胤祯告诉吕四娘，无论小蝶怎样恨他，即使拿剑刺伤的心，胤祯对小蝶的感情永远都不会变，吕四娘听后，心灰意冷，她决定离开这是非之地。白素贞终于从昏迷中醒来，他嘱小蝶凡清室的人都是他们的仇人，达摩的影子一直困扰着胤祯，使他欲罢不能，达摩告诉胤祯这世上的东西只要你想得到，一切就是你的。

康熙决定将兵权交给十四阿哥，可十四阿哥生性懦弱，不敢接旨。胤祯不顾少林寺规，放出了达摩祖师，作为回报，达摩将天地玄阳功注入胤祯的体内，从此那个懦弱、墩厚的四阿哥不复存在，为登上皇位，得到想要的一切，胤祯彻底改变了。

胤祯跟达摩祖师练习武功，打伤了少林的大师兄和主持。胤祯告诉小蝶，他要带小蝶回宫，如果小蝶不从，就杀掉年羹尧。其实小蝶心中一直牵挂着年羹尧，为了促使年羹尧，小蝶答应了胤祯。白素贞认为小蝶贪慕富贵，断绝与小蝶的师徒关系。

胤祯杀掉了达摩祖师，他告诉国舅隆科多，他已开始怀疑年羹尧，准备用小蝶考验年羹尧的忠心，国舅为使胤祯登上皇位，将兰儿产下的女婴与另一男婴交换，并在康熙面前禀告兰儿生下一子，为谏胤祯为皇位的最佳继承人，康熙仍举棋不定。

康熙驾崩，临死前拟诏书传位于十四阿哥——胤堤。胤祯赶回，修改了贵诏，终于如愿登上了皇位，成为雍正皇。他告诉年羹尧，如今他是皇上，年羹尧是臣子，他们永远都不可能成为兄弟。

年羹尧告诉小蝶，他不要似锦的前程，只要和小蝶在一起，小蝶为保全年羹尧，独自进宫面见雍正，希望他能信守诺言不杀年羹尧，雍正告诉她，小蝶已成为他的蝶妃。德妃因不忍见胤祯、胤堤弟兄相残，绝望自尽。雍正吩咐国舅只许简单土葬，不许声张。

胤祯要国舅拟旨下诏，软禁胤堤于冷宫，并警告胤堤，虽然他们是亲兄弟，但只要胤堤说了不该说的话，照样会成为刀下鬼。当了皇上的胤祯完全变了。至高无上的皇位使胤祯变得残暴冷酷、喜怒无常。