纳斯老爹来找卓玛称民团士兵来到了山下称索朗哨口信来让卓玛回去，纳斯老爹称只要卓玛不想回去是不会让索朗带他回去的，卓玛说自己该回去了，与纳斯老爹告别后卓玛一行就下山去了。 卓玛见到了在山下等候的索朗一句话没说就走了。伦布还在一边走着寻找何梅一边唱着歌。桑吉来见土司问起哪家的土司去世了，土司称人总有旦夕祸福土司让桑吉去参加丧礼，桑吉称以前跟茨姆的关系不想去见他并且自己身体也不行，土司称那就让索朗去吧，桑吉退了出来。 伦布在路上见到了金宗，金宗的父亲死了母亲也病了，伦布帮助金宗照顾金宗的母亲，并劝金宗不要难过。桑吉的管家蒙波说如果让索朗代表去参加葬礼可就坐稳了在落仓家族的地位了，并说起了茨姆那边土司位置的人选，继承人不是茨姆亲生的以茨姆的为人怎么会让不是自己亲生的人继承土司，桑吉听了马上明白了很高兴。 伦布背着金宗的母亲带着他们来到了伦布住的地方，伦布说自己来这里快一个月了是村民帮他建的，伦布说自己来这里不是转山是为了找自己的心上人。 土司正在交代索朗去参加土司葬礼的事桑吉来了要去了去葬礼的差事，土司称这件事事关重大让桑吉一定要办成。 扎西来到了和东巴家，跪在地上对河东巴说何梅投金沙江了，河东巴激动的将手里的东西掉了一地，洛桑称是自己多嘴才害了何梅，扎西说是自己的错是自己背情弃义才害了何梅，河东巴说扎西一直把何梅当妹妹看扎西是有良心的，说这次何梅走自己就知道她不会活着回来，河东巴问起了伦布的消息，扎西称何梅死了自己没有脸去见伦布，河东巴说让他们去看看柳连长把让自己一个人呆一会。 桑吉到了茨姆的大堂见到了茨姆，两人互相问候后茨姆就离开去迎接别的土司了。卓玛问大管家能不能帮自己去白水台给扎西哨句话，大管家称自己帮不了卓玛。 河东巴让扎西离开白水台去找卓玛，扎西说要为何梅尽孝说自己不会见卓玛的自己会守着这个房子说他能感到何梅的灵魂，河东巴说正是因为有了对卓玛的爱才会变得祥和，扎西称何梅死了自己觉得内疚自己心里都是何梅让自己怎么去找卓玛，扎西让河东巴留下自己让自己留在这里赎罪，河东巴称扎西想留在白水台不可能。 桑吉与茨姆见面茨姆说为什么当时抛下自己去追求央宗，桑吉说自己家族那时候都是跟央宗通婚自己也没有办法，自己觉得很自卑，桑吉称自己这么多年一直是心里想着茨姆，茨姆听了很激动，茨姆让桑吉留下来。

金宗用推车托着母亲往雪山上行走着，何梅没有死这时候也走在这条路上，大家看到了远处的雪山都很高兴，金宗和何梅看到卡瓦格博山都非常高兴大家都向雪山跪拜行礼，这时何梅看到了从远处唱歌走来的伦布连忙藏了起来。 扎西拿着何梅的木雕不停的看着，洛桑收拾好马屁叫扎西上路，扎西将两个木雕埋在了土里并在上面种了一棵花，河东巴来找扎西告诉扎西不要怪自己赶扎西走，赶扎西走是因为扎西让他骄傲，扎西对何梅的情已经报答完了让扎西赶紧去找卓玛吧。 扎西称要去先找伦布伦布一直在雪山等着何梅，伦布跟何梅一样执着害了何梅不能再害伦布。何梅一边想着扎西一边走到了悬崖边，一条白丝巾拉住了何梅，是一个格宁玛救了她何梅称自己不是想去死是想去见自己心爱的人，格宁玛问何梅是不是为情说困，让何梅跟他说说自己的事，格宁玛对何梅说真正爱一个人应该爱他的一切包括他所爱的人。 金宗的母亲晕了过去，金宗正在伤心的叫着母亲，何梅正好路过帮金宗的母亲号了下脉并给金宗的母亲喝了点水，金宗母亲醒了过来，何梅称要治好病就要赶快下山飞来寺的活佛能治好她的病，金宗的母亲称能长眠在卡瓦格博的怀抱里是幸福的，并说金宗应该高兴，说自己这一生没有杀过生说过谎会干干净净的走，并让何梅照顾金宗之后就去世了。 扎西和洛桑终于找到了正在唱歌的伦布，扎西让伦布别再找何梅了回白水台吧，伦布扑上来打扎西，洛桑要帮助扎西扎西不让不让说自己害了何梅就算被伦布打死也不怪他，洛桑称扎西已经惩罚了自己把自己绑在白水台的林子里三天三夜，扎西称伦布对何梅的情卡瓦格博是知道的，并告诉伦布何梅已经死了，伦布说一定要等何梅就算雪山的雪化了也要等下去。 何梅帮助金宗安葬了金宗的母亲，金宗说起了前些天见过的伦布也是来找自己的心上人的，说自己找的心上人已经死了，何梅说自己要留在这里配心上人的灵魂不会再走了，金宗称自己会照顾自己感谢她帮助自己安葬了母亲，何梅说会把金宗交给伦布照顾，金宗唱起了伦布唱的一首歌，何梅听着听着哭了起来最后何梅与金宗一起跳起舞来。 何梅跟格宁玛说自己的心告诉自己已经找到了真爱，自己却一直视而不见，伦布一直不离不弃的在寻找自己，何梅称心里还是放不下扎西自己该怎么办，格宁玛告诉何梅应该珍惜眼前的爱不要到失去了才后悔。 伦布要跳崖被扎西拉住了，洛桑拿来了绳子把伦布拉了上来，扎西说伦布不该死要是没有伦布的歌声何梅会寂寞的，扎西说自己害死了何梅要死也是自己去死，扎西说自己还不能死自己还没有见到卓玛，扎西说何梅一定会知道伦布是最爱自己的，扎西和伦布两人约定一起去见卓玛然后一起死去找何梅，洛桑大骂两人并说何梅不一定死，并没有亲眼看到何梅投江，伦布听到这个消息又跑去找何梅了。 伦布在拉着琴寻找着何梅终于看到了何梅，两个人紧紧抱在了一起，何梅终于接受了伦布，两个人在山野里互相依偎着，何梅说让伦布原谅自己，伦布称经过这些两人才能持久两人以后再也不会分开了。

何梅和伦布来找扎西让扎西去找卓玛，扎西看到何梅很激动，何梅说是因为自己的错才让扎西不能跟喜欢的人在一起，何梅说不但自己还活着而且还找到了自己的爱伦布，何梅让扎西去找卓玛说她和伦布会在白水台等着他们。 扎西和洛桑两人骑马飞奔着去找卓玛。在土司大堂桑吉向土司说了自己跟茨姆再续前缘的事，土司很高兴让桑吉带了一盒首饰给茨姆，土司对桑吉说起了领地的事，桑吉称已经让蒙波去盘点然后交给土司，土司称以后他的领地一半的税收还归桑吉，土司说桑吉还要为过几天的婚礼多操心。 大管家来找卓玛让下人都下去了。恰卡来见索朗告诉他已经去飞来寺找扎西了但扎西已经不在了，索朗问起白水台找到了扎西吗，恰卡称也没有找到，索朗让民团加强戒严一定要抓到扎西。 扎西看到了索朗入赘到土司家的公告，连忙来找神父但神父去了城里参加卓玛的婚礼了，扎西一个人坐在教堂里想着以前的事想起了与卓玛一起吃西餐的事。扎西决定要去土司府找卓玛，洛桑拉住了扎西说太危险了还没到土司府就会被抓住，并告诉扎西他会安排下明早混进去，第二天两人混进了土司府。 土司等人在门口迎接着宾客，索朗也穿着婚礼装束骑马准备去迎亲了，土司拿着曲美的遗物想着自己死去的孩子，索朗骑马来到了土司府，扎西要冲上去被洛桑拦住了，扎西告诉洛桑如果自己死了把自己的尸体带回巴拉村。 扎西冲进土司府要见卓玛被保安团的人捉住，扎西大喊着卓玛为什么要嫁人，恰卡来找索朗告诉他已经抓住了扎西，索朗来牢房见扎西告诉扎西自己会好好待卓玛说升个儿子起名字叫扎西，说自己的梦想就是要当上中甸的土司。 索朗在大堂等着与新娘拜堂，可是等了半天也不见卓玛出来。扎西被恰卡拉到僻静处准备杀掉。大管家来到大堂说卓玛跳了碧塔海，大管家自杀谢罪了，土司也晕倒了。 时间拉到了1943年，美国人康威驾驶着飞机来到中甸执行任务，康威和自己的同事另一架飞机用对讲机聊着天。三妹的村子里正在举行祭祀活动。康威拿出卓玛的照片亲了亲，对朋友说执行完任务就回去看她，正在这时发现了日本飞机，一场战斗下来康威的飞机中弹了为了保住自己的飞机康威努力的把飞机降落了下来自己也受了伤，飞机降落的时候正好被在寺院打扫卫生的格宁玛也就是以前的卓玛，卓玛来到飞机失事出看到是康威就让村里的人把他救了下来并让三妹照顾他。

马帮的人问扎西怎么知道前面会有滑坡，扎西给他解释了为什么自己会知道有滑坡，大家都恍然大悟起来，这时前面有人喊救命有人被埋在了滑坡下，大家一起用手挖把埋在里面的人救了出来，是一位从洛阳白马寺来这里交流佛法的和尚，正好大家路程相同决定送和尚一程。一路上和尚给扎西讲了很多关于汉地佛法和藏传佛法的事，也讲了很多佛教的故事。 恰卡给索朗汇报了桑吉去边省府的行程，索朗让恰卡一定要打听清楚桑吉去边省府的意图，这时候日本人犬养来找索朗给了索朗一份地图并说所需物资马上起运，桑吉说对手桑吉从省府拿了很多援助让日本再加大一倍援助，犬养称自己不能定自己会上报并让索朗不要耽误了施工。犬养说日本有一个谍报人员以后就让他们来联系并给了索朗一个信物。 康威翻找兜里卓玛的照片不见了连忙大声质问三妹，三妹连忙从自己这里拿出了卓玛的照片，并问康威是不是爱卓玛，康威说八年前自己来到这里自己爱卓玛但卓玛不爱自己，卓玛是自己的天自己的一切，如果自己能让卓玛活过来自己愿意去死， 康威打听格宁玛大师是什么地方来的，说她主持了这里这里一直是风调雨顺，康威拿出了卓玛的照片问见过格宁玛的真面目吗是不是卓玛，都说没见过。康威来到寺院要见格宁玛但寺院的人称格宁玛不想见自己说正在做法事，康威说格宁玛救了自己自己要去感谢她，康威问这个格宁玛是不是卓玛，并说要是不告诉自己就不走。 康威想回去去大理执行自己的任务，这时看到喇叭拿着自己飞机上拆下来的零件很激动问喇叭是不是从自己飞机上拆下来的，康威说自己是冒着生命危险救一个老朋友把朋友救了下来现在居然被拆了，称自己来到这里是为了帮助中国人才跟日本人打仗现在武器居然都被拆了。 康威来到自己的飞机的地方看到自己的飞机只剩下了躯壳里面的东西都被拆了，正在这时听见了枪声康威知道是有人玩 子弹连忙跑了过去，却被村民包围打了起来，被后来追上来的三妹等人借了出来。三妹跟康威说格宁玛已经跟寨主说了村民会把东西送回来的，康威问三妹格宁玛是不是卓玛并说大家都没有看到卓玛死都是听说的。 康威又来到寺院找格宁玛，说自己要找一个人是卓玛，格宁玛说世间有很多卓玛康威要找哪一个，康威说自己要找的是中甸的会英语会弹钢琴的，格宁玛说康威已经找到了让他走吧如果找到了可能会更让他失望，康威说自己参加飞行队就是为了卓玛自己每次飞到这里自己往下看到很多小人点都知道有个人是卓玛自己都会大喊卓玛自己回来了，每次都会想起八年年自己与卓玛一起看黑颈鹤，卓玛拿下了自己的面罩但称自己什么都不记得了，康威对卓玛说自己爱她自己接受卓玛不爱他的这个事实，希望卓玛说服村民把自己飞机上的东西还给自己好去执行任务。

三妹问康威说不是要回去执行任务吗，康威说自己的零件都没有了告诉三妹今天他看到卓玛了就是格宁玛，三妹说他看错人了，康威肯定卓玛就是格宁玛说格宁玛见了自己，三妹承认了卓玛是格宁玛，三妹说只有自己知道卓玛就是格宁玛因为现在索朗是土司，康威明白了自己错怪了卓玛。 扎西和洛桑的马队带着从洛阳白马寺来的大师走在路上，因为天太热扎西建议大师把外面的僧袍脱了怕天气太热晕过去，大师入乡随俗脱了僧袍，来到一个悬崖边的小路上，大师不下心差点摔下去，马队的嘎玛也不小心摔了下去，伤心的扎西抱住了头。 相亲们把飞机的零件都交了回来，是格宁玛也就是卓玛让寨主帮忙村民把东西都送了回来。康威问起了卓玛这几年在土司府发生了什么事，卓玛回想起了自己出嫁前的事，是隆多大管家支开了守卫把自己送到了碧塔海的碧云寺，从神父那里得到消息大管家回到土司府后就自杀了，康威说大管家真是个好人，卓玛还说自己的父亲土司中风瘫痪了，康威说自己本来在美国差一点结婚了不过走到教堂门口又后悔了，自己忘不了卓玛自己还是爱着卓玛。 扎西带着马帮来到一个地方休息向大师介绍起了这里的一个六世达赖垒起来的佛塔，大师跟扎西来到了白塔，大师和男友性质的看起了挂起来的僧帆。这时候突然跑过来一个人说这里的马桩都是自己已经占下的，说自己在马桩下面都放了石头，并称自己的马帮马上就要到了，对方马帮来到了这里要扎西的马帮把马桩让出来说是自己先占住的马桩，扎西称跑马帮有自己先来后到的规矩，对方称自己让人先来到这里用石头占住了这里，扎西让大家离开把地方让给了对方，晚上大家又找了一个地方休息，洛桑说扎西没有了康巴汉子的血性，根本没有用石头占地方的说吗明白着是欺负我们，大师却说扎西有慧根。 第二天大家醒来扎西叫大家起来赶路，洛桑发现一通大师不见了，扎西与洛桑两人连忙去寻找一通大师，在一处地方看到了一通大师的木杖并在下面看到了一通大师已经被冻的晕了过去，两人连忙救醒一通，一通说自己是清早为了看到圣山不小心摔下去了，扎西把自己的外套给一通大师披上了，大家接着开始赶路。大家来到一个河边用吊索的方式大家过了河，扎西发现自己的货不对是被换掉了，并发现云仓不见了想到是他搞的鬼连忙骑马去追，在一处发现是六指贡布带人换了自己的货，贡布说看在虫草老爹的份上不想杀扎西，扎西说这批货是自己的东家花大价钱为前线国军买的药品，最后贡布将东西还给了扎西，并讲起了索朗害了自己并让扎西跟着自己一起报仇，扎西称不想再报仇了。

扎西的马帮路过何梅的家门口来到了何梅家看望何梅和孩子，何梅问起了洛桑扎西说洛桑在村外陪着一通大师，这时候伦布和金宗回来了见到扎西很高兴要陪扎西喝酒，扎西劝伦布回白水台住照顾河东巴，伦布称这两年河东巴身体还好，过两年自己就会跟何梅搬回去，一通大师和洛桑回到了伦布家，洛桑说云没有散卡瓦格博又没看到，伦布劝一通大师。洛桑看到金宗两人都很高兴，洛桑把金宗拉到一旁送给了金宗一个礼物并称这次的脚钱都买了这个礼物，金宗问起了洛桑是枪重要还是自己重要。 何梅问起了伦布怎么还没有卓玛的消息，伦布说卓玛不想露面是为了不想连累扎西，毕竟现在索朗的权势很大。 何梅来找格宁玛(不是卓玛)说起了扎西和卓玛的事，说看到扎西现在还是一个人的时候就怨自己以前缠着自己扎西，格宁玛说起了卓玛是多吉土司的女儿，格宁玛突然想起了什么，并让何梅把扎西带来给她看看，扎西来见格宁玛问扎西是否也迷失在了大雾，格宁玛说只有扎西放下爱的人前面的路才会好走，扎西问格宁玛也认识卓玛，卓宁玛慌忙说自己只是听何梅说的。 金宗送给了洛桑一把枪，洛桑问金宗哪里来的钱买枪，金宗说要感谢桑吉土司了，前几天伦布带金宗去土司府唱歌，桑吉很高兴就赏了一个银酒壶给她，这个是她拿银酒壶换的，洛桑一听很生气说以前就说过桑吉是坏人，洛桑说桑吉对金宗有企图不让金宗以后去桑吉府唱歌。 康威在组装飞机把零件重新安装到飞机上，卓玛给康威做饭吃并说照顾康威也是一种修行，卓玛问起了这场战争能打赢吗，康威说肯定会打赢的，卓玛问康威什么时候学会飞机怎么会想到又来到这里的，康威说听到说这条航线能路过中甸自己就连忙报名了，康威给卓玛拿出了一本书给卓玛读起了书里的内容，书的作者没有来过这里但描写的地方就是香格里拉，并说自己摔在了这里也是神意，康威说卓玛不是真的僧人要向她求爱，卓玛说自己已经爱上了别人，自己不知道他在哪也不知道他是死是活，并告诉康威是扎西，康威说只要卓玛还没有嫁给扎西自己就不会放弃。