龙腾大陆，三分天下，以大褚为首，西有大㻿，南有暔峪，各方表面虽安守一方，实则暗流涌动，变幻莫测，无一不作一统天下盛世之想……

褚㻿交战于边关，大褚战神夜君清在战场上奋勇杀敌，不料却被大㻿主帅夏墉一箭射中，倒地之时念着大褚皇后姚莫心的名字……然后他剑挑翻身站起，拔箭杀敌、上马下令撤退，将夏墉军队引诱到早已埋伏好的峡谷中，万箭齐发将其一举歼灭，命亲卫奔雷将夏墉一剑毙命。

大褚皇宫外，久未出门的姚家三小姐姚莫婉因事觐见皇后姐姐。宫内大殿上，皇帝夜鸿奕担心在乘胜追击大㻿时，届时会引来暔峪出手，恐导致大褚腹背受敌的局面，故因不想打破三方局势的平衡，下令召肃亲王夜军清回京，明面上要其好生休养，但实则想削其兵权。姚莫心正和腹中孩子说起自己妹妹莫婉的事情，流露出对妹妹的疼爱，也引来宫女的打趣。

收到帝令的夜君清正收拾行装准备出发，而奔雷却不满皇帝的不近人情，担心受伤未愈的夜君清路上发生意外，还说道会让夜君清出现闪失的是皇后姚莫心，夜君清未正面回答，带了一队人马即刻出发。

皇宫内，夜鸿奕问丞相姚震霆如何看待皇后姚莫心被禁足一事，姚震霆表示夜鸿奕这样做是为姚家考虑，毕竟姚家三女中出了一后一妃，本就处在风口浪尖之上。夜鸿奕承诺只要姚莫心陪他君临天下，姚家必定享有无上荣光。

大太监安炳山奉皇命携安胎药送给姚莫心喝，并转达了夜鸿奕对她的关心照顾。不料姚莫心喝完后不久，身下突然流血，恐有流产征兆，安炳山急忙回禀夜鸿奕，姚莫心知有人要害自己的孩子，叮嘱了宫女几句话。此时碰巧姚莫婉见到姐姐血流不止，想救姐姐却不成想一道蓝光从姐姐手中冒出，聚成珠子，姚莫婉触碰后，珠子进入了自己的手中，两姐妹陷入昏迷。

醒来的姚莫心发现自己竟然和妹妹互换了灵魂，自己变成了姚莫婉，为查明毒害真相，她把妹妹留在了皇宫，自己则赶紧离开了皇宫，却不成想，半道冒出一伙蒙面人将自己劫走了。

大㻿残将剑尘聚集一队人马，想趁夜君清重伤未愈将其杀害。返京途中夜君清一行人遭追兵紧追，奔雷便主动留下处理追兵，让夜君清先行一步。

宫内，夜鸿奕从太医口中得知姚莫心腹中龙嗣不保，恐怕命不久矣，夜鸿奕、丽妃姚素鸾、宸妃桓采儿、淑妃王沁若众人面露痛苦。

夜君清路上听到姚莫婉呼救的声音，为救这个知道自己名字但面孔陌生的女人，和她一起坠入了悬崖。崖底，头部遭受重击的姚莫婉醒来忘记了一切，以为夜君清轻薄她。反被夜君清剑指质问为何她知道他的名字，而姚莫婉为知道自己的身份只好缠着夜君清。这时数十位杀手向他们袭来，夜君清一人难敌数人，还是受了刀伤，幸而姚莫婉灵机一动，救了自己和夜君清，最后夜君清因伤倒地昏迷。

夜鸿奕召千面查姚莫心中毒一事，认为宫女太监只是幕后之人的棋子，提及了三位妃嫔人品，并且下令封锁消息，秘密调查此事。

姚莫婉背着昏迷的夜君清逃离崖底，看到远处追来的杀手，危难之际刚好一位驾车的老者救了他们俩，还将他们带回了家中照料。姚莫心以夫妻二人惨遭歹人劫色不成反遭追杀为由，恳请老者留二人借宿养伤。为夜君清采药治伤时，姚莫婉脑海中闪现了一些关于草药医书以及和夜君清的记忆碎片。

夜鸿奕看见宫外为姚莫心腹中龙嗣祈福的孔明灯，感慨姚莫心深得人心，而后将领来报已将相关人等拘押审问，并质问身边人安炳山送药给皇后时可有异样发生，安炳山如实回答后跪谢皇上的信任。

姚莫婉以夜君清腰间玉佩为酬劳请大夫为他施针，不想竟被大夫告知自己就会行医治病，不过她对自己是医女的身份心存疑惑。

在姚莫婉的细心照料下，夜君清终于醒了过来，但在得知腰间玉佩被当作药费给大夫时，向姚莫婉生气大吼表明那块玉佩比自己的命还要重要，不顾伤口坚持去找回玉佩，姚莫婉只好一个人去找大夫拿回玉佩，但因山路湿滑摔倒。老者告知夜君清，这些天都是他妻子整日在旁照顾他，让他要好好珍惜。话刚说完，姚莫婉满脸泥泞地回来，并表示深更半夜地找不着玉佩，夜君清心软感谢她对自己的照顾。

丽妃请来一招魂师在姚莫心寝宫举行招魂仪式，夜鸿奕看见后生气地让人押走巫师，并劝阻丽妃不要听信这些巫术，丽妃表示自己也是心疼夜鸿奕，想唤醒自己的妹妹。

夜君清和姚莫婉因谁睡床的事又吵架了，原本分塌而眠的两人应该相安无事的，不过老者之妻送来被子，为了不露馅，姚莫只好和夜君清睡在一张床上，但夜君清不愿意，最后在姚莫婉的坚持下，还是妥协了。

夜鸿奕陪在姚莫心旁，看着手中玉佩，回想起与姚莫心那场寒酸的婚礼，俩人在无亲朋宾客的面前私定终生，并许下相爱一生、决不负她的承诺。看着昏迷不醒的姚莫心，夜鸿奕心里十分痛苦。

先醒来的夜君清发现自己和姚莫婉抱在了一起，想挣脱却没有成功，原来姚莫婉早醒了，俩人在较量到底谁会先松手，好在老者之妻前来敲门解了困。

饭馆里的杀手看见了大夫手中属于夜君清的玉佩，便上前逼问玉佩出自何处，大夫只好如实相告。

夜姚俩人来到河边，闲聊中听到姚莫婉的话，夜君清突然把莫婉看成了莫心。夜君清应姚莫婉请求，给她取名念心。问及为何救自己性命，姚莫婉答因为夜君清是自己的人，然后就不好意思地逃开了。俩人回到老者家，发现夫妻俩人都被杀死了，就在离开之际，一伙杀手出现，交锋时奔雷前来救驾，还把一个杀手放走，扬言战场见，丢失的玉佩也回到了主人身上。当问及姚莫婉身份时，本想撇开关系的夜君清只好无奈将其带回府中。

朝堂之上，有臣启奏要收回肃亲王手中的边关军权，但桓横将军反对这样做，正要争执时，夜君清入朝归来，夜鸿奕赐封其为神威大将军，令其好生休养。私下里夜鸿奕得知夜君清延误归京乃是大㻿所为，言道会让其付出代价，同时命夜君清负责此次秋猎的皇家安全守备，并告诉他姚莫心暴病不起一事。

走在宫道上，夜君清回想起临行前，姚莫心前来送行，俩人还相约归来后再一同饮酒的约定。

姚府大夫人窦香兰问下朝归家的丈夫，莫心情况如何，还表示自己为她礼佛也无用，莫婉也失踪下落不明，提示丈夫指点素鸾拿下后位。姚丞相反问大夫人这样做究竟是为了姚家还是窦家。

姚府二夫人莫离向丈夫哭诉自己的两个女儿命苦，请求丈夫定要找回莫婉。夜君清同众将领部署猎场周围的防卫，还剩三千人没有说明具体安排。

王府里的姚莫婉过得好惬意，随意走进一间屋内，看到墙上的一首诗与自己名字念心有关，以为夜君清在偷偷写她，心中暗喜，无意间触碰到一扇暗门，进去后在墙上看到一副女子的画像，顿时头痛欲裂，向前查看时失手将画撕成两半，正巧被赶来的夜君清看见，他克制住想杀人的冲动，把姚莫心赶出府，她在府门口看见送酒进府的侍从，心生一计。

姚莫婉在府外苦苦哀求，想进入府中，但侍卫一直不让。她突然看见有人送酒药来府上，心生一计，打扮舞姬，想要蒙混过关。可惜侍卫不吃这一套，夜君清从不接近女色，也不纳妻妾，姚莫婉怀疑夜君清不正常，偷偷翻墙进去查看。岂料，技术不如人，翻墙的时候被侍卫发现再次拖着赶出府。姚莫婉又使诡计，敲锣打鼓，假装自己被夜君清欺负，引来众人围观。夜君清果然出来了，扛着姚莫婉进府，让她乖乖听话。

夜君清深夜蒙面来到皇宫，走进姚莫心的房间，房间早已布下天丝网，夜鸿弈猜测到是夜君清所为，因为他手里有一把玄铁剑，可以砍断天丝网。夜君清虽然逃脱天丝网，但胸部受伤，正抹药时，被姚莫婉闯入看见。

秋猎大典上，夜鸿弈夸奖夜君清骑射能力强，两人回忆当时第一次遇到姚莫心的场景，先帝要为皇子选妃，两人同时看上姚莫心，把手中的弓都送在她面前。夜君清因为不忍心杀母鹿，导致夜鸿弈抢占机会，最后姚莫心把随身同心玉拆成两半，给了兄弟两人。

这次的秋猎围场内，突然有黑衣刺客刺伤夜鸿弈，夜君清挺身相救，手臂受伤。但李将军怀疑是夜君清授意所为，刺客与他有关。夜君清回驳，虽然自己负责围猎守卫安全，就算有异心，也不可能在自己负责的围场动手，要求调查清楚，清者自清，李将军哑口无言。

侍卫抓到穿着军服的姚莫婉，认为她形迹可疑，跟刺客有关。夜鸿弈看到是一女子，责怪夜君清护卫不当，让女子混入君中，李将军也在旁边煽风点火，认为姚莫婉是奸细，跟夜君清有关。夜鸿弈非常生气，要姚莫婉自己说出实情，好趁此诬陷夜君清谋逆之罪。

姚莫婉灵机一动，称自己混入军中，的确是因为夜君清。她告诉夜鸿弈，要状告夜君清不仁不义。自己九死一生才从歹人手中救出夜君清，可夜君清不肯收留她，所以想让夜鸿弈替她做主。李将军还是不相信，故意刁难姚莫婉，姚莫婉牙尖嘴利，把李将军怼了回去。

夜鸿弈曾经听过夜君清口中的救命恩人，让夜君清照顾好姚莫婉，不要辱没皇家威严。同时要求姚莫婉留在宫中，替他治疗，实则是想单独询问姚莫婉的底细，找了借口罢了。夜君清佩服姚莫婉临危不惧，一石二鸟的计谋，除了姚莫心，这是第二个女人有这个能耐。夜君清到树林查探刺客行踪，召集各路协领，询问守备期间是否有人闯入。这期间发生一件怪事，有名士兵突然暴毙身亡，不知死因。

夜鸿弈看着姚莫婉，让他想起姚莫心，两人竟有相似的感觉。他饶恕了姚莫婉私闯军营的行为，但收回了夜君清的兵权，治他护驾不周，回府静养。

奔雷在暴毙的士兵尸体上查无收获，夜君清给他看了刺客的箭头，非常钝，看样子并未真的有刺杀之心，应该是夜鸿弈为了收回兵权，故意安排嫁祸他的。夜君清要求全府上下务必低调隐忍，切莫轻举妄动。

姚莫婉嚷着去看灯会，对稀奇古怪的东西倍感兴趣。谁料，夜君清离开一会，姚莫婉就闯入了人群堆里，看见两个小孩哭闹卖惨，让围观者给钱。姚莫婉多管闲事，一眼看出这是江湖骗术，恶霸见骗术揭穿，召集同伙对其穷追猛打。夜君清及时赶到，但双拳难敌四手，姚莫婉拉着夜君清拼命逃跑，两人被逼上顶楼，夜君清抱着姚莫婉纵身一跃，飞下楼台。相互对视间，让夜君清想起了姚莫心，嘴角不自觉微微一笑。吃瓜群众围观拍手叫好，才让夜君清突然清醒，失手放下姚莫婉。

姚莫婉回府就扭着夜君清，想让他多陪她出去玩耍，夜君清直接回到房间，把姚莫婉关在门外。姚莫婉大早就做了早点，去房间找夜君清。奔雷告诉她，夜君清很早就出门了，姚莫婉赶紧出门追赶，悄悄跟在夜君清后面，其实早已被夜君清发现，而她为了不让夜君清发现，躲在铁锅后，手放在铁锅上都忘记了高温。

山贼躲在草丛里，准备打劫过路的黄金车辆。万皇城城主寒锦衣身手敏捷，瞬间功夫就让山贼非常难堪，全身衣服都掉落在地。姚莫婉把夜君清跟丢了，画了一副很丑的画像四处打探，却被夜君清戏弄，让小孩随便给她指了去向。

夜鸿弈一直派人监视夜君清，但监视的情况没有看见夜君清四处会友，反倒显得他悠闲自在。夜鸿弈感觉这并不是夜君清的风格，夜君清被夺走了兵权，居然毫无动静，显得非常可疑，不像他的做事风格，生性多疑的夜鸿弈命人再监视奔雷。

根据千面调查，姚莫心中毒之前，与三大王妃都见过面，太医院里也没有发现姚莫心中毒之前喝下的药渣，药渣离奇消失，夜鸿弈命人搜查各嫔妃寝宫。

寒锦衣拿山贼二当家的性命威胁大当家，自己要去京城偷取九龙杯，需要借山贼的人手一用，让他们驾着装有火药的马车，分四路闯入宫门，引开所有守卫，可以让他顺利进入宫中。

姚素鸾拜见夜鸿弈，是为了回门省亲一事。夜鸿弈趁此询问姚素鸾，姚素鸾表示自己在姚莫心中毒之前见过她，姚莫心怀着仲儿，睡不好觉，姚素鸾就给了凝神香囊给姚莫心。待姚素鸾走后，夜鸿弈让千面去查姚素鸾的凝神香囊，突然听见城门爆炸声。

寒锦衣蒙面闯入皇宫珍宝阁，在房间里找到了九龙杯，虽然士兵迅速赶到，但寒锦衣身手敏捷，一转眼功夫就跑出了士兵的视线，还留话给夜鸿弈，九龙杯暂时归他。夜君清得知，窦士明被调任后，成了封疆大吏，没有通过官方途径，私自便装进京，是在姚莫心暴病前几个月，非常可疑。士兵一路追着寒锦衣，围困之际，夜君清突然假装喝醉让寒锦衣挟持，放走了寒锦衣。

寒锦衣让手下把九龙杯带回莽愿，事关重大，务必小心。莫离感叹自己女儿命运，希望姚相再次寻找姚莫婉，姚相自知对不住莫离，但又惧怕窦香兰。窦香兰以夜鸿弈要回家省亲一事为由，找了托词不想去找姚莫婉。莫离无所依仗，只能忍气吞声。

谁知，夜君清带着姚莫婉回到姚府，丫鬟认出是三小姐，莫离开心起来。但姚莫婉失去记忆，认不出爹娘。窦香兰假心假意，还说自己因为姚莫婉失踪操碎了心。姚相非常担心姚莫婉失忆的情况，夜君清提出借一步说话，窦香兰露出奇怪的眼神。

姚相得知姚莫婉与夜君清相遇一事，难以猜测是何人所害，又听说窦士明突然秘密进京一事非常震惊，表示自己并不知情。想起先帝在位时，为了铲除大将军王坪，秘密着急果亲王一事，随意唠叨了几句。

姚莫婉从莫离口中得知姚府家族关系，父亲姚震霆是当朝宰相，母亲莫离为二房妾室，正室夫人为大楚大世家之女窦香兰，她女儿姚素鸾是正牌滴女，也是当朝丽妃，至于自己曾视若情敌的姚莫心正是自己同父同母的胞姐。

都知道姚素鸾姚回门省亲，众人皆送来奢华礼物，只有淑妃送来一只鸟，警告她凡鸟飞不上凤凰，说姚素鸾有取代皇后之心，当着众人的面挑拨离间。姚莫婉得知自己出事与姚莫心遇害是同一天，想拉着夜君清联手查案，夜君清断然回绝，称自己一人足矣，让姚莫婉不要赖在自己府上。

千面查了姚素鸾的凝神香囊并无问题，夜鸿弈知道偷盗九龙杯的人是寒锦衣，江湖传言寒锦衣神龙见首不见尾，无法查到其身份。听说当时寒锦衣劫持了夜君清，才得以脱逃，这让夜鸿弈产生怀疑，堂堂大褚战神会被劫持，那是不可能的事情，认为两人是里应外合。

夜君清故意留在姚府，命奔雷去宫中查探信息。夜鸿弈回门省亲，说出窦士明在边疆称霸一方，受民众爱戴，朝廷也有大臣纷纷附庸，话里有话，让窦香兰无法解释。夜鸿弈见夜君清在此，试探询问他对佣兵自重的朝堂政解，夜君清随便回应两句表示自己一介武夫不懂朝政。姚莫婉突然进来，对这个话题阐述了自己的想法，提出采取军政分离的措施，可以巩固皇权。她说话口无遮拦，气氛非常尴尬。

夜鸿弈得知她是姚莫心的亲妹妹，夸奖她胆识过人，除了姚莫心，她是第二个能与他谈论政事的女子。窦香兰看到姚莫婉被夜鸿弈夸奖，心里非常不爽快。夜君清拉着姚莫婉，指责她太过于锋芒毕露，姚府绝对不简单，提醒姚莫婉不要妄议朝政，女子议论朝政是大忌。

姚莫婉思考着夜君清白天说的话，走出房间看见夜鸿弈独自一人赏月。夜鸿弈看见姚莫婉，就想到姚莫心，情不自禁表达出自己对姚莫心的喜爱之情，称她虽是一女子，却惊艳万里江山，字字句句，无不流露出内心真实的感情。这一幕让窦香兰看见，误以为姚莫婉有私心，表示决不让她得逞。

翌日，窦香兰找来姚莫婉，想让她赶紧嫁人，也试探她对之前的记忆。姚莫婉知道窦香兰不安好心，回怼了两句。窦香兰给她定了一门亲事，让她和南城守备赵昭之子赵平成亲，姚莫婉坚决不嫁，顶撞窦香兰。窦香兰气不过，直接一耳光掌给莫离，说她教唆姚莫婉顶撞长辈。

夜君清到药房取药，无意看见窦香兰抓去的药材清单，得知只是普通寻常药材，又听说窦香兰在姚莫心遇害时去过皇宫。赵昭到姚府成亲，不料赵平傻傻痴痴，长相无比丑陋。姚莫婉将计就计，把自己打扮成满脸黑痣的龅牙姑娘，令众人忍不住笑出声。窦香兰揭穿姚莫婉的伪装，让她安心嫁人。夜君清出面制止，夜鸿弈也不忍心让姚莫婉嫁给如此丑男，许可她可以自由选择夫婿。

千面突然来报，宫中抓到一人意图对姚莫心不轨，夜鸿弈要求马上起驾回宫。姚莫心被歹人下了断肠草，口吐鲜血。夜君清心神不宁，听说姚莫心撑不过今晚，不顾一切想要私闯皇宫，被姚莫婉一巴掌拍醒。

皇后宫中，夜鸿弈屏退众人，抱着姚莫心肝肠寸断，发现她鼻翼两侧残留着些许粉末。暗卫呈上先前抓获的凶嫌，正是一名贵人的贴身婢女，那婢女揭发受李贵人指使下毒，只因嫉恨皇后。经审问对质后，李贵人招供了。

夜鸿弈一怒之下，对李家满门抄斩。姚莫心因毒性发作，不幸薨世，夜鸿弈昭告天下皇后薨世将举行葬礼。莫离得知大女儿去世，悲痛万分，夜君清也无法相信眼前的事实。夜鸿弈责怪自己没照顾好姚莫心，但已经对下毒之人满门抄斩。姚莫婉一连串疑问，口无遮拦，莽撞提问，想知道奸人是如何毒害姚莫心的。

得知皇后死讯，各国使节纷纷上前来拜祭。夜鸿弈让夜君清负责接待各国使节，姚莫婉请求协助夜君清。关于接待各国，夜君清毫无心思处理，心不在焉。姚莫婉看不过去，提醒夜君清，生者如斯，不管如何悲痛，姚莫心也无法再回来。夜君清彻夜买醉，放不下姚莫心。

姚莫婉看在眼里，心里难过，照顾醉倒的夜君清，不知不觉睡在他的怀里。等夜君清醒来，看见倒在自己怀里的姚莫婉，好生吓一跳，以为自己昨夜与姚莫婉发生了不清不楚的关系，感觉愧对姚莫心，拿起剑要自残，被姚莫婉制止。

姚莫婉不忍看见夜君清颓废不堪，所以开了玩笑希望能缓和他的心情。谁料，夜君清不领情，叹息自己为姚莫心所做的一切，都没有意义，他悲痛欲绝。姚莫婉知道夜君清的心里，没有任何人能取代姚莫心，也知道姚莫心在夜君清心里的位置。表示自己无论怎样，都会一直陪伴在夜君清身边，哪怕做姐姐的替身也愿意，只希望夜君清能重整旗鼓，好好活下去。

姚莫婉陪伴在莫离身边，做好孝顺的女儿，当她看见夜君清恢复心智，从痛苦中走出来，非常开心，两人在城门口接待各国使节。南域唅月公主携带侄女长风公主段婷婷来了，段婷婷上来就喊夜君清为君清哥哥，甚是亲昵。夜君清想起有一次出征，士兵抓获段婷婷想要以此威胁南域，他认为不妥，不能拿他女儿做筹码，于是放了段婷婷，段婷婷因此喜欢上夜君清，想要嫁给夜君清。姚莫婉听到后，阻拦段婷婷，称夜君清心有所属。段婷婷并不在乎，姚莫婉摔倒在地，唅月公主上前扶起姚莫婉，闻到她身上特别的味道，脱口而出莫心。当年，唅月公主担心后宫人心险恶，用了自己南域秘宝，让姚莫心服用，这样便可以感知到姚莫心的气息，也可以在关键时刻保姚莫心一命。

段婷婷见到夜鸿弈，就谈论和亲一事，夜君清断然拒绝。姚莫婉主动解围，把段婷婷气走了。韩锦衣看到后，心里吃醋，以为姚莫婉与夜君清相互喜欢，夜君清主动澄清。突然士兵包围三人，称夜君清斯通大曙，想要篡位，命人拿下夜君清。