昙宗师父出家前乃郑国王世充手下的一名大将—严涛，因不满郑王的暴政，几番劝谏，得罪郑王，又受郑王心腹王仁则陷害，使得严家破人亡，妻子葬身火海，幸而救出襁褓中的女儿白无瑕，连夜负伤带着女儿逃到嵩山，被山下一对牧羊夫妇救活。之后严涛看破红尘，决意出家，遂把女儿送给这对夫妇，自己则到少林寺削发为僧。从此昙宗师父就担任少林寺武僧们的总教头。但仍心系女儿，不时暗中看望女儿。不知不觉无瑕也渐渐长大，看着女儿无忧无虑的放羊，昙宗师父也深感宽慰。

小胖向僧值告密昙宗偷教小虎武功，被僧值当场抓到。僧值罚小虎关在柴房里念心经。小虎心下不耐，觉得再待在少林也无用处，便偷偷离开少林。王仁则仗着自己握有军权，威胁郑王将浩泰公主嫁给他，郑王迫于其淫威，只好答应。

浩泰之侍女紫娟准备冒险渡河向秦王报信，找到江中石兄妹帮忙，却被秃鹰尾随而至。紫娟代伤逃出，惠萍却在追捕过程中伤重死亡。江中石逃至无瑕家中，秃鹰追至，无瑕母亲为了让无瑕逃出而被杀害。到了迎娶之日，小虎趁着成亲队伍走过时行刺王仁则，无瑕看到出手帮忙，却反失手被擒。

成亲之夜，小虎赶至王仁则家中救无瑕，秦王也赶至欲带走浩泰。但秦王只有一人，势单力薄，反被王仁则手下包围，浩泰为了让秦王逃脱，不惜牺牲自己。小虎与无瑕看到秦王被困，出手相救，三人逃出王家。经历此事之后，小虎决心出家当武僧，并答应无瑕不论他是出家人也好，俗家人也好，都会照顾无瑕一辈子。李世民伤心之余，也想落发出家，众武僧用计劝阻，并晓以大义，终于使李世民打消念头。

觉远练武有成，他与众武僧表示愿意追随秦王降魔卫道。王仁则得知当日救出秦王的人之中有一个为少林武僧，便带大队兵马向少林寺要人。少林不肯交出秦王与武僧，王便威胁要烧死方丈，李世民看情势危急，便答应和王走。众武僧想办法要救出秦王。

少林武僧们终于用计救出李世民，但在过程中觉远被王仁则认出。事后昙宗师要觉远和秦王一起渡河打天下。河渡一半，觉远突然领悟昙宗师是怕自己回去后王仁则会来要人才要他过河，他不愿因自己连累少林，便要跳下船赶回去。李世民回国后，权力被削。又遭太子李建成派刺客暗杀，但被他击退。之后，太子与三皇子被李世民抓到把柄，使李世民又重新得到兵权。