扎西等人告别了伦布一家又开始赶路，扎西洛桑带着一通大师来到了太子峰，一通大师很高兴随着大家跪拜起来。一通问扎西一路走过来看到很多人都是食不果腹衣不遮体但却很开心，扎西说这是因为信仰大家都是修来世有了来世的期盼。路上遇到了一队国军，马帮把路让出来让国军先通了过去，扎西尾随国军看到进了土司府，蒙波称其为少爷。 土司府茨姆问桑吉真的要跟索朗开战吗，桑吉说索朗软禁着他的哥哥，卓玛也生死不明，自己不能看着自己勒仓家族被索朗埋葬，并称省府的军火马上就到，有了这批军火自己就有信心打败索朗，桑吉说是索朗逼多吉将土司的位置交给索朗的，茨姆担心开战会害死多吉土司，桑吉称为了勒仓家族的基业也只能这样 桑吉的儿子达瓦走了进来，桑吉见到达瓦很高兴，桑吉带达瓦来到了客厅交谈，桑吉说知道达瓦上了前线自己以为这辈子都见不到他了，达瓦说自己已经结婚了并有了一个女儿，达瓦问起了桑吉这几年过得怎么样，桑吉说这几年索朗霸占了中甸，桑吉对达瓦说起了中甸的事，说卓玛没有嫁给索朗当天就跑了，多吉也中风了被索朗连哄带骗才当上这个土司的，达瓦听了后也很气愤。 达瓦对桑吉说了这次回来是有任务要执行并需要桑吉的帮忙，达瓦说现在日军已经占领了云南的很多地方并且有从云南直逼重庆的意图所以云南的安危就至关重要了，自己这次回来有两个任务一个是修建一个雷达站为美国飞机指引，第二个就是征兵整编民团力量训练之后参加抗日，并称上峰已经有了命令另各地的土司于三个月内到啊墩子来集合，桑吉听说达瓦带回了一个连，桑吉让达瓦先去打索朗，达瓦说国仇比家恨重要，现在国共都能合作称要等抗日成功后由省政府出现协调解决，达瓦称自己不能帮这个忙。 桑吉对达瓦说索朗要是与日本人勾结还能坐视不理，达瓦说不能因为私仇乱说，桑吉说自己有个密探跟着索朗索朗跟以前的日本一个武官密谈，达瓦称要等省府查明后自己才能带兵剿灭索朗，桑吉生气的称没有达瓦的帮助自己也能收复中甸。 县长办公室有人送来了电报，县长看完后问身边的人昆明的消息，回复说是有个大通商社但没有日本人是个白族人，以前是个马锅头，没查到跟日本领事馆有什么联系。县长来到土司府见索朗，索朗说对于带民团去啊墩子训练的事自己愿意捐5万元，县长又问起了前一段索朗去昆明的事，县长问大通商社是索朗设的吗，是不是跟日本人有接触，索朗称肯定是桑吉的污蔑，县长说索朗不会冒天下之大不韪与日本人勾结把，并说现在日本人看上去赢面大但这样的局面肯定长不了，不出三年五年肯定会被打回老家的。 下人来报告称多吉又不吃饭了，要让洋人神父给他看病，索朗来到牢房看多吉称多吉又要想死了吧说多吉这病不要再治了早日归天吧，并说会把神父请来的。 康威还在摆弄着自己的飞机卓玛来见他并告诉他一个好消息活佛已经找人帮忙去昆明买了零件和航油，康威说自己其实不想走走了就看不到卓玛了，卓玛说自己也想坐上飞机去天上看看。

刘连长带着小徐交村民使用铁制的犁并给大家做示范，称用这样的方式深耕可以提高产量，美丽也给大家讲现在烟叶卖不价钱建议大家都种稻米，村民问这样的包铁的犁要多少钱，柳连长说不要钱，让大家把家里的木犁和一块铁拿来他免费给大家包，柳连长建议大家加入农民互救会，称可以团结起来加大生产。 扎西与洛桑骑马飞奔在路上，扎西告诉洛桑要回家，两人来到了扎西以前的山寨，扎西称自己现在不做马贼了但自己还流着马贼的血，洛桑说明白了马贼不是一种行为是一种精神，扎西用布包起了一包这里的土带到了身上，两人骑马离开了这里。 下人来见索朗称张团长说不要金条只要军火，气得索朗大骂张团长，下人称自己路过次拖村的时候看到了一架美军飞机飞行员没有死还在修飞机，索朗很高兴称有了这个飞机和飞行员自己就可以跟犬养换装备了。 有人给县长送来了一封信，县长看完连忙来到活佛那里给了活佛，活佛说是什么时候送到县长那里的，县长称应该不会有假让活佛去阻止。 第二天索朗带人来将零件都装上了车并且抓了康威，康威说要见土司，说自己不能跟他走自己要修飞机去执行任务，说不相信索朗并称索朗土司的位置是抢的本来做土司的应该是卓玛小姐，说自己8年前就来过这里这些人都认识，并说这里的人没有一个不知道这个的，并说害卓玛的人就是索朗，这时候格宁玛来了，并摘下了头巾对大家说康威这次来是帮助打日本人，并说只要索朗放了康威自己可以承认索朗的位置，索朗答应并提出条件让卓玛跟自己回去，不过卓玛答应之后索朗又反悔了，并打了卓玛，村民与民团展开了战斗很多村民被打死了。 正在这时活佛到了，活佛问起索朗是怎么回事，索朗说自己是接到省府的命令要把飞机和人送到昆明这些村民阻拦自己，活佛问卓玛是谁，卓玛说自己是卓玛多吉的女儿，活佛连忙扶起了卓玛，活佛说勒仓家族真正的继承者还在，并问起了到底是怎么回事，卓玛说康威是来帮助中国人和日本打仗的，索朗却要把他带走，活佛问起了县长县长说的确有这个命令但为什么不告诉自己，并且也应该是客气的对待康威，索朗这样做是为了向日本人邀功，最后在活佛的教训下索朗等人离开了。 索朗让人去把碧云寺烧了把卓玛杀了，恰卡说里面有佛祖不敢，索朗威逼恰卡去了，碧云寺大火村民们都赶忙去救火，下人问恰卡不是说去烧碧云寺吗怎么离这么远就烧了，恰卡说都是信奉莲花生大师的怎么能烧他的寺院呢，并让大伙都不要说出去对索朗就说已经烧了。 有人对县长说起了张团长那边已经把军火放行了，县长叹息着失策。土司府村野(一通)对索朗说派遣日军先遣队之事要延后要等雷达站建设好后在安排，索朗很生气说这是犬养答应的事情怎么能变卦呢，村野称现在战事吃紧为了大局考虑延后考虑，并告诉索朗进攻叶芝的计划在日军没有拿下宝山之前不可操之过急。 村野来见活佛，对活佛说自己罪孽深重请求活佛用教规惩罚自己，并对活佛说自己是日本人叫村野，自己是日本密探将地形图画出了为日本进攻做准备，村野说自己看到了中国人的勤劳和平静，日本人是不可能征服这样的民族，并且自己在路上差一点死去是被扎西救了村民把自己仅剩的东西给自己吃，自己利用了人民的善良，在卡瓦格博圣山下自己的心在颤抖，活佛说不能坐视索朗与侵略者狼狈为奸故而去县长告密，活佛称村野做的是善念代表中甸的人民感谢村野，并且收下了村野做自己的弟子并让村野回到土司府拖延时间。

活佛请卓玛去议事，活佛给两人介绍一通大师，卓玛问起了一通怎么知道，一通说因为自己就是与索朗联系的日本谍报人员，大家商量不能让军火到索朗的手里，卓玛决定去找桑吉来阻止军火，卓玛和康威来到了桑吉处，桑吉看到卓玛很高兴，并说是大管家把自己送到了碧塔寺，大管家是为了保护卓玛才自杀了，并给桑吉说起了康威，桑吉还记得康威，并称自己以前做了很多坏事，对不起卓玛等人，康威问起了自己的徒弟达瓦，桑吉说明天就能看到达瓦了。 第二天达瓦从外面回来正好看到卓玛很高兴，接着看到康威很高兴，两个人交谈起来达瓦说是神意让康威来到了大家身边，卓玛让达瓦带人阻拦索朗的军火，大家来到地方埋伏，等了两天都没有见人来，索朗已经把军火运了过去。 索朗叫来恰卡问碧塔寺是不是没烧，恰卡吓的跪了下来，索朗让恰卡去金丹寺找嘉仓让他把卓玛和康威杀了最好连活佛也杀了，恰卡连忙去金丹寺找嘉仓。 扎西与洛桑赶马帮走到遇见了旺堆，两人多年没见高兴的抱在了一起，旺堆说自己尊活佛的旨意来这里送物资，旺堆请扎西来到了一个酒馆聊了起来，旺推说五年时间扎西就成了丽江最有名的马锅头，两人又聊起了何梅跟伦布，扎西说他俩虽然清贫却很幸福。 在金丹寺里康威再次见到上次的喇嘛突然记起了他就是以前在桑吉府里的格赞，连忙拉住格赞大叫，格赞却没有承认的跑掉了，卓玛来向活佛汇报没有截下来索朗的军火，猜想可能已经运到了土司府，活佛说这两天土司府招募了新兵并且都配了枪应该是军火运到了。 嘉仓来到隐秘处拿出了枪，康威带着寺里的人来到格赞画画的地方却没有找到格赞。嘉仓拿着枪要杀卓玛被一旁的格赞拦住两人滚打起来，康威这时候跑来将格赞打晕过去。 嘉仓被康威和卓玛救了起来，问起了嘉仓怎么知道格赞的事，并问起了他怎么来到了金丹寺，嘉仓跪下来说自己干了一件坏事自己没有理由得到活佛的原谅，卓玛问起了是什么事，嘉仓说十六年前自己带哈巴雪山的人与六指贡布打了一仗自己败了将过冬用的青稞赔给了贡布，桑吉来找自己说让自己杀几个人就给自己粮食，杀的人是虎跳峡江岸村康赞平措全家，卓玛问起了康赞平措是什么人，嘉仓说是卓玛的阿伊也就是央金女土司要杀的，因为康赞平措的女儿曲美与多吉相爱，卓玛听到曲美的名字大惊，曲美是自己父亲最爱的女人，嘉仓说自己把它们全杀了，嘉仓说曲美的儿子还没有死还活着，他就是扎西，卓玛听到后原本惊喜的脸色变了。 扎西来看望斯纳老爹，天快下雨了斯纳老爹让扎西去帮他去草场把羊皮收回来，两人来到草场上没找到羊皮看到了一个女人洗澡，扎西认出了是卓玛连忙喊了起来，康威跑了出来大喊扎西是流氓，卓玛终于与扎西见面了。

扎西见到了卓玛两个人激动的抱在了一起，扎西说自己不是在做梦吧，说不让卓玛再离开自己了，卓玛推开了扎西，扎西说那天卓玛嫁给索朗的时候自己冲进了土司府，扎西说后来知道卓玛死了自己的心也随着卓玛死了，扎西说又见到扎西不会再放开她，卓玛哭着跑开了，康威对扎西说自己是卓玛的恋人。扎西追了上来跟康威打了起来，康威说一辈子不会离卓玛远点自己要保护卓玛，卓玛让洛桑把康威带回了巴拉村。 扎西问卓玛到底发生了什么事为什么躲着自己，卓玛看到扎西身上挂着的项链更伤心了，扎西拿出来把那天扯坏的项链自己已经把它穿好了，并说自己这么多年一直在重复一段话我爱你，卓玛喊扎西哥哥，卓玛说自己不能嫁给扎西因为扎西是自己的亲哥哥，扎西不相信，给他讲起了多吉与曲美的事说扎西就是多吉的儿子，扎西不相信说要是卓玛不爱自己了爱上了别人直接对他说他不会怪卓玛的，卓玛拿出了在父亲那里拿的跟扎西的项链一模一样，扎西也不得不承认这个事实，卓玛又抱住了扎西叫哥哥，扎西推开了卓玛跑了出去。 卓玛对扎西说扎西是多吉的儿子让扎西去救多吉并夺回土司的位置，扎西说多吉没有尽到当父亲的责任在自己和母亲最需要他的时候他也没有出现，现在出现又夺走了自己爱的人，自己宁可不要这个阿爸，扎西这八年来一直对自己说卓玛没有死卓玛不会离开自己，可是找到了结果呢确实这样，卓玛说自己跟扎西一样难受，扎西说如果这辈子不能跟卓玛在一起那以后都不要再见了。 土司府里恰卡来见索朗说多吉还是坚持要让神父给他看病，索朗说不用管他让他死去吧，恰卡说索朗现在还没有正式受印这个时候多吉死了恐怕会麻烦，索朗让恰卡去请科松顿吧为多吉祛秽辟邪并让把各地火头和县长请来让大家看看。 在为多吉祛秽辟邪的现场，一个带面具的人用刀劫持了多吉，摘下面具是扎西，并说自己是土司的儿子丹巴平措，索朗说土司根本没有儿子，剩下的人也摘下了面具，卓玛看到多吉的样子心疼的连忙跑到了多吉的面前问多吉怎么变成了这个样子，多吉指着索朗，卓玛跟多吉说把多吉的亲生儿子找回来了就是扎西，扎西来到多吉的面前，索朗趁大家不注意跑了，扎西连忙追了过去，民团的人将扎西包围了起来并用木头撞门，扎西让大家用木头顶住门。 多吉要见扎西卓玛来找扎西说这是多吉二十多年的心愿可能是最后一面，扎西随卓玛来到了多吉面前，两人拿出了当年的项链信物，多吉激动的哭了起来，扎西说没见过面的阿爸自己找了二十多年自己恨他。 索朗拉来了大炮轰门，大门被轰开了民团冲了进来，扎西带洛桑冲了出去，扎西说后悔在九龙湾没有杀了索朗，索朗说以前就知道扎西是多吉的儿子，扎西说以前饶了索朗是希望索朗改邪归正，卓玛跑了过来说索朗放了扎西自己会带着多吉等离开土司府，索朗称不会把关在笼子里的狼放出去的，并要开枪杀了扎西，扎西扔出了短刀正好轧中了索朗的喉咙杀了索朗。 桑吉来见多吉伤心的对多吉说对不起多吉，做了那么多坏事，卓玛对多吉说这次多亏了桑吉中甸又回到了勒仓家族的手里。桑吉对扎西说应该杀了自己是自己害死了他的母亲和虫草老爹，扎西说仇恨已经放下了，桑吉已经改过自新了自己不会再杀他了，县长也对扎西和多吉表示祝贺。 神父来到了这里，拿出了多吉交给他的盒子，盒子里面有防不测写下的遗书，写的是土司之位传给桑吉。

神父宣读了多吉的遗书，原来是要桑吉当土司。桑吉听了既感动又羞愧，在多吉面前说了很多心里话。桑吉让卓玛当土司，在上任当天，卓玛当着众人的面说要把位置传给扎西，还向众人说扎西是多吉的亲生儿子，众人有点不服，卓玛还拿出了物证和人证，最终扎西顺利地当上了土司。扎西召集众人，说想捐出一笔钱，派人去印度买武器来对付日本人，这得到了大家的一致赞同。

康威在寺庙里诉说着内心的心里话，说他想好好照顾卓玛，扎西在一旁听到了。扎西得知洛桑在回来的路上被马贼打劫了，十分着急，说会把那些零件再抢回来的。卓玛给仁清土司写信，说自己会嫁给他，只要他给中甸捐献一架飞机。扎西知道后很生气。仁清和康威为了卓玛要决斗，和梅赶到，告诉众人卓玛和扎西并不是亲兄妹，大家都感到很吃惊。卓玛的亲生母亲也出现了，向她讲述了事情的经过。