连城登门造访，韩志远魂飞魄散，表示自己当年造孽，害死连家满门，罪在满盈，死而无怨，但希望连城能饶过韩家老少。连城应允，而韩家手下却欲杀连城，正被赶到的茅剑升举枪击毙，连城不理会茅剑升，拉着韩志远径自离开。在连步云墓前，连城正待手刃韩志远，却见城中火光冲天，竟是韩宅起火。韩志远大惊，质问连城何以出尔反尔，连城心中疑惑，也不解释，返身去看究竟。原来竟是茅剑升放火杀人，韩家满门皆死，连城怒不可遏，拳打茅剑升。连城至此不忍再杀惨遭人寰的韩志远，临走告诉韩志远，韩奎还活着。韩志远听闻儿子尚在人间，却没有丝毫反应，报应轮回已将他的精神彻底击垮。

茅剑升复命，冷长礼闻讯怒斥茅剑升有勇无谋，滥开杀戒。连莲反而对茅剑升此举表示理解，因为他是为连家报仇，同时连莲也替连城担忧。连城悄然返回找到冷长礼说明自己去意，冷长礼并不阻拦，只是询问其打算，连城说要凭真本事在军队里打出一片天地。临行前，连城没有与连莲道别，连莲伤心不已。冷长礼说，只要你还在这儿，连城走遍天涯海角也会回来找你。

赶回家中的韩奎与红缨，目睹惨状，悲痛万分。红缨当即要去找连城报仇，但被韩奎阻拦，他判断以连城的为人，应不至下此狠手，此事可能另有隐情，暂且强忍悲痛返回山上再作计较。苏志丹乔装而来，令韩奎和红缨喜出望外，毫不犹豫的带领众人跟随苏志丹投奔共产党。1930年5月，阎锡山宣布倒戈，与冯玉祥结成反蒋联盟，西北军与晋绥军联手与蒋军展开“中原大战”。此时的连城已在炮火纷飞中成为一名上校团长，杀敌无算，浴血疆场。作战勇猛的连城率军攻占归德。

蒋介石闻前线奏凯大悦，亲临前线指挥，却受到冯玉祥部下郑大章率骑兵团突袭围困。此时蒋军大部队分散各地，归德城内只有连城一团守卫，但连城调度有方，先派一营人马前往骑兵团驻地偷袭，逼郑大章回救，再派一营人马守城，之后自己仅率一营兵马前来救援。连城部拼死力战，令郑大章误以为精锐到此，又闻后方被袭只好率部撤退，蒋介石方才脱险。惊魂甫定，蒋介石接见连城，知悉来龙去脉不由大赞连城忠勇可嘉，遂亲笔写下命令，破格授连城黄埔三期毕业之资格，连城从此踏上平步青云之路。

1936年12月，西安事变爆发，蒋介石迫不得已宣布联共抗日，是为国共第二次合作。韩奎和红缨加入了共产党的队伍，但韩奎却因出身问题而倍受指责，韩奎虽想不通，但还是表示会尽快提高觉悟，争取早日入党。茅剑升则在冷长礼的扶持下，走上了真正的特务生涯。1937年卢沟桥事变后，抗战全面爆发。1938年初，李宗仁将军率第五战区全体将士，力战南下日军，连城身为副师长，热血沸腾，只待大战。谁料在阵地前，连城与韩奎再度相遇，已是共产党某县大队队长的韩奎，乍见连城攥紧了拳头，拼命遏制自己的愤怒，红缨不明就里欲找连城报仇，再次被韩奎拦下，他告诉红缨，此刻当以国事为重，抗日为大，私人恩怨待日后再说吧。

大战爆发，连城率众作战，以整个旅的兵力硬是死死拖住了日军整整三天，为台儿庄战役的取胜立下赫赫战功。时至1942年，连城耀升蒋介石侍从室高级参谋，忝列蒋介石近臣。蹿升之快，令人瞩目。厮混在中统的茅剑升十年来一直追求连莲，但连莲却始终心系连城。盛大舞会上，连城高调亮相，显贵达人争相结识，让茅剑升很不是滋味。连城看到了连莲，却不动声色的离去，令连莲很是失落。茅剑升陪连莲挑选礼物，不料连莲却是给连城买戒指，而本想去见连莲的连城却正在冷家与冷长礼见面。两人都无限感慨，匆匆数年光阴，连城早已平步青云，但连城却说，这都是当年拜冷先生的教诲。

连城意外遇到了落魄之极的唐爱诗，一别经年，风霜磨砺，唐爱诗早已风华不在。连城盛情邀约，安排唐爱诗住处，唐爱诗起初婉拒，但连城动情的表示自己永远无法忘记楚天凡大哥的英勇，能替楚大哥照顾好唐爱诗，让他感觉尽了一份力。唐爱诗在迟疑中接受了连城的好意，但她心里始终摇摆不定的是，究竟能不能相信这个身居高位的国民党。连城的身份是个谜，他到底是国民党还是共产党呢？连莲遭遇黑道绑架，冷长礼痛斥茅剑升无能。茅剑升率队营救，与黑道陈老太交涉，陈老太劝三爷放人，说中统的人亲自出马，可见这个姑娘不一般。三爷深思熟虑后决定还是躲远点为妙，答应放人。他问陈老太，自己放了人，中统是否还会跟自己计较。陈老太说只要人好好的，中统自然不会出格。

爱连莲胜过爱自己的茅剑升，恼恨黑帮绑架连莲，救走连莲后在格杀黑帮的过程中身负枪伤。连莲发现多年来一直默默无闻的茅剑升居然是个能为自己豁出性命的人，再加上连城的冷淡，使她对茅剑升的感情发生了变化。茅剑升坏了道上规矩，令冷长礼很是恼火，但他最担心的还是连莲移情，他知道茅剑升不过是个走狗，但连莲不可自拔，无奈之下冷长礼只好暂时不予追究茅剑升。冷长礼找到连城，向他请罪。连城不明所以，冷长礼说自己决不允许茅剑升对连莲有非分之想，这次他滥杀无辜必将严惩。连城正欲说情，忽然接到命令：委员长召见。离开冷长礼，连城感到背后发凉，他发现冷长礼对自己的了解甚至超过自己，这意味着他所做的一切都有可能被识破，他暗自告诫自己不可大意，今后做事要更加慎重。河南豫东爆发天灾，戴笠却将报道此事的《大公报》记者拘捕，并查封了报馆。此举引发百姓不满，蒋介石召见连城询问此事，连城据实回答，蒋介石遂下令拨发救灾款项。蒋介石对连城这种敢言实话真话的性格愈发欣赏。

冷长礼下令不准连莲探望茅剑升，连莲气愤的找冷长礼理论，冷长礼告诉连莲她如果要爱一个男人，只能是连城。唐爱诗终于决定信任连城，她要帮助连城进一步取得蒋介石的信任和欢心，第一步便是学会用西餐的礼仪，因为蒋夫人宋美龄最喜欢西化的人士……

中统内部有人找到茅剑升，要想脱罪只能说谎，将陈老太说成是日伪特务，茅剑升为了脱罪，开始编织谎言。连莲与冷长礼打起了冷战，冷长礼最后妥协，他可以放了茅剑升，但条件是，连莲必须尽可能少的见他。连莲不置可否。蒋介石委连城协调共产党等各方关系之重任，连城也因此得以名正言顺的与一些共产党人士来往，并可以自由出入八路军办事处。这让多年来一直想跟共产党取得联系的连城兴奋不已。

共产党正在大规模整风，韩奎因复杂的身世背景和从军经历受到了严格的审查，甚至将他与连城在台儿庄战场上的事也拿来审问，韩奎不胜其烦，却强压怒气一一解释，然而结果却还是将韩奎定性为敌特，这让韩奎无法接受。按捺不住的韩奎出言讥讽，更被视为狂妄自大，必须严厉打击。焦急的红缨去找苏志丹帮忙，苏志丹了解情况后，费尽力气才保全韩奎。历经坎坷，红缨对韩奎的感情，苏志丹一目了然，但韩奎却矢口否认。连城与唐爱诗在交往中也是一日千里，从起初的拘束到后来的熟悉，两个人的内心也在悄悄发生着变化。

连城与负责联络国民党的八路军代表处高主任畅谈国际局势，认为战争早已扩大成一场世界大战，国共两党若能精诚合作，击败日寇计日可待。高主任问连城，国共合作的几率有多大？连城思索片刻，叹了口气说，愿望虽好可有人不愿意，老蒋跟冯玉祥、李宗仁、白崇禧都闹不和，更别提是跟共产党合作了。

高主任和连城相谈甚欢，高主任欢迎连城经常过来坐坐。连城询问自己算不算共产党员，高主任转达周恩来的指示，说连城是特殊时期的特殊党员，既然已经取得了国民党众多派系的信任，就应该继续发挥更大的作用。他要连城记住，生存就是胜利。连城问怎么跟党联系？高主任说，需要联系时，党会去找你。

连莲去找连城时，无意中发现了唐爱诗，将这个情况告诉了冷长礼。冷长礼琢磨此事可能与连城有关，他对连城多少有些怀疑。然而碍于此时连城的身份地位，不可能派特务去监视，只好派出心腹管家彭久，小心调查，寻找证据。连城一直与唐爱诗兄妹相称，掩人耳目。但连城觉得这样不是长久之计，决定两人以情侣身份共处。为了不让连莲破坏自己的计划，冷长礼只好让茅剑升回到连莲身边，让他牵制住连莲。

一场国民党高级将领的酒会上，连城再次遇见了马军长，马军长对连城夸个没完，可是临了却突然打听唐爱诗的情况，这引起了连城的警惕，他明白，周围已经有人开始盯上自己了。连莲提出要嫁给茅剑升，被冷长礼拒绝，连莲问原因，冷长礼说，很简单，茅剑升不配做我的女婿。1945年，抗战胜利。随后，内战不可避免的爆发。9月，蒋介石亲自委派连城前往广州担任最高行政长官，成为第四十六军军长兼管海南警备司令部。而韩奎与红缨也一并分到了海南纵队。