 原来有灵性的莫邪剑竟又把素天心和诸葛无为引至，在天心的解释下，众人才知铸剑师干将的来历，原来无泪之城便是天下闻名的铸剑师干将和莫邪铸成绝世好剑「干将」「莫邪」之地，而因某些原因，干将竟成了魔，只要谁在无泪之城中流泪，干将便会出现杀人。 时众人知道无泪之城的秘密，尽在素天心的心中，但素天心却带着拥有七世姻缘的无为和红叶同到干将的铸剑室内，才肯说出真相。 原来七世怨侣，竟是始于数百年前的干将和莫邪的一段情恨孽债… 数百年前，名铸剑师天剑老人临死前，曾说过他的弟子干将和一夕谁能铸出一柄绝世之剑，把立在无泪之城广场中的「问天剑」斩断，谁能成为无泪之城的城主，更可迎娶天剑老人的女儿莫邪过门，于是，一向手足情深的干将和一夕，便开始了争夺师妹的铸剑竞赛，但其实莫邪的心是爱着大师兄干将的，但为了不让一夕伤心，故此一直未有明言，那知这一念之差，竟铸成了七世之恨… 就在两师兄弟正斗得火热，但还是没办法斩断问天剑之际，星空出现了天魔冲七杀的异像，而一颗殒石却坠在三人面前，赫然便是传说中的天魔妖矿，传说中谁得到这妖矿，便可以铸成一对天下无双的宝剑，代价便是受到七世的诅咒…