隔天武僧们到河边打水，却因听不到无瑕的歌声而个个垂头丧气。觉远心知无瑕正在气头上，便跑去找无瑕认错，但瑕仍不原谅。觉远因不忍见无瑕难过，请求菩萨宽恕，不料竟被僧值发现，将他带到戒律堂审问。正当觉远要被僧值逐出少林寺时，昙宗带着无瑕即时赶到，在无瑕的一番说情下，僧值不得不放了觉远。王世充带着浩泰公主来到少林寺作法事。觉远知道后报仇心切，但被昙宗师父阻止。李世民在郑国的队伍中赫然发现那位浩泰公主竟是他日思夜盼的丽娟；而浩泰也知道原来这位自己芳心暗许的无名香客竟是郑国的死对头李世民，两人满腹的情意顿时化为重重阻隔。王仁则在追查浩泰时被觉远拦住，声言要为父报仇，只是觉远的功夫还不到家，险些被王仁则给伤，幸明嵩师父即时搭救。谁知出手相助王仁则的秃鹰竟是自己失散多年的儿子—狗仔，一个不留神腹中秃鹰一刀。李世民跟浩泰万般不舍地别于永泰庵外，浩泰伤心至极，哭倒于静宜师太的怀中，静宜只有感叹造物弄人。

明嵩师父受伤后，觉远和李世民将他带回山上的小庙照顾。他们都很纳闷凭明嵩师父的武功，怎会被秃鹰所伤？明嵩师父遂娓娓道来他辛酸的往事。原来秃鹰是明嵩的亲生儿子狗仔，明嵩出家前是在卖狗肉维生的，狗仔不耻父亲挂羊头卖狗肉，一心只想当大将军。乡村的土豪鱼霸为了私利明争暗斗，渔民就成为他们中间的牺牲品。嫉恶如仇的明嵩决心为渔民们出这口气，于是扮成铁甲人将鱼霸们修理了一顿。没想到狗仔竟昧着良心出卖了父亲，母亲更因此被杀害，逼得明嵩师父只好逃往少林寺。如今明嵩感伤狗仔成了王仁则的帮凶，不知又要残害多少人家。

王仁则为了搜查朝廷叛徒，下令搜山，小虎和李世民只有带着受伤的明嵩师父逃离山上的小庙，藏匿于山洞中。无瑕为两人送饭，偏偏不给小虎鸡吃，小虎抢过肉来边吃边跑，不小心噎着了，不停地打嗝，无瑕就细心的喂他吃，两小无猜的甜蜜样，勾起李世民对浩泰的思念。为了助秦王脱逃，三人打扮成要去成亲的新娘、新郎跟喜婆，总算蒙混过官兵，李世民也在江中石兄妹的帮助下过河。觉远跟无瑕互生情愫，只是觉远心中老惦着报仇；看到正要离寺的王仁则，觉远奋不顾身地要冲去报仇，幸被无瑕敲昏。事后觉远却怪无瑕多管闲事，无瑕难过地离去。

程咬金四处找人帮忙写治国治军之道，最后找到了个才智过人，见识不凡的佟秀才--佟翰生。秦王看了佟替程写的文章后对他十分赏识，命程去把佟请回宫。但佟却遇上昏庸的南阳太守，与未婚妻燕娘被迫逃到河对岸的郑国。到了郑国不久却不幸碰上残暴的郑国士兵，奸杀了燕娘。无瑕藉着与小虎聊天之际，向小虎暗示自己的心意，但小虎听了只避而不答。

佟翰生伤心之际，到少林落发出家。小虎受其刺激与指点，也终于立下决心出家学武。但此时却反被昙宗师反对。因为昙宗师希望小虎能替他照顾他的亲生女儿---无瑕。小虎答应昙宗师保守这个秘密，昙宗也答应偷教小虎武功。但小虎却在一次无意间说溜了嘴，无瑕听了又惊又怒，回家质问她娘，她娘才对她说出了事情的真相。