连城二次邀请韩奎赴家宴，席间红缨不知为何与唐爱诗很是投缘，唐爱诗以教红缨做面条为由，为连城和韩奎留出空间。连城正话反说，告诉韩奎国军准备进攻南海纵队，共产党只有两条路可选。其一，接受整编；其二，撤出防区。识相的，就不要让双方动干戈，否则吃亏的只能是共产党。韩奎说，这算最后通牒吗？连城笑而不答。红缨直说可惜，如果唐爱诗是共产党，那么两人一定会成为好姐妹。唐爱诗也打心眼儿里喜欢这个大方开朗的妹妹，可是她必须严守秘密，不能暴露身份。

韩奎返回纵队汇报情况，希望从实际出发暂避国民党锋芒，但司令却不同意坚持要跟国民党干到底。韩奎苦劝无用。而此时，连城却接到了蒋介石的命令：彻底消灭南海纵队！

红缨拜托唐爱诗搞一张出岛的通行证，唐爱诗答应帮忙。尽管韩奎不知连城身份，但他隐约感觉到连城似乎并不想与南海纵队为敌，不管出于什么目的，他都要利用这一点，保全纵队建制。

冷长礼不知处于何种目的带连莲一起赶赴广东与连城见面。连城暗中戒备，本以为离开重庆便可以脱离冷长礼的监视，谁知他竟主动找上门来。出乎意料的是，冷长礼不但提出要见唐爱诗，竟然还鼓励连城娶唐爱诗为妻，连城未置可否。冷长礼告诉唐爱诗，她正是最适合连城的女人，连城过于善良，不适合在官场里厮混，而唐爱诗却可以帮他弥补这个缺陷，让连城稳如泰山。尽管冷长礼的话听上去是那么语重心长，可唐爱诗却惊觉，自己已然是冷长礼这个老狐狸眼中的猎物了。

冷长礼此来似乎另有深意，他告诫连城不可不懂政治，连城表示有蒋介石撑腰自己无需担心流言蜚语，冷长礼却说，总裁对你器重并不意味着你可以高枕无忧，所谓两害相权取其轻，一旦你跟粤系张发奎闹僵，到头来倒霉的可能是你连城。冷长礼告诉茅剑升，今后的任务不是监视也不是怀疑，而是要像狗一样对主人摇尾乞怜忠心耿耿，对敌人凶狠恶毒誓死铲除，只有这样你才能重新赢得连城的信任，挽救你们之间的兄弟之情。连城完全看透冷长礼的伎俩，他不过是想利用自己的实力将这座岛变成中统的独立王国，唐爱诗说不明白为何冷长礼会说连城不懂政治，连城说，任何人都有爱藏在心底，也许冷长礼真的把我当作他的孩子吧。

连莲得知韩奎竟然是南海纵队的首长不禁大吃一惊，多年以来沉寂在心底的情感又升腾而起。她无意中救了进步女青年徐立梅，化名何萍混入进步学生中，却遭到警察的拘捕。连莲的失踪让茅剑升焦头烂额，他不敢惊动冷长礼，只好带着手下满大街去找，可根本毫无踪影。手下提议去找警察局帮忙，茅剑升想起冷长礼告诉他的话：无论找到与否，都不得惊动警察局。

国民党军队战士在前线经受着烈日灼身的考验，各种供应不及时，非战斗减员逐渐增多。连城心知肚明，却装作毫不知情，任由部队里不满情绪和厌战情绪滋生。此时的韩奎正在苦口婆心的劝说纵队司令下决心化整为零。走投无路的茅剑升，无奈之下去找连城，希望连城出面找警局帮忙。临走，茅剑升说，唐爱诗可能有共党嫌疑，她的行动你需要注意，就算她不是，万一被共产党绑架了，要挟你退兵就不好办了。连城内心厌恶，嘴上却说了声谢谢。

连城却对冷长礼的手段不寒而栗，他知道所有的一切全是冷长礼的安排，他已在无形中部下一张天罗地网，要置韩奎或者唐爱诗甚至是连莲于死地，这是一箭三雕的恶计。韩奎却在山上享受着这片刻的欢娱，多少年来朝思暮想的情人连莲就在自己身边，韩奎觉得这是一场梦。红缨嫉妒的看着韩奎和连莲亲昵，却替两人在司令面前开脱。司令原本就对韩奎有意见，出了这样的事正好有借口送他下山回南方局，红缨劝阻，可司令决心已下。韩奎找到红缨让她送连莲下山，红缨不解，韩奎说连莲姓连，一旦国共开战后战局对我不利，那连莲势必将成为人质。而连莲却遇到了管家彭久，彭久没有解释自己出现的原因，只告诉连莲，如果想跟韩奎下山，就劝他退出共产党。

唐爱诗失踪了，连城差点急疯，看到唐爱诗留下的书信后，才明白原委，唐爱诗冒死上山交换连莲。连城此时接到了张发奎全力攻击南海纵队的命令，一旦开战，连莲和唐爱诗都生死未卜。冷长礼说全是自己给连城添乱，但只要给自己一天时间就能解决问题。连城说，那我就拖一天。唐爱诗向红缨透露连莲上山仅仅是因为感情，而绝不是特务。但连莲很有可能被冷长礼利用，红缨向司令汇报了情况，司令勃然大怒，派出警卫全山搜捕连莲。正在力劝韩奎跟自己下山浪迹天涯的连莲，被警卫员当场抓住，红缨赶来也于事无补，韩奎只好让警卫先带走连莲再作打算。连城的手下警备营长要去山上抢人，被连城劝阻，并告诉他没有命令决不可私自上山。

韩奎向司令员解释连莲的身份无用，韩奎决定无论如何也要先救下连莲再说。此时在看守处，彭久杀了警卫救走连莲。司令部惊闻看守被杀，连莲逃脱，误以为是韩奎私自行动，营救国民党女特务，遂派出部队全山搜捕。彭久押解唐爱诗则从另一路下山，茅剑升却与私自上山救人的营长一起率人强攻，几路人马相遇，爆发一场恶战。韩奎受重伤，唐爱诗与连莲奋力将他从枪林弹雨中抢出。茅剑升护送众人且战且退。连城得知唐爱诗、连莲甚至韩奎都被救回，心下宽慰。可他还是当着众人的面要严惩营长，罪名是违抗军令。参谋长等人纷纷求情，连城这才顺水推舟，他说，比起家人的命我更在乎兄弟们的命。茅剑升的出现令连城意外，他问是不是茅剑升撺掇营长上山，茅剑升说，如果这样能让军座息怒我就认了。连城冷笑让他今后不要多管闲事，并告诉他冷长礼已经找他找的不耐烦了。茅剑升临走，告诉连城，韩奎醒后自己一定会撬开他的嘴。连城却说，就算审讯，也还轮不到你。茅剑升撞了一鼻子灰，悻悻而去。连莲怕连城为连家报仇杀了韩奎，死活不肯离开，唐爱诗说自己用生命作担保，决不让任何人碰韩奎一下，连莲这才放心。

连城怀疑韩奎真的叛逃，为了顾全大局他动了杀死韩奎的念头，唐爱诗坚决制止。而冷长礼也在打韩奎的注意，他拐弯抹角的向连城要人，但连城巧妙的予以了回绝。韩奎被挟持令红缨焦急万分，可她却被请进了指挥所，领受一项艰巨任务。