20枚炸弹被偷偷运入利物浦地区，却没人知道幕后指使者及其计划。市郊发生的一起汽车爆炸案提供了一些线索，参与堕胎计划的家庭女医生死于非命。玛丽·凯恩，著名的极端主义者悄悄来到英国，特工汤姆得知后大为光火。玛丽是个危险人物，因为一起爆炸案已在弗洛里达州被判死刑。利物浦第一起爆炸只为一个纪念日 ，当特工小组得知玛丽的丈夫将被处决时，已意识到要为下一起爆炸案做准备了。不幸的是，盯着玛丽的不只军情五处，美国中央情报局要立刻将她逮捕归案。玛丽就要被带走，还有19枚炸弹散布在利物浦……

特工组正在追踪罗伯特·奥斯伯恩，他被怀疑与一起种族暴乱有关。追踪计划进行的并不顺利，当特工组试图窃听奥斯伯恩家的时候，却发现整座房子装有严密的安全防御系统。卧底成了接近奥斯伯恩的唯一途径。高级特工汤姆和特工新人海伦装扮成夫妇，接近被虐打的奥斯伯恩的妻子克莱尔，并很快取得了克莱尔的信任。他们应邀与奥斯伯恩夫妇共进晚餐，一切似乎进行得很顺利。但奥斯伯恩远比他们想象的精明，早已意识到两人来者不善。海伦被困在工厂厨房的油锅旁，汤姆被逼说出真相，汤姆不肯，海伦被杀。

祖怡被派到土耳其使馆做卧底，正遇到土耳其自由主义者的围攻，要求将被捕的土耳其民兵释放回国。在使馆的监视录像里，特工泰萨惊讶的发现了约翰·马克的身影。马克是前英国间谍，也是泰萨的秘密情人之一。15年前，马克被认为死于一场车祸。泰萨坚信马克仍然活着并且与这起使馆围攻有关。围攻情势愈演愈烈，祖怡的手袋里的特工装置被人发现，令她成了嫌疑人。距离土耳其使馆几十米远处，一家银行里，马克正在窃取军情五处所有特工的名单和几百万英镑的现金。这家银行掌管着特工和卧底人员的薪金，而使馆围攻只是马克转移注意力的手段而已……

面对在土耳其使馆围攻事件中受伤的特工汤姆，女朋友艾丽再也无法接受他的谎言了。汤姆不得不对艾丽和她女儿梅斯交代自己特工的真实身份。一场反布什反全球化的集会计划在伦敦举行，丹尼和祖怡被派去监视。而另一名高级特工皮特 苏尔特的出现令事情变得蹊跷……原来苏尔特同时为军情五处和六处服务，军情六处正在追踪极端无政府主义首领伊斯特万·欧格尔，欧格尔被怀疑计划破坏布什总统对英国的访问。身兼双重使命的苏尔特这时却爱上了欧格尔的追随者安德拉，并加入了欧格尔的破坏计划……

因到用公款而入狱的前议员汉普顿·威尔德刚刚刑满释放的消息令媒体蠢蠢欲动。因与非法组织勾结而臭名昭著的威尔德在狱中撰写了一本回忆录，记录了现任内政大臣理查德·梅纳德正在继续与非法组织从事贸易活动的恶行。真相尚不明朗，回忆录却不翼而飞。梅纳德作为现任政府的政治明星，也是威尔德的好朋友。回忆录的曝光将引发丑闻并威胁到整个政府。军情五处搜查寻找回忆录之时，另一位名指证梅纳德的双重特工又被神秘暗杀……

爱尔兰恐怖分子要帮军情五处的忙，可事情似乎没有看上去那么简单。爱尔兰分裂组织帕特里克·麦克恩来到军情五处，要求提供中东恐怖组织阿什尼亚的情况。阿什尼亚正计划袭击英国核电站，而他声称自己掌握了军情五处需要的所有情报。作为交换，军情五处需撤销对分裂组织的监控30个小时。汤姆听信了麦克恩，决定做此交换，而哈里则怀疑麦克恩另有动机。女友艾丽和女儿梅斯终于搬进了汤姆的家，汤姆的手提电脑却刚刚被恐怖分子装了炸弹……