悠二是火炬的事被吉田一美知道了。她也得知，世界上有会吃人的「红世之徒」这种怪物，和平井由香里(夏娜)来自她所不知道的世界…。这个时候悠二和他的同学佐藤也知道了彼此的秘密。上空浮现一个自在式，为了讨灭创造出该自在式的徒，和为了毁掉正在前往该地的一艘飞行船，知道红世为何物的人都聚集在一起了。