途中休息，土狼用计将炫迪引出大家的视线范围，想趁此除掉炫迪。不料，融合了雷灵珠的炫迪得到了上天的庇佑，关键时刻，屡屡有天雷劈下。为了拯救作茧自缚的狼外婆，炫迪身受重伤，幸而龙骑团及时赶到，淘气暂时压制了炫迪的伤情，并告诉众人不要让炫迪背包袱。水灵珠的融合也变得刻不容缓。

蓝猫等人来到水之源，在炫迪的感应下找到了水灵珠。但是土狼为阻止众人得到水灵珠，使出浑身解数，最终污染了水灵珠，让水之源变成一片冰封之地。

水灵珠被冰封于极寒之地，为了让炫迪能够在极度冰寒的环境中有足够的体力完成取珠，淘气开始对炫迪进行一系列的体能训练。炫迪先是努力坚持训练，可是由于淘气的严厉却让他有些别扭，两人慢慢产生矛盾。这一点被“狼外婆”注意到，他以此为突破口，挑拨二人关系，阻挠训练。

淘气加强了炫迪训练的难度。决定挑拨两人关系的狼外婆用了一哭二闹三拼命的招数想逼炫迪食言于淘气，均告失败，还倒尽了霉。最后终于想出一毒计，让炫迪被食言，自以为是的淘气相信了狼外婆的话。炫迪含冤爆发，将淘气打晕，大肆破坏后含恨出走。

炫迪遭到淘气的责骂，负气出走，路遇一个野果林。气恼的炫迪把气都发泄在野果身上。狼外婆见机，诱惑炫迪不断地破坏环境，也狠狠地把淘气打了一顿，造成炫迪的能量异化。就在炫迪危在旦夕之际，淘气用生命能量让炫迪暂时脱离危险。

淘气制造了一场水灵珠出现的假象来试探狼外婆的身份。狼外婆上当，可就在狐狸尾巴快要露出之时，骄傲的淘气使得计谋被土狼识破。自以为暴露的狼外婆仓惶逃走，却机缘巧合地救了炫迪，再次取得龙骑团的信任。