肥猫是一个中度弱智者，幼时不慎染上黄疸病，因母亲的料理不足，加上当时医学尚未昌明，不幸导致后天弱智。肥妈无法面对外间人歧视的目光，逐带着肥猫回娘家长洲居住。肥猫在长洲无忧虑地成长，毕竟那儿的居民较纯朴。邻居看着肥猫长大，每每待他如至亲一般，这可算是肥猫最幸福的时候。他闲时来到电子游戏机铺与小朋友们打游戏机，更赢得长洲机王的美誉。猫妈以炒蚬为生，生活亦可自给自足。她一生的希望就是肥猫可以独立及照顾自己。幸好肥猫也懂性，时常到妈妈经营的档子任传菜员，对客人更是热情招待。肥猫不知父亲逝世多年的真相，以为父亲在金山做事，故经常将信放在海中以寄给父亲，更叫父亲早日回来庆祝母亲生日。肥猫除自制蚬螺链送给妈妈外，更订了生日蛋糕，可惜买蛋糕的钱被表弟骗去。彷徨之际，姨带表弟前来道歉，并一同庆祝生日。表哥结婚，肥猫甚高兴，而且亲戚也回来参加。一次，猫妈需要到香港做小手术，肥猫非常挂念，日夜往码头盼母亲，却误上船……

肥猫上船后遇上住在长洲的虾女。虾女知道肥猫欲寻找妈，逐教肥猫坐的士前往医院。途中，肥猫发觉香港事物新鲜有趣，憧憬着有一天能搬到香港居住。到达医院后，肥猫往找寻妈，却发现妈已上了救护车离去。肥猫追赶不及，只好流浪街头。警员见肥猫是个弱智人仕，故带他回差馆，并通知他的姨姨前来认领。肥猫在陌生的环境下，得到友善对待，并且认识了社工春明。姨姨带肥猫探望妈，当时妈已经做完眼科手术，并叮嘱肥猫先跟姨姨回长洲，等待她回来。及后，妈复完出院。护士原出院，护士长表示自己的儿子也是弱智的，但自从入了庇护工场后便聪明了很多，更提议肥妈搬到香港，让肥猫一试城市生活。回到长洲，妈见肥猫已经能照顾自己，而他又喜欢香港，逐决定接受护士长的建议。猫妈向姨姨取回储蓄，才知已被姨丈炒股票输掉，但妈去意已决。离去前一晚，妈回想当日生下弱智肥猫，饱受亲友邻居歧视，而后来在长洲的经历，更令她感独万分。翌日，妈叫醒肥猫收拾行李搬去香港，肥猫兴奋不已，乐意跟妈妈踏上人生的另一阶段。邻居对二人依依不舍，更沿途送行，心里祝福二人。

猫妈二人初到香港，肥猫对身边的一切又好奇又陌生。翌日，肥猫更主动买早餐，但迟迟未返。猫妈非常担心，四出寻找。谁知肥猫跟着邻居的狗回家去，妈虚惊一场。妈带肥猫找寻明，肥猫认出明乃上次在差馆中送纸巾给他之人，故觉得明是个好人。明知肥猫可入庇护工场工作，但要先往见医生以评估肥猫的弱智程度。肥猫逐往中心评估，对医生所问的一切，肥猫有自己的一套答案，故医生亦感无奈，评定肥猫为中度弱智。明又带肥猫妈参观庇护工场，肥猫对工场环境热爱，还上台演唱一曲，赢得众人热烈掌声。肥猫返家时遇见琪琪，肥猫觉得琪琪可爱，琪琪却向肥猫扮鬼脸，然后转身离去。妈带同肥猫上班，以方便照顾。石常借意亲近莲，却被猫妈无意阻碍，石对猫妈痛恨。后得知肥猫乃妈之子，石遂将肥猫戏弄。妈斥责石，且带肥猫离开。琪琪一直无心向学，根、娴二人常叮嘱琪琪，琪琪觉二人厌烦。刚巧PAK找琪琪，琪琪于是把心一横，与PAK寻乐去。但PAK却与玲搭上，留下琪琪一人，琪琪非失落。

肥猫对环境渐渐熟悉，妈也放心留猫在家上班去。猫独自在家自得其乐，刚巧见琪琪从门外经过。琪琪刚与娴发生矛盾，故向猫发泄，猫吓了一惊。明工作遇到阻滞，感泄气，逐往找佳。时佳正于会议中推销自己设计，但不被接受，佳感无奈，与明诉苦。明劝佳继续努力，佳感明支持自己，顿感开心。琪琪常与根、娴有口舌，逐往找PAK，但竟看见PAK与玲上床。琪琪大怒，但PAK不加以理会。玲更赶走琪琪，琪琪感到气愤，计划与众同学找玲算帐。但众人皆失约，琪琪只好独自行事，却反被玲痛殴。混乱中玲受伤，琪琪慌忙离去。返至家中，琪琪遇猫，猫为琪琪疗伤。琪琪见猫有钱，逼猫一起外出游玩。当时猫对游戏机非常熟练，琪琪逐利用猫以赢得大笔金钱。琪琪请肥猫大吃一顿，但猫发现已过时返家，故琪琪慌忙送猫离去。途中差点被猫妈发现，但猫最后仍能及时赶回。琪琪频频缺课，训导主任约见根、娴。但琪琪恶性难改，主任叫根、娴带琪琪见社工。明接见琪琪，反被琪琪顶撞。明没有办法，幸得方帮助。明心情欠佳，佳劝明，明逐决定再与琪琪倾谈。

玲心有不甘，向琪琪伏击发泄。明关心琪琪，不断慰问，但遭冷言嘲讽。当时佳忙于工作，明挂念佳，前往找他，更为佳买宵夜，二人彼此互勉。琪琪被玲逼得有点无助，逐想找PAK帮忙，但PAK却没有理会。玲与同党于琪琪家守候以伏击琪琪，但被琪琪发现。琪琪无奈之际，只好找肥猫打扮成黑社会头子，前往与玲交涉。玲误以为猫是黑社会份子，终被吓跑。妈因上班，故肥猫独自在家。琪琪带肥猫出外流连，又往超级市场购物。时PAK找琪琪，猫与琪琪齐往。PAK想用药迷晕琪琪，谁知却被肥猫喝下，肥猫不省人事。PAK乘机向琪琪施暴，琪琪力拒，带肥猫离开。但猫仍一睡不起，琪琪大为担心。猫妈下班返家，见肥猫不知所踪，大惊。

妈发现肥猫不知所踪，逐找明求助。时琪琪与肥猫一起，肥猫终苏醒，琪琪带肥猫返家。妈见肥猫与琪琪一起，大感意外。琪琪如常上学，但被训导主任发现藏有香烟，并下令停课，琪琪大为担心，想向根、娴隐瞒。但根、娴已知悉一切，遂向琪琪追问，琪琪一怒之下离家出走。琪琪到处游荡生事，终被警察带回警署。根、娴担心琪琪如此下去不能自拔，明遂向琪琪劝告，并向社工主任提出对琪琪跟进。时明更接到庇护工场消息，知肥猫的申请获得接受，明遂第一时间通知肥猫、妈二人。肥猫得知后大喜，肥猫开心得向琪琪报喜讯。时琪琪正忙于练歌备赛，二人彼此互勉。妈带肥猫往庇护工场，妈见肥猫能融入工场感放心。另一边厢，琪琪对歌唱比赛积极准备。但试音当日，琪琪却因心情紧张而大失水准，明关心慰问。琪琪自知试音结果难望有好成绩，大感失望。妈因时常带肥猫返工场，经常迟返工厂。豪知悉众工友迟到之事，向石责之，更将为迟到工友打卡的员工解顾。妈有感事情与己有关，遂向豪提出意见……