1936年春，中国，云南，中甸地区。蓝天、白云、雪山、牧场……中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，卓玛不顾叔父桑吉的阻拦，只身前往九龙湾匪寨营救父亲。扎西说服众人释放了多吉和卓玛，他的行为赢得了卓玛的好感，为日后二人的感情打下了基础。扎西的