悠二是火炬的事被吉田一美知道了。她也得知，世界上有会吃人的「红世之徒」这种怪物，和平井由香里(夏娜)来自她所不知道的世界…。这个时候悠二和他的同学佐藤也知道了彼此的秘密。上空浮现一个自在式，为了讨灭创造出该自在式的徒，和为了毁掉正在前往该地的一艘飞行船，知道红世为何物的人都聚集在一起了。

听到吉田一美的告白后，悠二他流下了眼泪。在他的心中，思念自己的人的存在，自己长大的这个城市的记忆，和不是火炬也不是密斯提斯的，土反井悠二这个人类的思念在一瞬间都涌了出来。这是夏娜所不知道的悠二。悠二没有跟自己在一起…当夏娜感到不知所措而想要逃走的时候，一个人出现在她的面前。那个人是威尔艾米娜卡梅尔。跟她的再次相会让夏娜感到安心。可是威尔艾米娜来访的目的，是为了不让徒取得零时迷子，是为了破坏密斯提斯。

悠二他决定要「离开这个城市」。因为徒会来袭击零时迷子，也就是他自己。这是他为了守护身边重要的人所下的决定。可是夏娜却不知道这件事。这该不会是不想跟自己一起走，不想跟自己一起战斗吧？当他们两个的思念擦身而过时，在庆典中使用的鸟型装饰开始燃烧了。这是那场战斗的余火，也是残骸。在所有人的欢呼声中，燃烧的烟开始往上昇。这个时候，那个神秘的自在式又出现了，而最可怕的徒也现身了。

悠二被「千变」修德南带到御崎市上空的「星黎殿」了。那儿是修德南等三柱臣的城堡。化妆舞会到底想对悠二做什么？ 「逆理裁判者」贝露佩欧露所说的「存在之泉」到底是什么？ 另一方面，佐藤与田中和吉田一美都向夏娜提出请求。他们希望夏娜以「平井由香里」的身份去救悠二回来。

夏娜和「万条巧手」威尔艾米娜一起冲进了星黎殿。可是在那儿等著她们的是「探耽求究」丹塔利欧所佈下的陷阱。夏娜没办法进到「星黎殿」的中心，也就是悠二的所在地。这个时候存在之力不断从星黎殿流到御崎市里。「零时迷子」与悠二的记忆被「顶之座」黑卡蒂拿走了。崩坏的预兆开始出现，可是这个时候，一个火雾出现了。

御崎市上空竖起了几个光柱。这个时候，威尔艾米娜的缎带和贝露佩欧露的锁鍊交错著，批著透袈的玛琼林．朵也和变化之后的修德南撞击出激烈的火燄。在存在之力的无限供给之下，他们持续著剧烈的战斗。在身体里有「零时迷子」的悠二，和与悠二进行融合的黑卡蒂面前，夏娜她说「把悠二还给我」。那并不是一个火雾，而是炎髮灼眼的夏娜的决心。