杨娇到广州小住,见贺文,秀丽恩爱,开心贺文相信假以时日艳霞必会答应二人婚事.在上海,洛平与丁敏于报馆的表现优异,获加人工,文琛对丁敏细心如故,洛平时加取笑,但丁敏始终把文琛当作老师而非情人.时发生塌楼事件,洛平与文琛合作,取得独家资料.丁敏彻夜等洛平回来,洛平感动,但仍是视敏为好朋友,文琛生日,丁敏挑选领呔作礼物,文琛开心不已,时丁敏见洛平不懂打呔,也送了另一条给洛平,但洛平并不真惜,久学不会便放弃了.

艳霞带同亚嫦,亚开赶赴广州医院,原来贺文撞车受伤,当艳霞到,见秀丽在照顾贺文,秀丽为免艳霞不快,赶忙离开.亚嫦与亚开初到广州,感事事新奇,艳霞重见晓华,开心不已.杨婶刻意回避艳霞,艳霞得知,说错不在杨婶,希望二人多见面,艳霞生日,秀丽没有到贺,但托贺文代转礼物.时光飞快,转眼又三年,时为七七事变前夕政治气氛紧张,方家等人已受局势影响,心头蒙了阴影.时方家在香港的酒庄及布行生意很好,秀巧已有身孕,即将临盆.张大妈去看医生,听见姑娘叫丈夫的名字张再兴,心中紊乱,原来此人真是文凤亲生父亲.

三年后,即,一九三七年,日本人侵略野心日显,丁敏与洛平提出做专栏,揭发日本人野心,但文琛藉词拖延,丁无奈.七七事变,举世震动,时坚叔回来,告知文琛失踪消息,丁敏等担心文琛安危,报社群龙无首,丁敏等决定贴钱继续办报,唤醒国民救国意识.广州方面,贺生知日本侵略自己国家,激动,但秀巧有孕在身,且要肩承方家这重担,放弃投军意念,但在金钱上,全力支持抗日.

秀巧突然作动,家中只有佩佩及亚香,急扶秀巧去医院,那知秀巧中途要生.只好避入楼梯底,由佩佩接生.终于BB出世,贺生此时赶到,抱着亲生骨肉,百感交集.文凤得知秀巧诞下一子,喜极而泣,往探秀巧,二人谈凑仔经.一夜,台风来袭,张大妈担心再兴路宿街头有危险,冒风出外找寻,文凤见张大妈如此担心再兴,无奈答应一起去找,终发现再兴瑟缩风雨中,后二人把他接回芝家中暂住.

八一三事件前夕,街上乱成一片,人人争相由华界逃入租界,寻求外国人的保护.因日本军攻来,报馆也被人趁火打劫,丁敏与洛平守无可守,决入租界.丁敏等入住教堂,并决定找外国记者,将日军侵占上海暴行的图片及文章公开,让世界各国知日本野心.突然复刊,文琛的照片刊出,他身穿日军军服,倡议大东亚共荣圈,洛平与丁敏始知原来一直被文琛骗了.

洛平找文琛,欲刺杀之,但被制服.洛平被日军押往囚室,自忖必死,谁知文琛出现,与之单独对话,并劝洛平归顺,洛平不肯,后文琛命人放了洛平,洛平深感受辱,洛平在路上遇凌军医,原本他是中国特务,叫洛平利用这机会,埋伏在文琛身边,洛平答允.文琛身边多奉迎之徒,时洛平至,假意投靠,瞒过文琛,梁铭怀疑洛平是?底,但文琛坚信洛平可靠,因他有勇无谋,而且可利用他作为中日友好的宣传工具,自此,洛平跟随文琛继续办报,写歌颂日本人的文章.