炫迪融合雷灵珠准备升级雷龙，土狼前来捣乱。菲菲和蓝猫力战土狼，但渐落下风，两人生命危在旦夕。关键时刻，炫迪迫切想保护大家的心情与雷灵珠发生共鸣，雷灵珠与炫迪融合，炫迪升级了。

炫迪变身欲定位水灵珠的位置，谁知变身到一半却受到一股巨大的污染能量的干扰。为了确定污染能量的来源，巴豆和菲菲想方设法帮炫迪突破障碍，最终成功定位到歪歪的垃圾基地。

龙骑团找到歪歪垃圾基地外围，炫迪充分展示了融合雷灵珠后的力量，歪歪的防线被突破。眼看就要找到基地所在位置了，歪歪想出一条毒计，让菲菲得意忘形而一举将其擒拿。

歪歪毒计连出，竟以菲菲做饵，将龙骑团引入炸弹陷阱，欲一举消灭龙骑团。被俘的菲菲焦急不已，想尽办法最终在千钧一发之际破坏了歪歪的计划。可谁料到歪歪还有后招，竟然把爆炸芯片和菲菲的心脏连接在了一起！

菲菲体内被植入芯片，所以菲菲心跳越快，垃圾污染炉爆炸的速度就越快。龙骑团等人试图移除芯片未果。为了保护地球环境、为了龙骑团和炫迪，菲菲决定牺牲自己。关键时刻，炫迪爆发了强大的超能力把垃圾污染炉的污染物全部净化，歪歪的计划功亏一篑。

龙骑团带着炫迪走上寻找水灵珠的道路。土狼在歪歪的授意下装扮成狼外婆计划混入龙骑队伍，并伺机除掉炫迪。龙骑团虽然同情“可怜”的狼外婆，却坚持不带他上路。但狼外婆最终使出苦肉计成功获取龙骑团信任。