恶魔路西法就要出现，地上光芒万道，迪恩和萨姆想逃出去，发现门被锁了。两人在光芒中晕过去，再醒来时，发现自己登上"灵异飞机”。 迪恩和萨姆为了弄清此事，驱车去找卡斯。但是通灵人恰克说，卡斯被大天使杀了。正当迪恩和萨姆无所适从的时候，天使和魔鬼都来找两个兄弟。魔鬼先迷惑住鲍比，鲍比骂跑萨姆，然后攻击迪恩。随后又有两个魔鬼出现，迪恩寡不敌众，危机时刻萨姆赶回，救下迪恩。 不久，游说天使出现，并且希望迪恩献出自己的身体。因为天使与魔鬼之战即将开始，天使主帅米迦勒需要附在迪恩身上，迪恩不同意。正当天使对两兄弟威逼利诱时，卡斯出现救下二人，并且在二人的肋骨上刻下驱魔符。此符能保护二人不受魔鬼和天使的骚扰。 迪恩对驱魔事业再度产生困惑，并且难解昔日萨姆背叛自己的心结，两兄弟之间产生了隔阂。

自从身体上刻了伊诺克纹章之后，天使和魔鬼都找不到温彻斯特兄弟。卡斯找两兄弟也要通过手机联络。卡斯告诉两兄弟，有可能上帝在人间，他们要尽全力找到上帝。 鲍比接到鲁弗斯的求肋电话，克罗拉多州的小镇被恶魔包围，镇上所有人都被附身了。鲍比下身瘫痪，不能行动，两兄弟替他去除魔。两兄弟发现小镇通往外面的桥断了，随后他们遇到艾伦。艾伦把兄弟俩带到教堂的地下室，并且把小镇的困境告诉两兄弟。萨姆和迪恩决定出去找枪支，让地下室的人学会自救。迪恩很怕萨姆和魔鬼再有交集，处处保护他。迪恩在找货物的时候，遇到两个魔鬼，杀了他们后，萨姆的内心深处充满了对血的渴望。迪恩看到佯做不知。 不久，萨姆和艾伦出去找她的女儿琼时。萨姆被琼和鲁弗斯抓住，艾伦逃回。艾伦把自己的经历告诉迪恩，迪恩觉得事情蹊跷，查找圣经，发现根本不是恶魔占领小镇，而是天启骑士占领小镇。天启骑士代表着战争，小镇是内乱。 此时，被困在另一阵营的萨姆也发现了问题，两兄弟合力找到天启骑士，并且夺下他的魔戒。小镇得救了，但是两兄弟却决定分开行动。

迪恩和萨姆分开之后，各自单独行动。 萨姆给鲍比打电话，请他找人支援小镇。萨姆预感小镇会有灾难到来，但是他自己又不想金盆洗手，不在小镇上，萨姆遇到李斯本、斯蒂文等人。对方请萨姆出山，但是萨姆不肯。结果，李斯本在与魔做战中殒命。捉鬼队员迁怒于萨姆，逼他喝下了魔鬼的血。萨姆魔性大发，但是最终还是控制了自己的怒气。不久，路西法找到萨姆，告诉他：“你是我的肉身。”萨姆十分愤怒，路西法对他好心安慰，并且表示会再来找他的。 卡斯找到迪恩，让他和自己一起去拉斐尔。很快，两人就打到了拉斐尔，但是对方宣称上帝称已死。卡斯不相信此话，并且质问：“谁让我复活？”拉斐尔说：“是路西法，因为他会帮助堕落天使。”听到此话，卡斯十分伤心，根本无法接受这个现实。

迪恩和卡斯约定次日一早见面，随后迪恩就睡了。不久，电话铃声响声。萨姆打电话给哥哥，要求二人继续同行，迪恩拒绝。萨姆再三和迪恩说，恶魔路西法要把自己当成他的皮囊，迪恩也佯装不知。 迪恩睡下后，醒来时发现房间变得相当简陋，他推开门，发现外面的世界满目疮痍。原来，他在天使的指引下，来到五年之后的2014年。大天使告诉迪恩，将会带他在未来世界三日行。 5年后，天使与魔鬼的大战中，天使战败，他们离开地球。天使离去之后，卡斯的神力也突然消失，他变得十分沉伦。僵尸病毒在世间流行，大部分人变成了僵尸。2014年的迪恩成为人类领袖，幸存的人类相信他能拯救地球。迪恩变得坚毅而冷血，充满了绝望。2014年的萨姆则已经向恶魔低头，成为路西法的皮囊。 2009年的迪思未来世界三日行结束之后，天使再度找到迪恩，问他是否同意献出皮囊。迪恩没有答应，而是找到弟弟萨姆，两兄弟继续并肩战斗。

卡尔是一个车迷，他终于找到自己梦想中的车，把车展示好友吉姆。但是，吉姆看到的场面却是，卡尔被无人驾驶的车夹死。这辆停在车库里的车是怎么杀死卡尔的呢？迪恩和萨姆认为有鬼魂在作怪，于是假扮FBI到现场勘察。 不久，小镇又发生案件。威谦姆教授被杀，目击证人说，凶犯是“林肯总统”。 面对“偶像杀人案”，萨姆十分疑惑，认为这不是鬼魂杀人。因为鬼魂只在自己熟悉的场所作怪，不会远赴小镇杀人。迪恩发现小镇上有一个名人蜡像馆，于是两兄弟去蜡像馆探查。萨姆竟被甘地缠住，迪恩烧毁了甘地的眼镜，才救下萨姆。 萨姆觉得事情越来越蹊跷，于是再去警局找线索。发现两个死人身上都有一枚奇怪的种子。萨姆查找资料后，发现这个枚种子来自异国，某地有一片珍奇树林。当地居民用鲜血来祭祀森林之灵，而森林之灵赠他们以树种。不过，这片树森已经被砍伐光，建立起了汽车修配站。 就在这时，有两个美女来报警，说帕里斯?西尔顿抓走了好友丹诺，两兄弟再度出发捉鬼。迪恩并点被帕里斯所杀，聪明的萨姆用计救了迪恩。经过调查方知，此帕里斯是树精假扮的。树精在森林被毁之后，四处漂泊，居无定所，来到小镇后以杀人吸血为生。迪恩两兄弟砍下树精的头。 萨姆和迪恩一起取胜，萨姆再度挑衅哥哥，表示自己以后也要挑大梁，不再是迪恩保护下的小弟弟。迪恩同意弟弟的建议，并把车钥匙给了弟弟。

小镇先后发生奇事，家庭教师阿姆博把自己的脑子抓出致死，随后有人被传说中的牙神拔掉满口牙齿。萨姆和迪恩根据线索顺藤摸瓜，找到小孩子吉米。原来，吉米的母亲是人类，父亲是魔鬼。卡斯找到萨姆兄弟，让他们一定要杀掉吉米，因为吉米的能量太强大。对于天使兵团来说，人鬼混血儿比魔鬼还可怕。两兄弟不肯，卡斯亲自上阵，却被吉米变成玩偶。 正当迪恩两兄弟游说小吉米还原卡斯时，魔鬼找上门来。魔鬼想带走吉米，萨姆心急如焚，告诉了孩子真相。吉米听后，运用自己的力量赶走魔鬼。 吉米表示想和两兄弟一起离开家，不过走之前要和养父母告别。但是，吉米久久没有下来，两兄弟上楼寻找时，发现小吉米已经消失了。吉米离开后，卡斯恢复原状。卡斯认为无需寻找吉米，因为他太强大，除非他想让大家找到他，否则谁都不能找到他。