龙骑团从遥远的太空带回了一株神奇的生命之树，在龙骑士们的辛勤培育下，生命之树开花结果。就当他们翘首期盼精灵诞生之际，歪歪带着土狼前来破坏。龙骑队员们舍命保护，虽然歪歪最终被赶走，但却让自然之子炫迪提前诞生。

由于炫迪是提前诞生，所以必须重新吸收三颗灵珠的自然灵气，否则将会有生命危险。然而，炫迪只有快乐成长才能定位到三颗灵珠的位置，但认生的炫迪根本不愿意和大家亲近，更别说快乐了。菲菲自告奋勇用蹩脚的魔术逗得炫迪开怀大笑，但在他的骄纵下，炫迪施展从菲菲那里学来的魔术，把龙骑中心弄得一片狼籍。

菲菲纵容炫迪肆意妄为而让其得到快乐的方式遭到蓝猫的反对。蓝猫为了让炫迪健康快乐地成长，想出了以劳动换取小红花的办法，希望炫迪能在劳动中找到快乐。只是，一心想多得小红花的炫迪却在劳动过程中闹得天翻天覆……

为了让炫迪“快乐成长”，菲菲决定教他功夫。菲菲用各种小手段糊弄得炫迪很开心，炫迪以为自己真的很厉害，到处显摆，菲菲为了圆谎，倒霉不断。这时土狼来到龙骑之家打探情况，炫迪不明真相，冲上前，被土狼拿走了自己的手镯。

土狼拿走了炫迪的手镯，龙骑团急忙追捕。眼看要抓住土狼时，炫迪总是窜出来，用他所谓的“绝世神功”来抓土狼，弄得众人狼狈不堪。无奈之下，菲菲想出一招，意外促使炫迪提前启动了升级程序，抢回了手镯。同时，炫迪定位到了雷灵珠的方位。

啦啦通过炫迪变身，探测出了雷灵珠所在的位置——云之谷。蓝猫等急欲带炫迪去云之谷寻找雷灵珠，但调皮的炫迪只想要玩游戏，不肯上路。蓝猫和菲菲只好用欲擒故纵的方法，诱使其主动要求去云之谷玩一个“超级游戏”。而另一边，歪歪派土狼带着他新升级的垃圾王前去阻挠。