天魔妖矿重现人世，意味着末世浩劫的开始，莫邪心中顿有不祥预感，便要干将和一夕立誓，绝不能以妖矿铸剑，干将和一夕遂答应之… 那料，当他们返回家中之后，却整夜被幻觉缠扰，听到天魔妖矿的呼唤，最后，莫邪忍无可忍，便欲毁去天魔妖矿，谁知妖矿已自不见，莫邪心中暗惊，她的表姊素天心却在此时造访。原来天心乃武学奇材，为了修练更尚乘的武功，竟放弃了和干将的一段恋情，后来干将却爱上了莫邪，天心亦表面潇洒接受，但内心其实还是放不低对干将的感情… 天心此来的目的，是送来稀世奇矿「六合金」，希望借干将把它铸成宝剑，来镇压即将爆发的阴世幽泉，干将为了救世，当然义不容辞，但却有一个条件，便是剑成之日，要借剑一用，把问天剑斩断，天心遂暗然答应之… 干将以「六合金」铸剑之事，被一夕得知，他为怕干将把问天剑斩断，失去莫邪，竟然做了一件极错的事，就是以偷偷藏起的「天魔妖矿」换去了干将的「六合金」，终于，干将被天魔妖矿的妖力控制，只顾铸剑，不理莫邪… 一夕暗地里终以六合金铸成了「一夕」剑，以把问天剑斩断，莫邪本欲叫干将往阻止，那知干将为了令铸剑开锋，竟投身进炉火之内… 干将化成炉灰，心死的莫邪只好带泪下嫁一夕，那知就在成亲的当晚，干将竟化成魔物从火中重生，并以手上的「干将」剑把城民尽杀，最后莫邪为了阻止干将一错再错，竟以仅余的天魔妖矿铸成了一柄「莫邪剑」，并在天心面前投身炉火，为「莫邪剑」开锋，交托天心要以「莫邪剑」把干将杀死，阻止干将继续疯狂下去… 可惜，干将还是没有死，只是沉睡在炉火之内，一夕眼见莫邪最后也是为干将而死，伤心入魔，更诅咒干将和莫邪七世转生也成怨侣，更创立了阴月皇朝，誓言七世七生后，便以七世怨侣之怨气灭世。

天心为守住沉睡的干将，被逼留在无泪之城，更发现了只有写下一些爱情故事，干将便会更加平静，于是，天心便同始不停地写下各种情爱传说的故事。而干将的悲哀却令无泪之城的时间停顿下来，永远停留在干将死前的悲哀之中，就是这让，天心经历数百年而不老不死，但偶然间，天心到外去搜集爱情故事，眼看阴月皇朝作乱人间，便把新近悟出的「玄心奥妙诀」传授「玄心正宗」的开山祖师，要他们造就一对拥有七世姻缘的有缘人出来，修练这套武功对付阴月皇朝，而诸葛无为和燕红叶的宿命便是这样来的… 天心更说出，无泪之城已被干将控制，谁也离不开这城，除非燕红叶能在短短的时间内爱上无为，练成「玄心奥妙诀」或许有一点机会，但无为和红叶只是第一天见面，又怎能相恋… 另方面，七夜晕倒的时候，竟又梦到了干将生前的事，遂跑到干将铸剑炉内，欲拔出还插在炉中的「干将剑」，那知，七夜再次接触「干将剑」时，干将的记忆又再次出现，终于，七夜肯定了自己才是干将的化身，七夜和小倩才是真正的七世怨侣… 小雪含泪肯定此事，只因当天在幻波池中，小雪就是看到七夜的真人肉身，像小倩的肉身一般沉睡着… 时亦已得知身世的小倩出现，原来她也受着莫邪的思念所影响，而得知前尘后果，也惊觉原来应该和自己成亲化解怨侣宿命的人不是宁采臣，而是眼前视着亲兄的七夜，小倩一时不知如何自处… 时，原来还没死去的袁九天突然出现，并有意流泪欲引干将出来，和上官玉儿同归于尽，众人被逼再战干将，终于，诸葛无为、小雪和素天心为救众人，而和干将同归于尽。 七夜和小倩终能离开无泪之城，但面对眼前的茫茫命运，二人也感迷茫，终于，七夜决定先找方法肯定自己的身份，再作打算，而小倩，便和采臣会合，瞒着采臣真相继续上路。

众人逃离无泪之城后，终于还是各散东西，玉儿虽然已回到京城，心里却已对妖魔产生了好感，此刻玉儿遇上被玄心正宗追杀的魅姬，玉儿立即把握机会，把因伤昏倒的魅姬带了回将军府。 玉儿甫回将军府，便跟兄长上官远凡说出已把相国之子袁九天杀掉，此事令身患重病的远凡大受打击，远凡口里虽然责怪玉儿，但二人其实兄妹情深，远凡已开始为维护玉儿而烦恼。 魅姬转醒，发现自己身处将军府，偶然间竟与远凡相遇，虽然二人从不认识，然而一个正为妹妹的事烦恼，一个则是被追杀的落难妖魔，二人竟在不觉间对对方生出同病相怜的感觉，远凡亦已对眼前人生出好感，然而魅姬明白自己不过是落难妖魔，本来已一心决定离开，然而前路茫茫，魅姬在远凡、玉儿的极力挽留下，终于还是先在将军府住了下来。 此时，七夜为要证实自己是否才是真的七世怨侣，终于再次来到了日出山城，七夜再见宁母，宁母虽然知道七夜是妖魔，但总有一种说不出来的感觉，终于二人在宁家一同渡过了一整天时间，二人都留下了一段难忘记忆，七夜最后虽不愿意，却仍在宁母口中得知自己原来真的是宁母的儿子，七夜顿时心下一沉。 七夜此时发现魔宫已生突变，于是急赶回魔宫，无缘求七夜杀死太后，然而七夜始终放不下跟太后的感情，七夜最后还是把太后救走了。 另一边，流云终来至南郭镇找寻红叶，然而红叶找不到，却遇上了三娘，自盘龙谷回来的流云已成长了不少，令三娘对流云刮目相看，这时有人说出附近出现一白发妖女，流云、三娘心下一惊，已想到可能就是红叶。

流云、三娘赶至白发妖女出现的地方，发现原来此妖女竟真的是因练玄心奥妙诀而走火入魔的红叶，二人欲救红叶，怎料此时的红叶竟似一个全无感情的人，一心只要完成自己命中注定的使命，誓言要铲除整个阴月皇朝，而现在已是半人半魔的流云，竟被白发红叶认定是魔物，正要击杀之时，白发红叶竟突然发作，匆匆离去之余仍说会回来把流云杀掉。 另一边，金光自偷练玄心奥妙诀以来，原来至今竟也走火入魔，除了武功全失，更有性命危险，四将得知此事，终想出只有找燕红叶才有机会救金光，然而金光却不肯往求红叶，四将只有死谏金光，金光为了大局，终决定忍辱往找红叶求救。 流云、三娘正自担心红叶时，白发红叶终于来到南郭镇，誓言要把流云杀死，此刻三娘向白发红叶说出原来红叶的生命就只剩下五天，三娘希望能在这有限的时间里把红叶医好，终于，流云开出条件，只要白发红叶让三娘在这余下的数天里尽力医治，流云便不会逃走，要是到最后三娘仍没法把红叶治好，流云便会赔上性命，陪红叶一同死去。 三娘爱女心切，数天里不眠不休的为白发红叶医治，然而无论三娘用什么方法，红叶的身体却仍没好转，白发红叶看着三娘辛苦，却仍没半点感觉，这事亦令流云十分气愤。 流云心里十分记挂黑发红叶，终于，某次流云、白发红叶分别睡去，流云竟无意间施展了入梦大法，走进了白发红叶的梦境里，在梦中竟与黑发红叶相遇，流云开心之余，发觉黑发红叶竟比以前开心多了，这时黑发红叶得知白发红叶与流云之间的事，竟叫流云对白发红叶好一点，让他快乐一点。

流云在梦中与黑发红叶相聚，黑发红叶却要流云令白发红叶开心一点，流云不解，这时流云、白发红叶分别醒来，二人竟不约而同走到同一个地方，这正是黑发红叶在梦中提及的地方，二人隐隐觉得这个定不会是巧合。 流云再次入梦，这次更与黑发红叶一同经历了一些难忘的事，流云满心欢喜的说要带黑发红叶离开梦境，回到现实，可是黑发红叶却不愿离开，只再一次教流云如何令白发红叶开心，流云只感无奈。 虽然流云对白发红叶没什好感，然而流云仍依照黑发红叶所教的方法去哄白发红叶开心，白发红叶却仍像个木头人一样，流云总觉白发红叶根本不知道开心是怎么一回事，然而白发红叶却已对流云留上了心。 回看京城一边，赤霞、采臣、小倩终于来到京城，然而小倩却似对采臣应考的事全不在乎，竟然带着采臣到处游玩，更奇怪的是赤霞竟也没有阻止，这事令采臣感到奇怪。 这时，玉儿竟突然出现接待小倩，小倩奇怪之间，玉儿说出一定会支持小倩继续与采臣一起，小倩为此感到安慰，众人被接回将军府中暂住，时赤霞竟发现将军府中出现妖气，于是决定小心调查，终让赤霞找到魅姬，然而此刻的魅姬却似变了个贤淑的小女人一般，赤霞最初还是不信妖魔竟会变得善良，然而魅姬把赤霞带到众魔宫门人聚集的地方，赤霞见众妖只想得到安定平凡的生活，终渐渐相信魅姬的话。 三娘用尽各种方法仍未能治好白发红叶，心里已感到绝望，流云见状心痛，竟劝白发红叶哄哄三娘开心，白发红叶虽然口硬，最后却也照做，流云、白发红叶之间的关系似乎已起了微妙的变化。

流云自从进入过白发红叶的梦境后，其实双方在不知不觉间都对对方产生了一点特别的感觉，流云还未弄清楚这是什么感觉，然而这时白发红叶竟突然问流云可不可以爱上自己，流云为此大感愕然，白发红叶说出自己以前对爱、感情等一直没有感觉，但现在却想在死之前能够尝试爱的滋味。 流云、白发红叶决定尝试去爱对方，流云教导着白发红叶，白发红叶渐对流云这个人产生爱意，终于二人在月老庙中发生初吻，然而这一吻却令流云感到十分迷惘，因为流云已渐渐分不清到底自己所爱的到底是白发红叶还是黑发红叶。 这时，金光、四将终于寻至南郭镇，金光虽不愿意，然而此刻却非要求白发红叶不可，金光终于在红叶面前跪下，可是白发红叶却在众目睽睽之下羞辱金光，金光大怒离去。 金光因逆练玄心奥妙诀，生命危在旦夕，三娘却因为金光的危机，想到了医治红叶的方法，同时亦有可能令金光也能复原，金光、四将听后重燃希望，怎料白发红叶这次竟不愿合作，于是三娘便带着流云，找金光、四将开会，终决定要流云以入梦大法令白发红叶入睡，以便完成吸功过程，流云为此犹豫，既想救回黑发红叶，却又不想出卖白发红叶。 流云最后虽然再次入梦，但却没有出卖白发红叶，其实流云已经真的爱上白发红叶，然而金光等人咄咄逼人，至使白发红叶、流云像走上了绝路，白发红叶心里明白流云最爱的还是黑发红叶，为了要让流云永远记得自己，终于自愿被金光吸功，流云悲痛，却无法阻止一切，最后白发红叶终于消失，黑发红叶重新回到现实世界。