隋朝末年，天下大乱，人人拥兵自立，出现了以李渊为首和以王世充为首的唐、郑两大政权。李世民奉唐高祖李渊之命，以统一中原为职志，出兵征讨郑国。唐.郑两国开战，郑国因得突厥兵助而将唐军逼得截截倒退，李世民死守城池渐至饷尽粮绝，派出的求救兵皆被郑军杀害，李世民遂以信鸽对少林寺求援。

十三棍僧前来搭救李世民，趁夜偷袭郑国军营，和城内的唐兵里应外合，把郑军打得落花流水，但不幸的是昙宗大师却被秃鹰下毒手杀害，李世民和棍僧们都悲恸不已。昙宗师父临死之前叮嘱秦王要以民为重，造福众生。更托付觉远要让少林武功永远流传下去，并帮他好好照顾无瑕。

李世民回想到唐初开国时，唐高祖李渊立太子、齐王，并封自己为秦王—天策大将军。皇太子跟齐王心生妒忌，联手对付他。有一回皇太子.齐王.秦王在高祖面前比武较量，不料比武为虚，欲置秦王于死地是实，幸程咬金即时杀了齐王手下护主。秦王向高祖进谏郑国横征暴敛，民不聊生，如先派人渡河暗中鼓动郑国人民，到时唐军打过去就能来个里应外合，使郑军腹背受敌。偏偏太子跟齐王却主张急攻来排挤秦王。李渊为出征卜卦，卦师为太子收买，故卦象显示秦王克父，若带兵出征则大不吉；偏偏李世民在心情恶劣、胡乱挥刀下差点误伤李渊，李渊愤而对卦师之言深信不疑，废掉李世民天策将军之衔，并命他交出兵权，至此秦王已心灰意冷。太子强逼房大夫为他效命，暗中监视秦王，并胁迫房大夫劝李世民偷渡到郑国卧底，再暗中暴露秦王身分，想借王仁则之手杀害李世民。秦王果然接受房大夫之谏言，准备和房大夫乔装成百姓渡河。

李世民跟房德禄扮成平民偷渡到黄河对岸，想要一探郑国之虚实。消息传入王仁则耳中，下令全城搜查奸细。秦王跟房大夫被发现行踪，受到追捕，幸被村里行侠仗义的神腿张和他儿子小虎搭救，将他们藏匿于山洞中。但小虎父子却因此被王仁则怀疑而抓起来逼供，小虎身中两箭，神腿张为救儿子脱逃而遭王仁则乱刀砍死。房大夫落入王仁则的手中严刑拷打，李世民落水被打渔的兄妹救活，小虎负伤而逃却不支昏倒。

渔人兄妹救了李世民，将他带到少林寺安顿于明嵩师父那。小虎身负重伤爬到少林寺，被昙宗师父跟棍僧们救起，在棍僧们抓蛇捕蛙，以及牧羊女无瑕的羊奶、鸡蛋和昙宗师父.李世民的悉心照顾下，渐渐康复。

房大夫回到唐国后，力劝太子与秦王携手对敌，没想到太子疾恨之下加害于他。李世民无意间来到永泰庵，巧遇来庵寻母的浩泰公主，秦王惊鸿一瞥下倾心于她。小虎大病初愈，一醒来就惦记着为父报仇，欲拜昙宗为师，并请求少林方丈收留他。方丈答应暂时让小虎留寺作一名帮工。一日，觉远因救牧羊女无瑕过河而被其他和尚状告方丈。在觉远一番机灵的辩解下，方丈不但没有责罚他，反而有感觉远深具佛性，允昙宗择日为小虎剃度受戒，升为武僧。却在僧值的百般挑剔下，觉远只能做一名伙头僧，不能习武。觉远心有不甘，志操就偷偷教他练功。永泰庵的静涵师太是志操的娘，常给志操送菜饭，让觉远既羡慕又为自己的身世难过。李世民向静涵师太打听那位常苦守庵外的姑娘，知道她母亲—静宜师太不愿见她，遂决心帮助她。