赤炎烈火之地，一个小孩模样的人被妖兽追逐，只见那孩子突然铁甲加身，手执火尖枪，脚踏风火轮之时，突然从梦中惊醒，此人便是李靖之子——哪吒。

眼下，陈塘关旱灾严重，百姓苦不堪言，李靖所能做得，就是让士兵远处打水运来，解眼前燃眉之急，却也因此累伤不少人命。哪吒明明是为帮忙而来，李靖却不分青红皂白，执意诋毁责难，父子二人的关系实乃恶劣。

大帝魔宫之地的主人，早就让自己的女儿玉纤勾引东海龙王，获得下雨之权，致使东海旱灾而不自知。他正密谋在寿宴之时下毒，集齐金水、银水和四海龙王之血，以恢复法力，练成神法，一统三界。

东海宴会之上，三海龙王以陈塘关旱灾之事相问，三人各有心思，而东海龙王心中清明却故意维护玉纤。不过三言两语，就让龙王轻信于她，似对玉纤的信任以至盲目。

哪吒在回家途中，忽见百姓房屋着火，襁褓孩童更是被困火海，便不顾自身，立刻扑进火中救下孩童，因此不慎受伤。奈何，天干物燥，房屋之上的干草极易自燃，眼见火势蔓延，哪吒便私自截下运水救人。

回到家中，哪吒本因今日救人一命，心中高兴兴奋，谁知李靖得知哪吒截下运水，仍旧不问其中缘由，更不容亲儿解释，便欲惩罚。在李靖心中，似乎对哪吒很是反感厌恶，任何得一言一行，皆会惹他不快。

李靖更希望哪吒可以安心留在府中读书，可哪吒却更希望救国救民，行侠义之事。加之二人互不理解，矛盾愈深，父子因此大吵一架，哪吒也就此离家出走。

哪吒并没有因为父亲的震怒和威胁而有所触动和后悔，他闲坐在一颗歪脖子树上，用尾指带着的，似是戒指模样的东西联系小龙女，得知龙王明日便会施云布雨，心中高兴，因为父亲而生出得阴霾，也瞬间消散而去。

夜时，李婶儿再次来到郊外树下寻找哪吒，每每他离家出走，总会去往同一个地方，又何尝不是在等着家人去寻。一番苦口婆心，还有一颗糖的“利诱”，终于哄得哪吒甘愿回家。

回行路上，忽听一妇女在哭喊求救，哪吒二人闻声望去，原来是干旱已久，百姓正在以童男童女之命献祭龙王，想要借此求得降雨。李婶儿对这样的事情，似乎不惊不怪，看惯了人在走投无路之时，这般愚昧之举，更不打算多管闲事。

然而，这种伤人性命之事，偏偏是哪吒所不能容忍。强行救下孩童之后，听闻是为送给龙王食用，哪吒心头怒火更甚，一心认为小龙女的承诺不过欺骗而已。

人间干旱，一时半刻都已无法耽误，哪吒手持火尖枪，杀到了龙宫，搅和了龙王的寿宴。哪吒本就心性冲动，龙王又是个久居高位之人，二人一言不合，哪吒更是口出不逊之言，惹怒了同样性格火爆的三太子敖丙。

哪吒大闹东海，搅和了龙王的寿宴，同样性格火爆的敖丙便率先一步，不顾小龙女的阻拦，攻击而去。两人越打越远，玉纤眼见哪吒搅和了她欲下毒的谋划，便让人偷偷尾随。趁着哪吒打伤敖丙远去之时，那歹人忽然幻化哪吒模样，杀害了敖丙。

这般挑拨离间之幻化，本是没有瞒过敖丙的双眼，可当重伤不治的他被抬到了龙王的面前，弥留之际，口中所言“不是哪吒”，却反而让失子痛心，没有听清楚的龙王，认定是为哪吒所为。再见敖丙死在自己的面前，龙王更是怒不可遏，誓要上陈塘关所有百姓为其子陪葬。

军营之上，忽见一庞大的身影盖住了天空，继而降下天火，烧伤不少将士。待众人抬眼望去，便见神龙威严，盘旋于军营上空，紧接着，便化作人形降临。李靖恭敬相迎，细问其来由，心中不免惊讶担忧。正在龙王问责之际，哪吒忽然从天而至。两人对峙，哪吒不认杀人罪行，自然无法取信于龙王，二人一言不合，打斗一触即发，看得人心惊胆战。

李靖虽向来对哪吒严厉，处处看似针对于他，但所考虑之事也从来不无道理。正如此前，哪吒以水救了着火的房子，却害得百姓无水可饮。眼下，不论哪吒是否杀害敖丙，龙王已然追责至此，若不服软，恐会造成难以挽回的后果。

奈何，哪吒只念及自身冤屈，与龙王硬斗，结果技不如人，被困土中。李靖夫妇与奶娘李婶儿，为求龙王饶恕哪吒，不惜跪地求饶。李靖向来双膝只跪天地君王，如今也跪在龙王面前磕头认错，只为求饶恕哪吒性命。

虽然，这些年，哪吒似乎在家过得并不开心，也得不到父亲宠爱，但眼见李靖为他折辱至此，心中也下定决心。他以死明志，自证清白，消亡于李靖夫妇眼前。待小龙女得以冲破障碍，想来解开误会之时，看见得便只有哪吒掉落的戒指。

得偿所愿的龙王放过了陈塘关的百姓，当他回到龙宫之时，却见人去楼空，唯有儿子被重伤束缚。此刻，玉纤才终于露出了真正的面目，龙王被其重伤，虽悔晚已。

姚纯纯无法接受哪吒身死的事实，不但仍为儿准备碗筷，还会时时看见哪吒幻影。李靖曾一时犹豫，没有相助哪吒，此番便成了夫妇二人心结所在。

九天之外的太乙真人算出爱徒遭逢劫难，助其元神收归，来到观音之处，求得肉身重塑。荷菱为骨，藕丝为胫，莲花为心，荷叶为衣，甘露为神，哪吒就此重生。太乙真人眼见如此，心中高兴之际，更为哪吒寻回此前记忆。

哪吒儿时，与海边玩耍的小龙女相遇，二人却一同被一只大雕驼上了背，翱翔在天空之中。其雕将二人丢在巨大鸟巢之上，哪吒与小龙女皆手持空中飞落的羽毛，下一刻，便已现身在各自家中。

羽毛变成了令牌，意在有缘之人，可入太乙真人门下，于昆仑仙院修仙。龙王兴奋于小龙女有此仙缘，反观李靖却是满脸惊诧，将哪吒关在了房中，永远不许踏出一步。

群岭山峰之处，昆仑仙院就坐落在云端深处，仿佛天地灵气皆聚集于此。哪吒与小龙女、摩昂二人最后一个前来，杨戬才操纵法宝，打开结界，带着众弟子进入仙院之内。在这众多弟子当中，还有两个妖界奸细混入其中，更是看不起哪吒这个凡人之躯。

太乙真人亲自前来，为新弟子们介绍他们的各业老师，并郑重嘱咐云仙洞乃是仙院禁地，绝不能随意进入，这反而引起了弟子的好奇，也让两个卧底，金银二宝怀疑妖族大帝很可能就是被囚禁在此处。他们此次是身带任务而来，自然不能在仙院惹是生非，况且，哪吒是小龙女的朋友，自然也就有龙族太子摩昂相护。

哪吒身为三千年来，第一个可以进入仙院的凡人，也引起了众人的注意。这第一课就是飞天之术，哪吒借用天儿师傅的法宝，第一次尝到了可以飞天的滋味。只可惜，不论飞天还是阵法都一窍不通，深受同学们的嘲笑，再闻炎姬所言，凡人修仙需千百年，更是吓得再也不要修习法术。

哪吒前身是为太乙真人坐下灵珠子，接玉虚法旨，下界诞于陈塘关李靖门下，出世名为哪吒。故而，就算李靖千般不愿，也无法阻止玉鼎真人将哪吒接来昆仑仙院。此番，太乙真人必要将哪吒再次训练成才，望能早日得道，成为仙界有用之才。

金宝与银宝深夜潜入云仙洞，误中机关，只得暂时无功而返，倒让太乙真人发觉有人闯入，却终究不知是何人所为。此间插曲暂了，哪吒无意中碰得小龙女手中宝物，谁知那物竟发出银铃般地说话之声。只见一个名唤水精灵的女孩从宝物中现身，三人便从此成了朋友，玩耍嬉闹。

转眼，又到了上课的时辰，哪吒却一个人躲在亭中，再见前来劝慰的小龙女，竟拉着她前往禁地云仙洞。天儿师傅正巧路过，连忙阻止二人，哪吒本就有意离开昆仑仙院，却因此次犯错，以不与太乙真人汇报换来他甘心留在仙院修炼。

哪吒、小仙女和摩昂一同修炼，时光流逝，很快就成了少年少女之状。金宝和银宝因为真身乃蛙，故而一直保持着孩童的状态，反倒给就他们机会，反过来嘲笑二人身高，也算是风水轮流转。

天妖星蔽日之期将至，或许就意味着昆仑仙院的劫数将至。妖族大帝果然被囚禁在云仙洞之中，整整五百年光景，他的怨气早已冲天，正等着这次机会破封印而出。妖族之人早已筹备良久，金银二宝也分头偷盗小龙女的金水令牌和杨戬解开仙院结界的法宝。

云仙洞内，哪吒三人追银宝来此，一番打斗倒反而让金水令牌解开了妖族大帝的结界。一时间，仙院结界被破，妖族众人一举攻入昆仑仙院，如此情况危机之时，太乙真人却不知去往何处，竟不在院内。

妖族大帝出来的第一件事，就是想要摧毁炼化封印他五百年的玉仙轮，谁知竟然哪吒机缘巧合吞服而下。哪吒以自身性命相护，竟就此让玉仙轮臣服于他，二人合力与妖族大帝相斗。

正在哪吒不敌妖族大帝之时，三位师傅连同守洞仙人到来，助其共同抗敌，却也力有不逮。只见他们四人突然变成了四样宝物，以盔甲护在哪吒周身，手持火尖枪，肩挂乾坤圈，身披混天绫，虽使用不熟练，倒也能与妖族大帝再战数个回合。

感应到太乙真人归来，妖族大帝一个转身便消失在仙云洞内。四样法宝再次变回哪吒的四位师傅，原来他们的真身皆是法宝幻化，守护玉仙轮。如今，哪吒收服了玉仙轮，他们的使命也就此了解，往后便以真身守护在哪吒身边。

五百年的光景，妖族大帝早就暗中在云仙洞下了禁制，只待今日便是同归于尽之时。可他既然已经逃脱出困，必然会先一步离开，让昆仑仙院成为一片虚土。太乙真人为了解昆仑仙院之危难，耗尽自身修为，才得以力挽狂澜，也因如此，昆仑仙院不复存在，众弟子也只能回到各自领地。

回行路上，小龙女与哪吒告别，特意送他一个银色戒指。此戒指是为一对，哪怕相隔千山万水，只要对着戒指说话，互相也能听见。与此同时，回到妖族领地的妖族大帝，虽然逃脱封印，却也元气大伤，为恢复往日神威，将注意打在了龙王敖广的身上，想要趁着对方寿辰之日，以潜龙散毒害于他。

自从哪吒走后，姚纯纯每年都会给他缝制衣裳，如今儿子归来，又如何不惊喜。哪吒高兴地将衣服在身上样了样，虽然不是大了就是小了，却也足见为娘的思念，同样也是母子之间的遗憾，竟连孩子的身形都只能依靠想象。

去往昆仑仙院修炼，本就是李靖心中不情不愿之事，他只想儿子能够平平安安过一生，远离那些神妖之间的事。过往，哪吒不回，李靖总是时时想念，如今儿子回来，却又端着父亲的架子，不断督促哪吒学习写字，远离是非，似乎是恨不得将儿子困在家中，才永远不会失去。

同时，回到龙宫的小龙女，第一个看不顺眼得就是玉纤，总是事事与她作对，毫不留情。如今大事在即，身为妖族大帝的女儿，潜伏在敖广身边许久，自然不会让一个黄毛丫头坏了自己的好事，竟想将她速速嫁离龙宫，以除掉这个绊脚石。

正当玉纤和妖族中人协商之时，正被路过的水精灵听得一清二楚，连忙回去禀报小龙女，惹得她立刻离家出走。而玉纤费心选了许多门当户对的仙家子弟，又苦口婆心地劝说敖广，最终却碰了一鼻子灰。由此可见，敖广虽然宠爱玉纤，但在某些事情上，他还是更加疼爱小龙女。

为了躲避家中烦恼，小龙女与摩昂一同找到了哪吒。回想离开昆仑仙院之时，太乙真人曾说过，若想彻底炼化玉仙轮，必将前往上离下巽之处。上离下巽是为鼎卦，有了摩昂的提醒，哪吒忽然想到了距离陈塘关不远的上鼎村。

回到妖族的金银二宝，早知哪吒为修炼玉仙轮，必然会去往上鼎村，早已埋伏在此，待哪吒等人前来，村里早已是一片萧索之象。村民们个个草木皆兵，一见到哪吒这群外乡人，立刻拿着锄头阻止。

上鼎村频繁遭遇袭击，众多村民死伤无数，哪吒决定留在此地抓住幕后凶手，但是眼见七星连珠之日将到，于是先在水精灵的指引下，找到适合修炼的“风水宝地”，随后又让玉仙轮设下结界，避免外人闯入。小龙女和摩昂负责在小居别苑中安顿，哪吒则前往镇上探查线索，只因村民说辞不一，很难确定是何人所为。

自从哪吒离开杨府后，姚纯纯时常挂念儿子，杨婶不想夫人多愁，于是决定收拾行李到上鼎村住上几日，一来方便照顾哪吒，二来代替夫人看住哪吒。金银二宝得知此事，心生一计，特找狐狸嬷嬷帮忙，潜伏半路阻拦杨家马车。

车夫被杀，狐狸嬷嬷留下杨婶作人质，随即幻化成杨婶模样，假装遭遇劫匪受伤，再与金银二宝里应外合。哪吒想到近日来村庄乱事，对于杨婶说辞也是不疑有他，承诺先将杨婶安置小居，等到抓住凶手，便会和她一同回家看望母亲。

哪吒等人照常在风水宝地修炼，摩昂想到天儿师父曾经说过，如果修仙之人用自身修为炼化法宝，待得法宝炼化成功，大家法力都会有所提升。小龙女想让水精灵加入其中，以此增强金水令牌法力，然而玉仙轮不光吸走附近的日月精华，就连三人真气也都吸走大半。

大家暂且失去法力，哪吒担心坏人趁机闯入，于是便用法宝在小居处设下结界，狐狸嬷嬷闻声出门，当即吓瘫在地，险些暴露狐狸尾巴。

摩昂想帮小龙女重新补办生辰，于是拜托哪吒帮他一同布置小居，俩人采集许多萤火虫和鲜花，院子也被烘托的焕然一新。小龙女大为感动，但因哪吒没有准备礼物而略微失落，狐狸嬷嬷察觉到其中微妙气氛，赶忙从中调和，不但巧妙化解尴尬，还和大家说说笑笑，一派和睦。

狐狸嬷嬷来到哪吒身边多日未能如愿寻到玉仙轮，金银二宝等得焦虑，趁夜来到小居门外，岂料竟被法宝火烧屁股。哪吒发现金银二宝屁滚尿流地跑开，于是猜测村庄之事定与他们有关。

蛇姬公主寻找潜龙散原料期间缺少关键药材，鱼姬特来向妖族大帝求取，暗黑使者代为引见，随后又向鱼姬询问公主近况，得知公主安好，暂且放下心来。鱼姬临行之前奉公主委托，所以恳请暗黑使者带她去找金银二宝，恰好俩人刚到便撞见金银二宝出糗。

金银二宝害怕妖族大帝责罚，信誓旦旦承诺会将玉仙轮找到，鱼姬说明来意，表示小龙女是蛇姬公主夺取东海大权路上的绊脚石，所以金银二宝在捉拿哪吒的同时，顺便将小龙女一同抓住。

与此同时，上鼎村逢难，妖族来袭，哪吒等人法力尚未恢复，根本无法对抗。小龙女建议先炼化玉仙轮，哪吒却只顾村民安危，决定独自调查凶手。摩昂看出小龙女挂牵哪吒，于是主动陪她前往上鼎村，结果俩人刚到村口没多久，摩昂为救小龙女而染上毒气，陷入昏迷。

金银二宝布置计划，狐狸嬷嬷依计行事，先是出门买药，随即谎称摩昂性命垂危，需以昙灵花服用解毒，而昙灵花长于上鼎村后山，虽含剧毒，但若中毒之人服用，便可缓解体内毒素，保全心脉。

小龙女信以为真，独自上山采摘，怎料金银二宝早已埋伏在此，还未待反应便被当场迷晕。哪吒及时赶来救下小龙女，摩昂也因昙灵花而醒来，狐狸嬷嬷见计划失败，虽是有些犯难，可也万幸摩昂和小龙女没事。接下来的几天里，狐狸嬷嬷似乎也在逐渐融入这个小家庭中，她像长辈般照顾着三个年轻孩子，看着他们脸上露出笑容，自己也是跟着开心。

就在大家其乐融融之时，村长慌乱跑来，表示前往陈塘关报信的村民均在半路被杀，精元吸光，体内毒气久滞不散。

摩昂通过观察，发现凶手对精元需求极大，为防止村民再次出事，特在林中和村落安置硫磺机关，因雄黄是地热之气所生，乃天然至阳，专克妖魔鬼怪，所以即便凶手再次出现，也会无所遁形。

狐狸嬷嬷苦于无处下手机会，恰好发现小龙女正在休息，于是趁夜潜入房中，看着小龙女熟睡面容，不禁想起自家的狐小玉，顿时心软。没曾想小龙女房间计划重重，狐狸嬷嬷不慎触碰兽夹，接连受伤，小龙女和哪吒察觉古怪，于是怀疑眼前之人并非杨婶。

此后数日，哪吒和小龙女接连试探杨婶，无论是观察套话，还是借助显形药水，无一全都失败，没有任何破绽。反倒是狐狸嬷嬷，通过俩孩子的照顾，内心越发自责，经常感动的泪流满面，以至于哪吒和小龙女束手无策。

最后小龙女拿出金水令牌，结果狐狸嬷嬷经受考验，发自肺腑地表达想法，哪吒深受感动，而小龙女也默默收回法宝。既然已经确定狐狸嬷嬷心地善良，哪吒和小龙女也便不再计较杨婶真假，于是便将此时告知摩昂。

水精灵日夜守着玉仙轮修炼，三人再去风水宝地时，只见凭空降下俊美男子。起初哪吒误以为男子偷盗玉仙轮，没曾想男子竟然自称为玉仙轮，并且如数珍宝地说出哪吒日常点滴和秘密，以此证明身份。

玉仙轮前身是名居士，道号风火，因修为有成，师父对其青睐，欲要传任门位，反而遭到师兄妒忌，后被陷害封入火盆山中。临危之时，风火幸得太乙真人相救，真元保存一息，直至千年过去，经日月精华洗涤后，总算褪去皮囊，成为玉仙轮的模样。

如今风火受到哪吒等人的真气相助，再加上吸收日月精华，形貌得以变回人形，只是如果之后炼化没能成功，风火便会彻底消弭于三界。哪吒为保风火无恙，继续帮他炼化，金银二宝也因频繁失误，遭到暗黑使者斥责。眼见七星连珠将近，暗黑使者拿出捆仙锁和火葫芦，方便金银二宝擒获哪吒。