故事紧接第一季最后集。Elena回到家中后骇然发现叔叔John躺在血泊之中，而Jeremy不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的Caroline正在接受抢救，Matt、Bonnie和Damon一同安慰心急如焚的Forbes警长。Elena与Damon谈起了当天晚上的种种怪事－－包括他们那一吻。当Elena坚决否认此事后，Damon敏锐地意识到Katherine已经回来了。Katherine的回归让Stefan和Damon十分担心，他们开始调查Katherine的行踪，希望能查到她的真实目的。 他们都不希望Katherine威胁到他们已经建立起来的「生活」。与此同时，Tyler仍在为父亲的死伤心难过。叔叔Mason Lockwood的突然回归给了他一个惊喜。Mason打算回家料理哥哥的后事，并帮助Tyler度过难关。Mason已经掌握了控制「狼人」怒气的方法，他希望将这种方法传授给Tyler－－然而Tyler却不一定能接受自己是「狼人」的现实。另一方面，Mason和Damon相处得很不愉快。尽管Mason是个好人，可他一旦被Damon逼急了，也会做出令人震惊的事情来。

Caroline喝了Damon的血得以脱险，同时又被Katherine杀死，所以变成了吸血鬼。并替Katherine告诉Damon兄弟“游戏开始了！”。Caroline因为变成吸血鬼，之前被Damon迷惑的事也一点点记起来，找到damon并警告他。Damon决定杀死Caroline，但是受到弟弟、 Elena、Bonnie的阻挠，拒绝杀死Caroline。 同时两兄弟怀疑外来闯入者是狼人，并试图验证答案。一切又陷入迷雾之中，深夜Elena和Stefan坐在摩天轮上等待解开谜团！面对新的危机！

Elena找来Ric帮忙指点一下洛克伍德家族的事，怀疑Mason就是狼人。Ric、Damon、Elena一块去杜克大学找伊泽贝尔研究的资料，希望伊泽贝尔的研究能为他们揭开谜底，Stefan留下来照顾Caroline， Stefan给了Caroline戒指告诉她不要再伤害任何人并教她去抓小动物吸血，接着一块去参加泰勒举办的深水潭聚会。 Ric查资料发现了有关狼人的故事：“日月的诅咒”被诅咒的狼人在月满之日就会变为狼。而且会攻击吸血鬼，狼人的咬伤会是吸血鬼的致命伤；Elena打电话告诉告诉了Stefan，Stefan急忙去找Caroline，Caroline忍不住吸了马特的血，幸亏Stefan及时阻止。Stefan告诉卡琳娜快跑，中途变为狼人的Mason攻击了Caroline，泰勒阻止了狼人。 Katherine告诉Caroline：“我们会相处的很愉快！”……

Katherine回来找Stefan，Stefan趁Katherine不注意把木桩插向Katherine。同一时间Damon受邀请到Jenna家烧烤并测试Mason是否狼人！Katherine找Caroline要挟她阻止Elena去找Stefan。最后Caroline阻止失败Katherine 再次恐吓Caroline要她监视Stefan和Elena并向她汇报！Stefan和Elena知道Katherine要挟Caroline的阴谋，特意在酒吧吵架让Caroline和Damon都以为他们闹翻了。使Katherine也相信她的阴谋更进一步！最后Katherine回忆和Stefan的美好时光……（结尾处，似乎说明了Katherine其实是爱着Stefan的）

在The Vampire Diaries 吸血鬼日记第二季中发生了八件大事，所以节奏非常快，剧情不像前几集那样拖沓。我不知道编剧组为什么选择在这集曝光这么多秘密，显然他们有他们的用意。 1、Forbes警长知道了Damon和Stefan兄弟的真实身份 受Damon和Stefan威胁的Mason为了保命，决定提前下手除掉这两兄弟。他告诉Forbes警长Damon和Stefan都是吸血鬼。Forbes警长一开始不相信，但Damon喝下含有马鞭草的柠檬汽水后表现出极度的恶心，立刻印证了他的真实身份。Forbes立即叫来为「反吸血鬼委员会」服务的两名警官，合力将Damon和Stefan制服。 2、Forbes警长知道了女儿Caroline的秘密 Forbes警长真是太不幸了……不仅好朋友是吸血鬼，就连女儿也是吸血鬼。正当Forbes警长准备除掉Damon和Stefan时，Caroline闻声前来，杀死了母亲的两名手下。Damon和Stefan虽然获救，但Forbes警长也知道了女儿的秘密－－她实在不能接受女儿也是一个吸血鬼的事实。 但本剧有一个最「无耻」的设定：吸血鬼只要用眼睛看一看，就可以随意操纵别人的思想。所以任何复杂的剧情都可以「清零」，从头再来。本集Damon准备将Forbes警长关到Stefan的地下室里，等她体内的马鞭草液清除之后，用这一能力使其忘记曾经发生过的一切。 我并不希望见到这种能力被滥用，但事实上它已经被滥用了－－Vicki、Jeremy，还有数不尽的其他角色。这就像国产剧喜欢用「失忆」这一法宝一样－－故事编不下去了，就来这么一下。 不过我还注意到一个事实：本集并未描述Forbes被洗脑的过程。或许Forbes下集因为某种变故而不会被洗脑？我更愿意看到这种情况。 3、Tyler将家族秘密透露给Jeremy Tyler和Jeremy成了好朋友，甚至将狼人的终极秘密透露给Jeremy－－狼人必须杀人才能完成最后的变身。我至今不明白过去形同水火的Tyler和Jeremy为什么会因为一席谈话而成为好朋友，只能将其解释为「剧情需要」。 4、Tyler差点错手杀死一个女孩 Tyler和Jeremy带两个女孩回家约会，其中一个女孩很顽皮地抢走了Tyler的月亮石。追逐中，Tyler不小心将女孩推下了楼梯。所幸女孩安然无恙，不然Tyler就要当场变成狼人了……很显然Tyler并不把「变狼」当成Lockwood家族的诅咒，而当成一种「令人兴奋」的事情。他似乎很想变成狼人（尽管嘴上一再反对），我对此也毫不怀疑。现在的问题是：Tyler会杀死谁？会不会是制片人一直在强调的「本季将会死亡的重要角色」？ 5、Stefan开始吸食人血 Stefan意识到自己太弱，无法对抗强大的Katherine，更无法保护Elena。他决定重新开始吸食人血（袋装冷藏血）－－但每次只吸一点，以便自己能控制嗜血的欲望。Elena一开始坚决反对，但很快改变了主意－－她准备当Stefan的「私人血库」！ 6、Elena和Damon言归于好 在经历一系列事件后，Elena重新将Damon当成了「朋友」。不知道这次的「友情」能维持多久？ 7、Elena和Caroline坦诚相见 Caroline向Elena坦白，自己是Katherine派来的「间谍」；而Elena也向Caroline坦白，自己早就知道Caroline是Katherine派来的「间谍」。两人像朋友一样拥抱，但事实确实如此吗？ 8、Mason和Katherine是「一丘之貉」 Mason和Katherine不但是同谋，而且是情侣（至少Mason认为他们是情侣）。Tyler将月光石交给Mason之后,Mason立刻赶去十分殷勤地向Katherine献媚,但没有就把月光石交给她。剧情回忆起当年Mason变成狼人的情景：Katherine用「思想控制术」挑唆一个少年与Mason发生打斗，Mason失手杀死了这名少年。Mason从此变成真正的狼人，并死心塌地为Katherine卖命。Katherine葫芦里到底卖什么药？这让我更感觉好奇了。 说真的，一个无比强大的吸血鬼女王加上一个勇猛无惧的狼人战士，还有什么能阻止这一对「强强联合」？

通过Bonnie的通灵力量Damon和Stefan兄弟知道了Mason和Katherine的关系,决定先下手为强，在Bonnie巫咒的帮助下他们绑走了Mason，Damon对其严刑拷问，得知Katherine想要月光石是为了打破一个诅咒。Bonnie通过通灵猜到Mason把月光石藏在水井里，Stefan下去去，却被充满马鞭草的井水弄得全身是伤，最后在Caroline的帮助下，Elena拿到了月光石。同时，Caroline和Bonnie的关系缓和了，而Caroline和妈妈的关系也前所未有的好，妈妈说不用消除她的记忆，她会替她保密，但是Caroline最后还是哭着消除了妈妈的记忆。Damon挖出Mason的心脏杀死了他，并用他的手机给Katherine打电话出言挑衅。Katherine早就识破了Elena和Stephan是假吵架，她通过催眠让Jenna（Elena的姨妈）自己捅了自己一刀，重伤，好在没有性命危险，但是经过此事，Elena却再也受不了，觉得自己太自私，为了爱他和他在一起，让家人陷入危险，于是真的和Stephan分手了。结尾处Katherine表示要再找个狼人，她催眠Matt去挑衅Tyler，至死方休……