为了不让Elena担心，Stefan决定向她隐瞒自己仍然吸食人血的事实，但他却越来越不能控制自己。在全镇人民都在齐心协力抗击吸血鬼的时候，Stefan不能自制，是十分不明智的，这使得Damon非常担心，因为Stefan开始从医院偷袋装血，引起了John的怀疑。 Bonnie回到了学校，却和Elena产生了隔阂。在一年一度的神秘瀑布镇创立日舞会上，Elena和Caroline同时参选神秘瀑布镇小姐，最终Caroline夺冠。Damon在参赛前告诉了Elena一切，使得Stefan在最后关头突然失去理智，带走一名参赛选手，在树林里被Elena和Bonnie还有Damon撞了个正着，处于极度失去理智下的Stefan把前来劝阻的Damon丢向了一棵大树，幸好Bonnie用魔法及时制止了他。 Pearl将1864年从乔纳森·吉尔伯特那里偷来的发明送给了Damon作为道歉。 在本集最后，Damon和Elena一起将Stefan关在了家中，准备进行调教。

Stefan在Elena和Damon的帮助下，成功地改掉了吸食人血的毛病。在地下室里，Stefan回忆了转变为吸血鬼的一切，并为此感到内疚。 Damon和历史老师追踪John的电话到了一个公寓，历史老师本来期望能够在那里找到伊莎贝尔（Elena的生母），结果一无所获。 Pearl与John见了一面，告诉了他发明在Damon手上。Pearl在返回家中后，准备离开小镇，当Anna返回家中时，看到妈妈正在打包准备离开。Anna只得去跟Jeremy告别，回来时发现Pearl被John杀死了。 本集最后，伊莎贝尔出现在了酒吧，遇到了买醉的历史老师。

伊莎贝尔让历史老师安排她与女儿Elena见面，历史老师不答应，伊莎贝尔表现得冷血无情，并威胁如若不然要在镇上大开杀戒。 历史老师安排Tyler负责创立日庆典上花车规格的设计，但Matt不愿意帮Tyler的忙，而另一边Caroline和Bonnie也在讨论花车设计问题，Caroline为Bonnie和Elena的关系大不如前感到很担心。 Elena和伊莎贝尔终于见面，伊莎贝尔想让Elena让Damon交出手中Gilbert发明的装备，并同样以镇上他人性命威胁她。 Damon找到伊莎贝尔住处，伊莎贝拉说她完全是受Katherine指示替其办事而来的，希望Damon加入她。Damon假意与其周旋，实则警告她离Elena远一点。 而Bonnie找到Elena主动和好如初，告诉Elena那个设备实则是用来对付吸血鬼的。 伊莎贝拉用Elena身边朋友的安全来威胁Elena，并绑走了Jeremy. Bonnie说她可以消除设备原先的咒语，在Elena的劝说下，Damon交出设备，并让Bonnie消除咒语。在将其交给伊莎贝尔时，伊莎贝尔看出来并指明了，Damon也已经爱上Elena。 John接到伊莎贝尔的电话，Katherine的目的是杀死墓穴里所有的吸血鬼。但是现在，伊莎贝尔还要加上两个，就是Stefan和Damon。因为，Elena的生父母即是John和伊莎贝尔。伊莎贝尔明白，Damont和Stefan兄弟俩都爱上了Elena，可是Elena不是Katherine，Elena没有Katherine那样游走于兄弟俩人之间的能力，为了保护Elena，所以，她在名单上加上了那兄弟俩。Jeremy在房间里见到了失踪多日满面泪痕的Anna。 而就在同时，Bonnie却告诉了Caroline自己欺骗了Elena对其信任，即并没有真正消除设备原先的咒语。

这是《吸血鬼日记》第一季的最后集。创始人纪念日终于来临。当所有人都忙着准备庆祝活动之时，Stefan却在为Damon与Elena越来越亲密而感到懊恼。Elena此刻并不关心自己该选择哪个男人，她更想修复与弟弟Jeremy的关系。但是Jeremy并不愿意和解。Jeremy非常担心Anna，Anna给了Jeremy自己的血，希望Jeremy转变并跟她一起离开。Jeremy拒绝了，但是留下了Anna的血。 当选「神秘瀑布镇小姐」的Caroline是庆祝活动上的主角。与此同时，她试图帮助Matt的Tyler重建友谊。而与此同时，从墓地里逃出来的吸血鬼们正准备对整个神秘瀑布镇进行复仇计划。决定在燃放烟花的时候进行大屠杀。 Anna告诉了Damon吸血鬼们的复仇计划。而此时John终极计划开始实施。他不顾Forbes警长的反对，打昏了警长并将她拷在了警长办公室。John启动了吸血鬼的毁灭装置，在五分钟内装置发出的超声波使所有吸血鬼都痛不欲生。从墓地里出来的吸血鬼被注射了马鞭草全部被捕。奇怪的是，镇长和他儿子Tyler听到声波居然也产生了强烈的反应。镇长也被捕了。 Tyler正开车载Caroline和Matt回家，听到声波失去理智发生了车祸。Stefan刚好和Elena在一起，幸免于难。 被捕的吸血鬼被集中在Elena家的老房子里，John下令放火烧了虚弱的吸血鬼们。此时Anna向John求救，被John钉死。被Damon看见了。 Stefan一清醒马上和Elena一起去救Damon。Bonnie为了Elena帮Stefan控制了火势救出了Damon。车祸中晕倒的Tyler突然瞳孔变大并充满血丝。在抢救下Tyler终于清醒，而此时Caroline却晕倒了被送到医院进行抢救，情况危急。Tyler和Matt在急症室外焦急等候。Forbes警长到医院后告诉Tyler他的父亲出事了。 Damon告诉了Jeremy关于Anna的死讯并询问Jeremy是否需要自己抹去他的记忆。被Jeremy拒绝了。Jeremy为了逃避自己内心的不安和孤独选择了喝了Anna的血并服药自杀进行转变。 此时Elena拿着演出服回家，刚好遇见了Damon，Damon告诉了Elena自己心里情感的转变，情动之下居然和Elena热烈接吻。Elena和Damon接吻时被Elena的姑姑Jenna发现，要她进屋。 夜晚John回家，Elena突然出现在John身边，在交谈的时候斩断了John戴戒指的手指，并露出真面目杀了John。原来她并不是Elena而是Katherine！ 真正的Elena回到家，此时厨房发生奇怪的声响，Elena向厨房走去……