文斯与“水美人”曼蒂·摩尔的出游登上《纽约邮报》八卦版“第六页”（Page Six），文斯的公关舒娜对此极表关切。艾力克因此进入紧急管制模式，让二人在公开场合保持专业形象，没有不当的接触。阿里送给文斯一幅名贵的画作，后来被艾力克发现那是赝品，而阿里发现他与文斯的合作关系因为老板泰伦斯的介入恐有生变之虞，只好拔下家里墙上的真品送给文斯。德拉玛与布鲁克·雪德丝合作时，因为太过兴奋而遭到开除，损失了在电视电影演出的大好机会。至于艾力克和思容的关系则是愈来愈微妙，使他的私生活与事业益形复杂。

随着文斯与“水美人”的关系愈来愈密切，艾力克必须面对二组极为焦虑的经纪人－文斯这边的以及他情人曼蒂·摩尔那一方的。阿里对艾力克谎称詹姆斯卡麦隆表示可能撤换文斯，为了报复他，艾力克说文斯跑去纳帕，音讯全无，让阿里像无头苍蝇似地追去纳帕。乌龟在艾力克失而复得的马莎拉蒂跑车上听到很棒的饶舌音乐，不但成功地将音乐卖给《皇后大道》的导演比利·华许，还循线找到留下CD的小偷，并签约成为他的经纪人。

文斯与“水美人”的感情急遽增温，但艾力克、乌龟与德拉玛却目睹曼蒂‧摩尔与前未婚夫在一块，这帮好兄弟开始替他们的朋友担心。德拉玛和乌龟跟踪曼蒂并用手机拍下照片，以证明她的出轨，可是手机分辨率太低，画质不够清晰，无法让文斯相信他们的说词。于是文斯直接询问曼蒂，她承认自己对二人都有感觉，最终还是想要回到前未婚夫的怀抱，这使得文斯心碎不已，并因此决定退出《水行侠》的拍摄。阿里与泰伦斯的冲突持续升高，泰伦斯想重掌大权，迫使阿里策动“政变”，未料德拉玛的经纪人竟然出卖他，阿里惨遭开除的厄运，于是只好带着助理罗依德出走另行创业。

文斯的心情荡到谷底，也让他的朋友们开始分头规划自己的事业－没有文斯也能继续发展的事业。泰伦斯要艾力克到他公司上班，当个专业的经纪人（不过艾力克最后还是婉拒了），乌龟则忙着为新签约的饶舌歌手西贡筹办新歌发表会，但可怜的德拉玛却被经纪人给甩了。失业的阿里沦落到在“咖啡豆”咖啡店开会，企图拉拢住客户，重回事业战场。文斯打算亲自告诉詹姆斯卡麦隆退出《水侠行》的决定，与大导演会面后，他明白自己绝对不能让这个千载难逢的机会溜走，最后选择了坚强面对分手的尴尬与难堪，继续投入《水侠行》的拍片计划。