阿猛和巴达兽受到狮子兽奥加兽袭击，太一、阿和、光子郎和美美及时赶到。他们的数码兽均进化。这时，数个黑色齿轮进入狮子兽的身体令他实力大增。众人利用数码器逼出黑色齿轮使狮子兽恢复正常。最后七人和狮子兽共同上无限山，看到吸收了无数黑色齿轮变得极其巨大的恶魔兽。六只成熟期数码兽也不够打。最后巴达兽进化成天使兽，用所有数码兽的力量与恶魔兽同归于尽。不过天使兽死了以后，留下了一个数码蛋。

太一他们从一个立体影象机见到了一个自称加来的老伯。他让他们出海去一个很远的大陆，而且他说在某个地方有读数器，在大陆还有纹卡可以使数码兽再进化。他还将地图输入了光子郎的电脑里。之前遇到的数码兽都来帮忙，很快就能出发了。而且这时蛋破裂，浮游兽诞生。在漂流的途中遇到巨鲸兽，将它的黑色齿轮弄下来后，它带他们到了海底。众人在那里打败了钻地兽，并找到了读数器。

太一等人上岸后，来到滚球兽的村庄，然而那里都是柏古兽。浮游兽在吃了点东西后进化成迪高兽。晚上，柏古兽将迪高兽带到了一个瀑布后面，那里全是被关着的滚球兽。第二天，大家到处去找迪高兽，亚古兽走到瀑布那里时，被加支兽攻击。他不敌，便向瀑布发射火球。太一发现了，就赶过来，让亚古兽进化成暴龙兽打败加支兽。然而这时，第二个敌人悟空兽用立体影象出现在大家面前，用爱之小夜曲令所有数码兽都全身无力。滚球兽们将众人带到一个墙壁前，太一将读数器放在上面，墙壁变成了纹卡进入了读数器，然后众人出了山洞。

光子郎总结以往的进化，认为首先数码兽要有充足的体力，还有就是同伴遇到危险。太一便不停地给亚古兽喂东西吃。阿空说以前他能很冷静地观察周围，但现在却不是。众人来到一竞技场，被悟空兽关住，暴龙兽被迫与另一只暴龙兽角斗。由于吃太多东西发不出必杀技，暴龙兽被打倒。这时阿丈发现地上有纹卡的图案，并且变成了纹卡进入了读数器并且出现了通道。出来后，太一故意让自己处于险境，逼迫暴龙兽进化。纹卡终于发光，却发出黑色的光，暴龙兽黑暗进化成丧尸暴龙兽，失去理智地到处破坏。最终消耗了所有体力退化成滚球兽。

加来老伯通过立体影象机告诉太一他们必须对数码精灵有正确的培育方法，否则会不正常进化。但他们不明白。他们上了一艘船。悟空兽的手下巨鸡兽将所有男孩捉起并将他们的数码精灵变成石头，然后去袭击正在洗澡的阿空和美美，但她们提前逃走了。巴多拉兽和仙人掌兽打败了巨鸡兽，救了所有人和数码兽。他们迅速逃走，巨鸡兽驾驶大船追他们。最后一个巨型仙人掌救了他们。而且那棵仙人掌开花，出现了美美的纹卡。但他们都很迷茫，不知道应该怎样去用。

一只古加兽出现并袭击太一他们，太一却不愿让亚古兽进化，后来小妖精兽将他们救了。小妖精兽带他们到他的结界并训练小朋友和数码暴龙们。晚上，阿和与光子郎出了结界发现了他们的纹卡，却被悟空兽发现并派巨龙兽袭击他们。太一和亚古兽经过妖精兽的特别训练而回复了进化的自信，亚古兽进化成暴龙兽并非常轻易地将巨龙兽打败。