1936年，云南 中甸 蓝天，白去，高山，草原。一年一度的赛马盛会正在热火朝天的举行着，领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。由于扎西的技术更胜一筹，胜利的果实——哈达 被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出现的卓玛肯定会不服气，于是另一场比试——比枪便开始啦，卓玛的枪法虽然厉害，但是扎西的枪法却是百人中难有的精湛，卓玛输的心服口服，最后扎西获得了最终的胜利，赛场外面是人们此起彼伏的欢呼雀跃声！。 在扎西接受领奖的那一刹那谁也没有想到下一刻会发生什么.....正当勒仓多吉为扎西的枪法而惊叹的时候，扎西突然跃起，拔出腰间的尖刀直向土司勒仓多吉刺去，场面陷入一片混乱之中。说时迟那时快还没有等勒仓多吉的人反应过来，与扎西一起来的人已经把他们都拿下啦，显然扎西他们是有备而来的，刚才的那一切发生的是那么的突然，但仿佛又是在扎西的计划之中，扎西他们捉去多吉的目的不为别的只为交换虫草老爹，就这样多吉被带到了九龙湾！ 可能是多吉真的不知道虫草老爹的下落，也可能是他不愿意告诉扎西吧，坐在一旁的索朗显得有点不奈烦啦，想要杀死多吉，旁边的手下也随声附和着扬言要杀进土司府。还是扎西考虑事情比较冷静，把多吉先关了起来！ 第二天，卓玛回到了土司府，从管家隆多的口中，知道了虫草老爹原来是九龙湾的一名马贼。盘踞在九龙湾已经有十多年了，手下马贼有三十多人，民团也曾多次想缴灭，但由于山高林密，民团也一直拿他们没有办法。卓玛因担心父亲的安全，想要用虫草老爹去交换父亲，最后从阿库的口中得知，原来虫草老爹根本不在土司府，看来这是一场误会！而此时在九龙湾的扎西也开始怀疑虫草老爹是不是真的被多吉捉去了，于是再一次的让索朗回忆了虫草老爹被抓的情景，扎西听完索朗的话后，感觉事情越来越蹊跷啦，不是想像中的 那么简单了。 卓玛因担心父亲的安全，不顾叔父桑吉的阻拦，只身前往九龙湾匪寨营救父亲。扎西因佩服卓玛的勇气，最后决定与卓玛打个赌，要是卓玛能在三支箭之内射中扎西，扎西就放多吉他们走！可能是由于卓玛对扎西的好感也或许是她的箭法真的不济，三支箭都没有射中扎西，这也为日后二人的感情打下了基础。最后扎西不仅没有放多吉就连卓玛也一起抓了起来。 这天晚上王县长找到桑吉谈话，说到了土司府第一把交椅的问题，王县长说：“这土司府不可一日无主啊。”桑吉为难道：“如果卓玛在她可以接替我的哥土司，可如果她不在了，那.....”王县长就顺势接道：“就非你桑吉老爷不可”！从他们的对话中可以看出王县长想让桑吉做土司，而桑吉也因王县长的一番话对土司这个位置起了贪心。于些同时在九龙湾的索朗因报仇心切，一个人偷偷的溜进了关卓玛的房间里，而这也招来了卓玛的一番打斗与吵闹。最后扎西把卓玛与其父亲多吉关在一起才让卓玛消停了！从卓玛与多吉的谈话中，可以看出她对扎西渐渐起了好感！夜，静的可怕。而在隔壁的扎西此时却是辗转反侧，久久难以入眠，睡梦中再次浮现了儿时的那场永远在心中不可磨灭的变故...

第二天，天一亮索朗就向扎西发泄满腹的牢骚，就在索朗刚走的时候，一个手下匆匆忙忙的跑进来对扎西说了一个如晴天霹雳般的消息：“扎西 老爹他.....” 。扎西意识到问题的严重性赶忙跑出来一看，躺在担架的不是别人正是老爹，原来在老爹遇害后尸体又被别人送到了山下，此时的扎西也不再冷静，带着几个手下冲进了牢房，愤怒的将多吉带到了老爹的尸体前，多吉也被眼前的所见震惊了，最可恨的是在老爹的尸体上的凶器却是土司府的！就在扎西拔下刀要用它为老爹报仇的一瞬间，他仿佛突然间发现了什么，原来这一切都是别人设下好的圈套，这把刀是在老爹死后插进去的。一向冲动的索朗不听劝阻仍然想要杀死多吉为老爹报仇，多吉的几句话也勾勒出了马贼与土司府这些年的恩恩怨怨。 最后扎西说服了众人放走了多吉等一干人等，不甘心的索朗想在半路了截住他们，而在一旁的卓玛仿佛早就看穿了索朗的想法，于是她让扎西把他们送到山下。索朗带领着人马无功而返。回到寨子后，索朗十分生气，一是嫉妒，二是愤怒；于是杀心便起，想要将扎西永远的赶出九龙湾，于是一个阴险的计划便在酝酿中.....、 王县长与桑吉就土司府土司一职的阴谋也在进行中，而一个更大的阴谋也慢慢的浮出了水面：王县长想拉拢桑吉增加自己的势力一起阻击红军。 土司多吉也回到了土司府，他躺在床上，顾不及看病就接见了弟弟桑吉。一阵寒暄后，多吉说出了自己心中的想法：从今以后不再围剿九龙湾，并且答应扎西要帮他查杀死老爹的真凶。听完多吉的话后，桑吉心中若有所思。这时他向多吉提起了这几日他不在发生的事情：一股汉人的武装（红军）快要到了中甸的边境。桑吉的话激怒了多吉，而多吉也几句话道出了王大隆县长的计谋：想要借助红军的力量削弱勒仓家族。正在他们兄弟两交谈的时候，卓玛带着神父进来了。卓玛因担心父亲的身体，垦请父亲接受神父的治疗。而在另一边的九龙湾，扎西带着手下再次检查了老爹被捉的地点， 不巧的是正好在这里遇到了红军。而桑吉也将红军来到中甸这个消息告诉了哥哥多吉，并说曲解说是：“抓走虫草老爹的正是红军”。多吉也因桑吉的抺黑对红军产生了不满，并建议多吉与王大隆合作。多吉再次重申了不会与国民政府合作，哪怕是没有钱买枪，卖地也要自己去解决。正在他们讨论激烈的时候，王大隆来了。一番客套话后，王大隆就露出了狐狸尾巴；王大隆先是让多吉同意出兵剿灭在九龙湾的马贼，然后话锋一转，直指红军。并危言耸听道：“红军一小队已经穿越了白茫雪山，往羊拉方向去，后面的大部队很快也会到来。”并想拉拢土司势力一举将其歼灭，多吉一听，怒了道：“关于中甸的任何事情，由我勒仓家族说了算。这政府没有任何关系，这一点还要我提醒你吗”他们两人就中甸地盘上的管理权产生了分歧，眼前他们两人谁都不给谁台阶下，桑吉忙在中间打圆场，最后决定召开春云会议。 卓玛听了神父的话，偷偷给了父亲服下了神父给的药，王大隆也在私下劝说桑吉说服其哥哥多吉。 九龙湾 这边索朗一心想要去打土司府，还是扎西比较冷静，经过反复考虑认为老爹的死没有那么简单，也再次肯定了扎西的猜测.....

虫草老爹的死让全寨的人沉浸在一片悲痛之中。这也让扎西想起了第一次与老爹时见面的情境，一切仿佛都发生在昨天，所有情境历历在目。扎西为了为给阿玛报仇 决定跟随着虫草老爹一起当马贼，可能在别人眼里马贼就是一个坏人的代名词，但是 扎西为阿玛的报仇心切，不顾周围人的劝阻，跟着虫草老爹来到了九龙湾做了马贼。 看着眼前老爹的尸体，在熊熊大火中燃烧，扎西的心再次被刺痛，险了悲痛还是悲痛。俗话说男儿有泪不轻弹，而扎西却在此时流下了泪。儿时的画面再次扎西的脑海中浮现，扎西不顾一切困难，终于感动了老爹，于是九龙湾又多了一名马贼...谁也不知道后来这名马贼给九龙湾带来了如此巨大的变化！ 另一面土司府的管家隆多在检查虫草老爹被伏击地点的时候捡到了几颗子弹，而这些子弹也再次证明了伏击虫草老爹的不是民团，而是另有其人。土司多吉的腿也因时间的推移越来越严重了。最后连下床走路都成了问题，可是他仍然固执的不愿让神父给他看病，最终还是拗不过女儿，请来了神父把腿里的子弹给取了出来。看着躺在床上的父亲还昏迷不醒，作为女儿的卓玛很是心痛，不禁流下了眼泪， 唱起了歌，希望白度母能保佑父亲快点好起来 。 次日，桑吉赶在多吉的前面找到了大堪布，问问起了有关召开春云会议的事。桑吉在大堪布面前再次提到了红军，说他们共产共妻，是不信菩萨的恶魔。而这对即将召开的春云会议产生了不可估量的影响。 而隆多也告诉了多吉一个消息：“泽康副司令自杀了”！同时，卓玛与神父却讨论了起了有关学术方面的话题。 春云大会，如期的召开了！王县长，桑吉，神父，大堪布等都来参加了会议 。会议的主题是：要不要阻止红军。王县长作为此次会议的主持，在会议上污蔑红军，而这也给底下的人一个错误的引导，认为红军真的如王县长和桑吉所说的那样是杀人不眨眼的恶魔。神父却在此时有了异议，但是一个人的声音怎么能掩盖住众多人的声音呢，眼看结局已定，活佛和多吉出现了，事情有了非一般的转机，多吉的一番话立刻戳破了王县长的阴谋也打消了所有人对红军的错误认识，在场的所有人一致同意不阻击红军。 诡计多端的桑吉一计未成，又心生了一计，决定借刀杀人“让哈巴雪山的马贼格赞假扮民团去伏击红军，逼迫红军向“民团”开枪，以此来改变多吉的看法。 卓玛为了感谢神父治好了其父亲，送给了神父一架来自莫扎特家乡的钢琴，神父感到非常的高兴，而在神父的葡萄园里是一片忙碌的景象。在神父为卓玛弹奏钢琴的时候，一个人物走过了我们的视线———达瓦！

索朗带领着九龙湾的兄弟们，在一处山坡上遭到不名人员的伏击。对方火力甚是凶猛，眼看着索朗这边的力量都不行了节节败退，这时扎西只身骑着一匹战马，杀进场地之中，扭转了整个局面。 原来这是桑吉老爷家的马帮，本来按照马贼规矩，货应该全部留下来的，但是在一旁的索朗因对扎西的不满，却让马锅头把全部的货都带回去了，扎西看在眼里，但是却无能为力，自从老爹走后，索朗做上九龙湾的第一把交椅，成了掌事之人之后一切都是他说了算。 这时另一个角色出现了———和梅，和梅要牵着她家养的白牛去白水台唱泉水治病却遭到了和东巴的阻止。 扎西一个人救了整个马帮，手下的人甚是崇拜，但是在旁边的索朗看在眼里很是不爽。桑吉老爷马帮明明是正常的马帮，但是却挂上了商队的旗号，原来他们运的是军火。 马锅头带领的马帮因与索朗的人有过交火，整个队遭受到了一定的损伤，在和东巴的家里进行疗养。明天就是纳西人民一年一度的祭龙节，于是马锅头便趁着这个机会在和东巴里多住了几日。 祭龙节热火朝天的举行着，全村的人都来见证着这一激动人心的时刻，晚上人们更是手拿着火把，围着一个大火堆，欢歌热舞、朴素的风情在这里得到了会部的展示。在这里你要看到心仪的对象就陪着他跳一支舞吧，没有什么比这个更让人快乐的啦！正当伦布与一个姑娘进行鱼水之欢的时候，一个不经意，和梅走进了伦布的视线之中。和梅欢快的跳着舞蹈，犹如一个在夜间跳跃的精灵，伦布情不自禁的走上前去于和梅热舞一支，这时刚才那位姑娘生气地给了伦布一个巴掌。这个盛会也因刚才的不快，而结束了！ 而一方面，伦布也因喜欢和梅决定离开马帮，为自己的幸福去决择！ 当伦布满怀对幸福的憧憬找到和梅的时候，和梅的一席话却让伦布倍感失望，可是伦布依然为自己的真爱而努力着...、 扎西带领弟兄们来到了一家酒馆吃饭时，听到旁边的人说道，虫草老爹的死打破了这一带的平衡，泽仁成了这一带新的最强大的势力。正当他们聊天时，扎西无意间听到了一个让他震惊的消息，十年前的血案又一次被提起，对扎西的影响依然是那样的大，丝毫不因时间的推移而有所减少；报仇的心促使扎西走向前走，将那人的头颅狠狠的按在桌子上，一把尖刀直直的插入那人的胸腔之中，原来当年杀死康赞平措不是他，而是另有其人！最后在扎西的逼问之下那人终于说出当年江岸村的杀人真凶， 真凶原来是格赞！从那个人的口中，我们也隐约知道了当年的一些情况。 在神父的葡萄园里神父与自己的同乡聊起了当年前辈来到中国的一些不易与经历，当他们谈到战争时，都有了共同的认识，那就是不论是神父还是军人都一样的反对战争，可是为什么总是战火不断呢？

这天正当扎西带着一队人马在山间巡查的时候，突然听到远处传来一阵阵枪声。原来是红军与一队马贼在一座桥上激战的，对方正是哈巴雪山马贼假扮的民团。由于马贼占居着有利地势，红军死伤过半；当红军把最后一颗子弹打出去的时候，连长不顾个人生命安危，一个人冲向前去为其它兄弟开了后路，为其它人的后退赢得了机会！连长也因受伤，从桥上掉进了滚滚的河水中！ 而在山上扎西目睹了整个过程，扎西一边看着整个局势，一边让在酒馆捉住的那个人指认谁是格赞。扎西认终于打到了曾经的杀父仇人，失去了理智的他带领着兄弟们冲下山去，将格赞的手下一个个全部消灭了，而格赞本人，也一个失足掉进了河水中！康威先生和达瓦哥哥骑着马来到了一个可以称了人间天堂的地方，这里蓝天、白云，青山，绿草，再加上美丽的卓玛，简直就是一幅绝美的油画；几只在被称为神鸟的鸟划过了天空，天空下面回落着的是卓玛动听的歌曲！一旁的康威也不由的跳起舞来！ 在这里似乎每天都是节日，一群村民又在一起欢快的跳起了舞，而康威也在卓玛的带领下学会了锅庄（一种舞蹈），康威总不忘在最美的时候留下美好的回忆，连忙拍下几张照片！ 格赞原来是奉桑吉的命令去伏击红军，但是让桑吉失望的是格赞不仅没有消灭红军，自己的力量反而被消灭了！这时桑吉的儿子达瓦回来了，当达瓦听说父亲要借着国民政府的力量不是去阻击红军；而是去消灭其它马贼的时候，坚决反对父亲的做法，可是作为儿子的他，在父亲面前人微言轻，他的说又有什么用呢...、 康威与卓玛骑着马上一望无际的大草原上快乐的驰骋着，而康威也借着故意从马上摔下来的机会向卓玛求婚 ！ 当桑吉告诉王大隆自己伏击红军失败的消息后，王大隆很是不理解。原来正当格赞的队伍胜利的时候，一帮马贼突然杀出来，救了红军。王大隆也不甘心，于是便让桑吉再次去查是谁的人救了红军！ 卓玛找到了父亲，谈到了漆木盒。想要有一个属于自己的漆木盒，作为父亲的多吉还能不明白女儿心中的那些小心思吗？然后又是长长的无何止的家族话语！ 这头，红军的连长从桥上掉进河里后还有一个小战士一起被冲到了一个浅滩上。这时正好遇到了和梅，和梅把他们带到了自己的家中，让父亲给连长治病。 伦布带着家传的宝物送给了寨主，以求得寨主的原谅，伦布的诚心也终于打动了寨主，寨主也原谅了伦布。 原来在和梅心中一直认为扎西就是自己的阿注，这也让伦布看在眼里，痛在心里！连长见到扎西后以为扎西就是伏击红军的马贼，还好在一旁的老爹解开了双方的误解。 听着白月亮身上的铃声，扎西不由的想起了儿时的种种情境，但是一切都已经过去了，在扎西心中留下的只有回忆了...

扎西，和梅还有其父亲以及红军一起坐在桌旁，谈起了这几天发生的种种事情，原来这所有的一切全是格赞所为的。红军也向中甸这边的人民说起了红军的信念“建立一个没有剥削，没有压迫，人人平等，人人都有田种，有饭吃的新社会”。 而在几天前的春云会议，中甸地区的人民也决定不于红军为敌。伦布时时不忘向和梅表达自己的心意，而这却屡屡遭到和梅的拒绝。 深夜和梅的老爹找了扎西，说起了一直扎西心中的那个坎———为父亲报仇，老爹也向扎西表明了自己的意思，不想让女儿嫁给扎西，老人家总想自己的女儿有一个好的归属，决定把女儿嫁给深情的伦布。 第二天村里的其它人向老爹再次提起了红军，说红军是杀人不眨眼的恶魔，看来村里人一直误会了红军，以至才对红军产生了错误 的认识，最后在老爹的解释下改正了人们的认识。 柳连长带领着整个部队驻进了村子里，并与村民和睦相处。 康威一直对卓玛大小姐念念不忘，好说歹说让其哥哥给自己带个漆木盒。而哥哥达瓦也向康威说出了自已家族中的规矩。康威听后，开始盘算着心中上的小九九。这该如何是好呢，如何才能赢得美人的芳心呢，怎样才能让卓玛把她交给自己呢！ 红军在村子里呆了几天后，也准备离开村子，热情好客的村民看着即将离去的红军，心中甚是不舍，可不舍也不能留下红军，唯一能做的就是送些东西给红军以表达自己的一片心意。还有什么比这更淳朴的民风呢！ 康威借着一个机会决定与达瓦做一个较量，又方在蒙着眼睛的情况下，组装手枪，结果没有一点悬念，康威赢了！康威顺势来了一个更刺激的游戏，这个也是真正属于男人的游戏。在一边的卓玛，看着不知如何是好，不论哪方受伤，都是她不愿意看到的，最后还好谁都没有受伤，可能这个是比较满意 的结果吧。在这那一刹那，不经意的某个动作让她想起了，曾经与扎西比箭的情境，藏在心底的心房突然间被打开门的一刻她还没有做好准备吧。 康威双手捧着漆木盒，单膝跪下向卓玛求婚，而卓玛也委婉的拒绝的康威。卓玛一直在等待着自己心目中的那个白马王子的出现。可能是在明天，后天，也可能是在很远的未来吧！看着卓玛远去的俏影，康威心中恋恋不舍。 桑吉也在私下里与九龙湾的索朗秘密勾结，并拉拢他集结人手。 康威也借着为桑吉练兵的机会，想要留下，以此拉近与卓玛的距离。 卓玛的父亲多吉一句话道破了康威心中的疑虑，好让康威知难而退，而康威也无奈的摇摇头走出了土司府的大殿。 几天后，扎西决定离开村子回到九龙湾，和梅也想要与扎西一起走，老爹的不同意让和梅觉得很是没办法。 最后扎西离开了村子，并在路上于红军相遇了，谈起了彼此的认识与人生观...文化的不同造成了沟通的障碍。