连城刚在军部训斥完巴山，韩志远就找上门来，原来是韩奎求见。两人一照面，韩奎便上前说，你好，寒风同志。连城不露声色，韩奎将曲自新叛变的事告诉了连城。积怨多年的两人终于可以化干戈为玉帛，同处一个战壕。韩奎说组织的任务有变，现在要护送你安全抵达前线。并说茅剑升之所以现在没什么动静，是因为投鼠忌器，忌惮你跟蒋介石的关系，但不表示他不会鱼死网破。当晚，茅剑升去军部找到连城，以烟斗相要挟，连城机智应对，不料茅剑升却想跟连城做一个交易。他要连城去香港，从此别再回来，而自己将要和连莲结婚。连城拒绝，茅剑升冷笑，那就走着瞧。

韩奎接到消息，唐爱诗牺牲了，韩奎悲愤至极感叹自己早该杀了茅剑升。冷长礼质问茅剑升为什么要杀唐爱诗，茅剑升据理力争，却被冷长礼一一驳回，原本茅剑升以为这回立了大功，反而被冷长礼说成是公报私仇，甚至被扣上了共产党的名号，这让茅剑升大呼冤枉。可当冷长礼问他如果认定连城时共党为何不抓反而要跟他做交易时，茅剑升哑口无言。冷长礼令人拿下茅剑升，茅大声求救，但冷长礼说，我会让连城亲手解决你。

连城强抑悲伤，为唐爱诗送行，之后他带领四十六军开赴前线。茅剑升逃脱而去，连莲以躲避茅剑升为由，跟随韩奎秘密前往山东。华野指挥部内，指战员们分析了战况和敌情，都认为敌人南北夹攻的战术最关键是北线的四十六军，这支王牌军队如果战败，则整个国民党战局就呈溃败之势，于是决定不惜一切代价硬拼四十六军。可司令员却点起烟，犹豫不决，硬拼的后果必定伤亡惨重，这个决定一定要慎之又慎。

司令员考虑再三，还是决定力拼四十六军，可此时中央军委却发来密电，要求调走七纵。司令员大为不解，最精锐的七纵调走，还有谁能抵挡四十六军？思前想后，司令员和政委决定联名上报中央，请示原因。连莲来到军中，同来的还有韩奎，原来一路上韩奎都是以连莲车夫的身份跟随，更让连城意外的是，其实早在南海时，连莲就已经成了我党地下人员。连城感谢韩奎，韩奎却说，你养了我爹，我把连莲从冷长礼身边拉出来，咱俩扯平了。中央复电：立即撤走七纵!周恩来。司令员傻了眼，虽不明白中央葫芦里买什么药，也只好执行命令。

茅剑升逃脱后，一路尾随而来。深夜，他潜入连莲房间，此时韩奎前来，茅剑升迫不得已绑架了连莲。韩奎大惊，张营长率人前来追捕。黑衣人纷纷中枪倒地，只剩茅剑升一人，他用连莲做人质。连城也闻讯赶来，三个男人聚首，却是个你死我活的局面。连城睚眦欲裂要给唐爱诗报仇，而韩奎则为了救连莲和茅剑升同归于尽。临死，韩奎对连莲说：一个男人，连心爱的女人都没吻过，好可惜。

在中央直接部署指挥下，连城故意拖延行动，为华野集中兵力围歼北线国民党七十三军赢得了宝贵时间，随后华野又重创原地停滞、以“钢军”著称的国民党桂系王牌四十六军。至此，国民党北线部队灰飞烟灭，使南线成为孤军，莱芜战场敌我攻守之势彻底逆转！在华野俘获的大批四十六军俘虏中，连城赫然在列，但随后他便被秘密送往华野指挥部。司令员夸赞连城立了大功，连城却要求重返南京，为解放大业继续奋战。连城回到南京，再次被蒋介石委以重任。当他与冷长礼再次相见，冷长礼终于说出了内心对于国共两党的认识。连城走出冷长礼的办公室，身后传来一声枪响，他没有转身，他知道，冷长礼自尽了。谁辜负了人民，谁就坐不稳江山。冷长礼至死终于明白了这个道理，却为时已晚。此时的连城，内心更加坚定，为了争取解放事业的最终胜利，他要继续坚守在这条隐秘战线上贡献自己的力量。尽管危机四伏、生死难料，也仍然义无反顾，因为连城早已决定将自己的一生奉献给他的国家和他的信仰……

许大胆跑了出去了，结巴拉着黄包车来接应许大胆，黄包车后面加了钢板，子弹打不透的，高鹏举将事先准备好的手榴弹扔向日本兵，追击的日本兵全被炸死了。虞小白在台上大声叫出许大胆跑了，民众纷纷将菜叶扔向他，他看见了面带泪水的何思雅。被救的许大胆见到了他的女儿，许大胆在为自己疗伤。何思雅知道虞小白是汉奸的事儿，她不让虞小白再接近自己。老太太给许大胆讲这么多年来的经历，许大胆认她当了妈，并准备带她和五格格一起离开广州。

东野裕美去找虞小白下棋，她认为是虞小白救了许大胆。何思雅穿着漂亮的衣服一个人去了河东，她跪在虞家老宅门前，她要一死给虞家谢罪，她跳入河中，等被人捞上来的时候已经死了。许大胆带着女儿来到小油菜坟前。经过一段时间的恢复，许大胆准备再次去广州，他把要杀的人列在名单中。虞小白还在经营着他的生意。日本人要通过象棋比赛来征服广州市民，虞小白说自己是不会参加这种比赛的，原来那个日本棋师就是以前没死的蔡师爷。许大胆开始在街上杀他目标里的人，鲁正和齐民被他先杀死了。

常九宝带人四处寻找许大下落，他把许大胆的三个弟兄抓了起来，许大胆将常九宝杀死在龙虎帮总舵，救出他们三人后，他们决定一起抗日。虞小白在教沈宝下棋，沈宝每次输的原因就是他老忽视卒子的作用，在虞小白的指导下，沈宝的棋艺大增，他教沈宝独卒擒王之法，他看出了沈宝就是自己的儿子，沈宝对象棋的天分是他们家遗传的。许大胆的那三个兄弟送走家眷留了下来，他们要帮助许大胆，结巴被捉住了。

许大胆按照计划将何文清和东野裕美引到别墅，虞小白的出现让他飞奔向电闸方向，他们放弃了计划。许大胆回去后沈红玉告诉了他虞小白当时是怎么救他的，计大胆受到全城的通辑，虞小白劝他赶快离开广州。何文清来找棋馆找虞小白，告诉了电闸的事儿。晚上许大明约虞小白见面，他学会认字的事儿让虞小白感觉他变化很大，许大胆原谅了他当年出卖黄敬章的事儿。他们坐着对视，许大胆回想起来这么多年发生的事儿，他说出了多年以后的感受，他说黄敬章是第一个拿他当人看的人。