带着失去双亲的苦痛，Elena和弟弟Jeremy开始了新学期。Elena在同学中间很受欢迎，又是模范生，但始终不能从悲痛中重新振作起来。而弟弟Jeremy则选择了用麻醉性药品这一危险的手段来缓解内心的哀伤。新同学Stefan Salvatore的到来，让Elena看到了重拾浪漫的可能。

神秘瀑布镇开始筹备庆祝彗星掠过。遭Damon袭击的Vicki惊魂甫定，仍在医院调养。Stefan悄悄来到医院用超能力抹去Vicki对袭击者的记忆里，但被Vicki的哥哥Matt打断。历史老师Tanner约Jenna姑妈，责怪她没能尽好家长的职责，并提醒Jenna姑妈管好Jeremy。Elena和Damon在Salvatore家初次相遇，Damon对Stefan的过去的揭示使得Elena更加接近真相。Caroline成了Damon下一个受害者。

Bonnie提醒Elena她触到Stefan时的不祥感觉。Tyler妄图羞辱Stefan但事与愿违，Stefan及时接住了橄榄球并用力扔了回去，胜过了所有人。Elena邀请Stefan和Bonnie到家共进晚餐，以改善Bonnie对Stefan的看法，Damon和Caroline却不请而至。

Elena和Stefan结对参加小镇一年一度的创始人聚会。Vicki想要Tyler带她参加。Damon向Elena讲述了Salvatore家族的历史。Stefan试着摆脱Damon对他生活的影响。（在这集里有几分钟是Damon在说暮光之城的。）

Jeremy和Vicki复合了，Elena和Jenna有些担心他俩的关系。Stefan向Elena讲述了自己的过去。在一次募捐会上，Bonnie被自己的魔力吓坏了，并找到祖母寻求指引。Elena通过Jenna的前男友Logan发现了一条Salvatore家族的老新闻，与现在的外貌完全没有区别的Stefan出现在了新闻中。

Elena想从Stefan那找到接二连三发生在神秘瀑布镇的不幸事件的真正原因。两兄弟冲突的源头也通过Stefan对过去的回忆慢慢浮出水面。Damon把Vicki变成了吸血鬼。同时，Caroline的母亲Forbes警长及Tyler的父亲Lockwood市长等人继续竭尽全力保护小镇。