贺生即将离开吉祥,出发之际,警报响,飞机轰炸广州,贺生与秀巧险象环生,终避入防空洞,日军终攻陷广州,交通封锁,贺生等逃走计划成空,世邦被迫在广州城中挂出第一面日本旗,贺生接过日本旗,拒挂在吉祥铺面,时洛平率日军巡至吉祥,发现竟没有挂日本旗,要杀贺生,洛平阻止,掴贺生,世宗马上挂旗,事件平息,但贺生对洛平恨之入骨.

贺生不挂日本旗,虽得保住命,吉祥却被封,一家人顿陷困境,贺生与赵三偷偷到河南厂房偷日用品及米粮,亚笑久等赵三未返,担心,出外找,被日军所杀,赵三悲恸不已.文凤知秀巧困境,接济之,秀巧不接受,只因文凤替日本人工作,文凤黯然,丁敏见中华日报被封,决搞地下报纸,回报馆偷电讯机等仪器,但被日军人发现,空手而回.晓华上学,见市民要向日军鞠躬,学校改了日本名字,老师要教日文而下?,晓华被人指为汉奸之女,她大受压力.回家大发脾气.

世邦与邵大维巡视孤儿院地盘,其中一老人王伯搬石力竭,世邦同情之,自此,世邦不断救人.日本人为收买世邦,决定颁日本荣誉市民奖予世邦,世邦苦恼万分,称病不去颁奖礼,却被文琛挟威出席.散会后,长谷川叫世邦一同去庆祝,世邦无奈上车,长谷川因事下车,突然,汽车发生大爆炸,世邦首当其冲,身受重伤.世邦弥留之际,向文凤透露挽救民工心愿,文凤答允完成他的遗志,世邦终?目,贺生以走水货运粮食为名,与世宗及赵三偷运枪械入城,自此,中国游击队得到军火枪械补给,重创日军.

贺生因走水货,生活好转,一夜,贺生眼见凌军医被日军密探枪杀,悲恸之余,依凌军医吩咐到密室找丁敏,那知见洛平在,贺生始知洛平是中国特务,在日军处当?底,自此,贺生,洛平与丁敏,三人同心,为国服务.一九四一年,香港沦陷,贺文等人生活大受影响,广州方面,秀巧见走水货的其中一人为日军当街枪杀,担心贺生安危,秀巧久等贺生不返,心乱,后在街上遇贺生,稍觉心安.

丁敏获悉文凤一直暗中支持游击队活动,也很感动,由于游击队一直需求药物,要求文凤相助,文凤怕被日军发现,祸及全家,感矛盾.秀巧明天生日,久候贺生不返,担心,未几,贺生回来,并带回生日礼物,虽然只是一只鸡蛋,但秀巧已很满足了.香港方面,贺文他们严重缺粮,欲杀狗来吃,却不忍心,怎知那只狗却被人吃了,甚至有人吃小童的尸体,贺文等心寒.

秀巧与世宗闲谈,说贺生近来神神秘秘,世宗顺口说与游击队有关,秀巧心中一动,已猜中.丁敏与贺生去采购炸弹,被日本密侦跟踪军火商,发现众人,双方驳火,丁敏与贺生也受了伤,幸而能够脱身.贺生扶着丁敏而行,被秀巧发现,秀巧待贺生回家,休息过后,才探问此事,秀巧说已知道做一些危险任务,但一定会支持他,贺生感动.洛平问贺生愿不愿意参加刺杀日本内阁大臣行动,贺生一口答应,秀巧知悉贺生纭参加极危险任务,送他出门,二人临别依依.