Tyler从Jules处得知Stefan和Damon吸血鬼的身份以及Mason已被他们杀死的事实，因而对Caroline的善意隐瞒产生误解，感觉其辜负了自己对她的信任并背叛了自己。为了狼人间的相互帮助和团结，Jules和她的朋友Brady决定带走Tyler并消灭镇上所有吸血鬼。 Jules绑架了Caroline并百般折磨，以此要挟Stefan将Tyler带到指定地点，而收到消息的Damon也赶来了并说出是自己杀死了Mason。双方开始了激烈的打斗，狼人人多势众，而Damon他们渐渐不支，生死关头，Elijah的男巫、Luka的父亲出现并救了他们。经过这惊魂未定的一天，Caroline愤恨Tyler对她见死不救而提出绝交，而Matt与她又陷入误解中。 Damon认识了美女Andie并对她说出永远无法得到心爱之人的痛苦后，再次靠吸血来发泄内心的苦闷。 另一方面，Uncle John以帮助Elena的名义又回到了镇上，并对Jenna说出其是Elena生父的秘密，Jenna一时之间无法接受。另外，他给了Damon能够杀死吸血鬼元老的武器并暗示其可以借此杀了Elijah。最后，他来到关押Katherine的墓穴前，与Katherine展开了对话......

“Crying Wolf”。Jules向Tyler说出了吸血鬼和狼人共同承受的诅咒——日月诅咒，并告知其假如狼人可以破解诅咒就可以自由控制变身与否；而一旦吸血鬼率先解除诅咒，他们就能轻而易举消灭所有狼人。Jules以此打动了Tyler，使其答应配合她的计划。然而，Jules却隐瞒了最关键的内容......Stefan和Elena去别墅度假，却被狼人跟踪。狼人计划杀死Elena来保证吸血鬼无法破解诅咒。关键时候，得知真相的Tyler及时出手救了受伤的Stefan和Elena。 Damon被Jules偷袭得手，将其囚获。Jules正想以暴力逼问月光石下落时，Elijah出现救了Damon，而Jules趁乱逃走。Bonnie通过巫术催眠了Luka并获知他们父子协助Elijah计划杀死Klaus是为了救出其妹妹以及Elijah仍旧打算以Elena为祭祀品来杀死Klaus。 Bonnie立即将真相告知Stefan和Damon，Damon让Stefan带着Elena远走高飞而Elena坚持留下来面对现实以保证朋友家人的安全。而Bonnie和Jeremy感情日益增进并有了定情一吻。 另一方面，Tyler向Matt澄清他与Caroline的关系并坦白自己有一点爱上了Caroline而她爱的却是Matt。Tyler在Caroline家门口看了她最后一眼后，在Jules答应坦诚相对后，和Jules共同离开了小镇......

Stefan和Elena周末去别墅度假，并会向Elena讲述自己过去的黑暗面以及让他改变的那个人lexi。Damon从John处得到了可以杀死吸血鬼元老的武器——沾满白橡树灰烬的匕首，他组织了一个家庭聚餐，并邀请了Elijah，想在Elijah毫无防备的情况下将其除掉。 而Elena在翻阅祖先留下的的日记时，意外发现吸血鬼用这把匕首杀死吸血鬼元老，这其实是一个同归于尽的办法。Elena急忙告知了Damon，Damon及时打消了亲手杀死Elijah的念头，随后Ric突然出手将匕首插入了Elijah的心脏里...... Stefan看了Elena祖先的日记并意识到一旦匕首被拿出元老的体内，元老就会复活。他急忙通知Damon，但Damon却晚了一步，他们发现Elijah已复活且不知所踪。 复活后的Elijah对Damon他们的刺杀感到愤怒，他告知Elena之前的协议已取消，他会让Damon为其行为付出代价。Elena以死要挟Elijah，在看到Elena将匕首插入自己腹部后，Elijah害怕失去这个二重身而答应不会伤害其所在乎的人并打算救Elena时，被Elena偷袭得手，Elijah再次被杀死...... 另一方面，Luka的父亲为Bonnie催眠Luka并套出不少重要消息而感到惊怒，后来找Bonnie算账并拿走了Bonnie使用巫术的能力。Jenna因为John的挑拨而和Ric相处十分不愉快，为使John向Jenna说明事实，Ric无奈之下将Isobel留给他并可以保护其不受吸血鬼伤害的戒指还给了John。 在本集的结尾处，因Elijah的死亡而致使Elijah对Katherine的精神强迫失效，Katherine走出目的后出现在Damon的面前，Damon对此大感意外......

Katherine回来后说出自己的目的是为了帮助共同杀死Klaus，大家都未尽信。Damon推测出要杀死Klaus必须先找到数百年前巫师被集体屠杀的地点，而这个地点也是Katherine和Elijah都想要找却没能找到的。在翻阅Elena祖先的笔记时，Damon找到了答案，却隐瞒了Katherine。在争执中，Katherine告诉Damon她和John达成某种协议，而在这个协议中，Damon是被牺牲的一方，Stefan则会因Katherine选择牺牲Damon而幸存下来...... Luka父子认定Stefan他们是敌人且企图复活Elijah并借其手除掉Stefan他们一伙。Luka在其父亲的巫术下，隐身来到Elijah“尸体”旁边企图拔出插在Elijah身上的匕首使其复活，Katherine恰巧看见这一幕并尽力阻止。在双方争斗中，Katherine受了轻伤，而Luka却被烧死...... Luka的意外死亡使得其父马丁医生大受打击。他冲动之下想要劫持Elena作为与Klaus谈判以换回女儿的筹码。在Katherine的帮助下，Elena逃过一劫，且大家合力杀死了马丁医生。而Bonnie事后告诉Jeremy马丁医生临终前还给了Bonnie她的巫术能力且告诉她杀死Klaus的方法...... Caroline在酒吧放歌一曲，说出了自己的心声，终于和Matt言归于好，而Matt却为了保护Caroline而被失控的马丁医生失手误杀，Caroline用自己的血救活了Matt。等Matt得知Caroline吸血鬼的真实身份时，对Caroline的善意隐瞒产生了极大的误会，甚至认定是Caroline杀死了他的妹妹Vicki...... 另一方面，历史哥Ric请求Jenna信任她并告诉她其前妻、Elena的生母Isobel“已死”，Jenna选择相信他。在本集的结尾处，却是Isobel敲开了Jenna家的门，出现在Elena和Jenna面前......

Isobel意外现身让Jenna无比震惊，Jenna认定自己受到了Elena和历史哥Ric的欺骗和背叛。Isobel说出其来意是为了帮助Elena并提出让Elena单独拥有一套房子以保证包括吸血鬼在内的其他人无法进屋伤害Elena。可实际上，Isobel和Katherine是一伙的，她联系到了Klaus的巫师并企图牺牲Elena以保全Katherine。Isobel向Ric表明心迹后出卖了他，导致Ric被Klaus的巫师所控制。 一方面，Bonnie、Jeremy和Damon一起找到了Bonnie的祖先——贝纳特这一巫师家族被处死的地方，通过与已死的巫师做灵魂交流，Bonnie恢复了巫术能力并得知在必要时可以借用那个借用其祖先的力量，这种力量有可能可以杀死Klaus，可代价却是自己会因此而殒命。 另一方面，Stefan陪Elena参加学校的颁奖典礼，Isobel突然出现袭击了John并趁乱绑走了Elena。事实上，Isobel同样也背叛了Katherine，在她受Klaus巫师的指示放走Elena后，又受其意识控制而自焚。 Katherine偷走了月光石后来到和Isobel约定好的地点，发觉自己被出卖并被Klaus的巫师所制服。 Caroline为了Matt伤心欲绝，却意外发现Matt出现在自己家中。Caroline为了和爱人解除误会，便向Matt坦陈一切，可Matt一时间却接受不了，并将Caroline吸血鬼的身份告知了其母亲——sheriff警官。 John醒来后，和Elena进行了番坦诚布公的交谈。他说出自己来此的目的是为了救Elena并相信已死的Isobel也是如此，Elena不知是否该信任他。而Stefan和Damon突然意识到他们有了Bonnie这一对付Klaus的秘密武器。 在本集的结尾处，Katherine苏醒后，看到了Klaus的巫师Maddox及Ric，她发现眼前的Ric貌似就是追踪了自己数百年的吸血鬼祖先——Klaus......

Klaus附身在Ric身上，软禁并折磨Katherine。他知道Bonnie有能力杀死他，在其巫师Maddox的帮助下，他决定设局为除掉Bonnie。 学校里举办了一个60年代风格的舞会，Klaus故意泄漏自己的存在，而Damon和Bonnie则决定将计就计，除掉Klaus。Bonnie安慰Jeremy在对阵Klaus并激发所有能量后她会有50%的机会活下来，Jeremy仍担心其会力竭而死，并将这一消息告诉了Stefan。 Ric(Klaus)调虎离山，将Elena和Bonnie带至空旷之处，说出他附身在Ric身上并企图拖垮Bonnie，后Elena和Bonnie趁机逃走。Elena从Stefan处得知Bonnie打算牺牲自己，她想要阻止Bonnie，却最终看到Bonnie倒在了自己面前...... Elena怨恨Damon在明知Bonnie可能会死的情况下仍隐瞒大家并由着Bonnie为拯救她而不惜牺牲自己，伤心之下掌掴了Damon。Damon却告诉Elena这是一个计谋，为消除Klaus对大家的防范并确信Bonnie已死，他和Bonnie设了这个局，让Klaus亲眼看到Bonnie力竭而死，实际上Bonnie仍活着...... Damon告诉Stefan在Stefan犹豫不决时，Damon已经做了生死抉择，并确信自己是唯一可以让Elena从Klaus手中存活下来的人。Elena为自己的冲动向Damon道歉，Damon欣然接受，并向Elena坦诚心迹，他可以不择手段只为她可以活着，Elena感动之余却仍为大家的命运担忧。 在本集的结尾处，Elena深知Damon还是决定依靠Bonnie的牺牲来消灭Klaus，为救Bonnie并设法杀死Klaus，她决定兵行险招——复活吸血鬼元老Elijah，她缓缓拔出了插在Elijah心脏上的匕首......