纪晓岚以虚套实，诱骗燕城知府交待出他与钦差大臣福康安等共同侵吐赈灾粮款的罪行，努力搜集各种证据。随之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出实情。幸亏纪晓岚见机行事，巧妙周旋，才未露破绽。 莫愁陪皇上费劲周折终于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人刚要离开，遭一群不明身份者追杀。万分危急之际，被一雍容华贵的老妇人相救。在老妇人家的高棂上，皇上猛然发现了与那半片金锁相吻合的图案。难道自己的身世之谜马上就可以云消月明、水落石出了吗？皇上忐忑不安，扼腕叹息之间，种种顾虑又上心头。 福康安以护驾之名，赶至燕城，指证纪晓岚假借和之名，二人对质，凭着一副所向披靡的铁齿铜牙，纪晓岚变被动为主动，化腐朽为神奇。弄得那些不明真相的燕城官员莫衷一是，气得福康安七窍生烟。 和派人以所谓的“天地会”之名，假意拥戴十四王爷篡权夺位，实则包藏祸心，以嫁祸十四王爷而使皇上放弃对贪污案的关注，四姑娘觉察到其中盘根错节的险情，将王爷救出。 皇上步入佛堂，手中半片金锁与桌上的金锁恰是一对，脸上一片难掩之情，恰在此时，身后射来一簇飞镖。

飞镖乃四姑娘所为，幸亏皇上福大命大，逃过了一劫，不但未曾生疑，还与随后而至的十四王爷探讨起了有关身世的蛛丝马迹。十四王爷支支吾吾，力主皇上立刻返回京城，切莫听信那些流言蜚语。 闻知纪晓岚“肆无忌惮”地冒己之名，和匆匆赶至燕城。公堂之上，二人唇枪舌剑，你来我往，辩论得不亦乐乎。和无计可施，索性把纪晓岚关进监牢，借机嘲笑。一善一恶，一忠一奸，一贤一贪却同为朝中重臣，皇上心腹。虽志同道不合，形如冰炭，却因命运的机缘，还总是搅和在一起，是是非非，各执一词。 柳志妇人惊见完好无缺的金锁，泪盈满面，连连感吧“我的孩子他回来了”并向皇上讲述了自己当年与未继位的四阿哥相识相恋的故事，往事悠悠，岁月如流，多少爱情情仇都已休，二人正沉浸在甜蜜又伤心的回忆不如，忽闻有人大喊“失火”，原来是小月为救纪晓岚而来。 小月携皇上亲笔手书“生堂”字样击鼓鸣冤，和见皇上笔墨，岂敢抗旨，只得授意燕城知府刘常富主审纪晓岚冒名顶替安。出人意料的是，原告小月带来的证人竟是一身便装的皇上。

皇上自号“许仙”来到公堂上，主动作证，“指鹿为马”和不敢再做“和”，在燕城官员面前狼狈不堪，纪晓岚扬眉吐气，乘胜追击。和遭戏弄，不敢公然发作，只得指桑骂槐，以泄私愤。为了搞清贪案主犯大通钱庄的薛老板真实身份，二人不免还要再来一次口舌之争。 刘志妇人多年来忍受相思之苦，如今母子团圆，可谓喜从天降，但也不愿给皇上的前程添麻烦，力劝儿子以国为本，速速返回京城。与此同时，福康安暗送十四王爷一道可以畅通无阻之令牌，谋害之心不死。为促使王爷及早离开，四姑娘加意接受福的感情。 小月女扮男装，奉纪氏之命，率官兵查封私自囤粮，谋取暴利的不法奸商薛大老板的店铺，不想薛大老板竟是刚刚与皇上母子相认的柳志夫人，柳志夫人不甘示弱，亦婉转点出与“许仙”的特殊关系，把难题留给了毫无心理准备的纪晓岚，和为此暗中得意。 是屈从皇亲国戚，枉国家之法，还是刚直不阿，彻底追查元凶，考验纪晓岚的不仅有心存负疚庇护生母的皇上，更兼那挑拨离间，趁机诬陷的和，他该何去何从呢？

纪晓岚不肯循亲枉法，力数薛大老板之罪状，皇上无言以对，和巧言令色，深通马屁术和离间术，莫愁闻知老夫人既是贪案的罪魁祸首，想到为此牺牲的黄克明，举剑直指老夫人，并慷慨陈词，欲报仇血恨，皇上深为震惊，迫于情势，决定亲自出马，弄清案情，查明真相。 纪晓岚与和天生一对冤家对头，一旦相见，便免不了冷嘲热讽。和建议以无关紧要的人物做替罪羊洗清柳志夫人的污点，纪晓岚岂相从，柳志夫人痛诉多年来失子之痛，才为弥补失落感，用金钱报仇世人。皇上矛盾不已，纪晓岚毫不手软，断然判案，不惜身家性命。柳志夫人自知罪孽重，不忍再为难皇上毅然服毒自尽。 一日，紫禁城内，君臣又聚在一起，为奶娘命案一事产生歧义，和深知此案颇多诡异，不愿轻易牵挂上身，纪晓岗却明察秋毫，知此中大有文章，正欲深入调查，御医吕长安却越狱逃跑。

福康安与和因偷偷挪用贡珠炼取仙丹而惴惴不安，备受太后宠爱的小月跟随纪晓岚奉旨赴临青州，调查药方疑案，和见阻挠不成，诈称可助他们一臂之力，骗取皇上信任。几个人辗转住进一如意楼。侧面打听到此地有一位名叫黄铁牙的神医。 四姑娘尾随而至，直闯纪晓岚房间，语带双关二人诗词酬和，心照不宣。小月多疑，顿生不满。实际上四姑娘此行特为要对御医吕长安杀人灭口。十四王爷又密授两位黑衣女子跟踪四姑娘必要时斩草除根。 名医世家出身的炳康和香草是青梅竹马的伙伴，二人勤勤恳恳，为炼就一付能长生不第之仙药不辞劳苦，炳唐之父，正是才因奶娘暴亡而受牵连的御医吕长安--神医黄铁牙，此番在家乡被香草之父，德和堂药铺何掌柜收留，隐姓埋名。 尴尬人偏遇尴尬事，小月刚刚与逡巡而来，闯入如意楼的和撞个满怀，又与来无影去无踪的四姑娘“巧遇”。

三个完全不同的陌路人各怀心思，只坐在同一张酒桌前。和大耍手腕，拼命拉拢迷惑对纪晓岚产生误解的小月，四姑娘则静观事态发展，伺机而动。 纪晓岚明查暗访，终于找到老病缠身、双目失明的御医吕长安。 福康安率大批官兵，兴师动众搜查德和堂药铺，一来是询查吕长安下落，二来是关心丹药的进展情况，与此同时，一对黑衣女子被小月、四姑娘发经过激烈打斗，小月被绑架。 小小的临青州突然之间风云际会，几路人马蜂拥而至，勾心斗角。四姑娘伺机接近纪晓岚，二人暗中较量，明里交锋，纪晓岚以诗作谜，透露炼丹药的事，观察四姑娘的反映，四姑娘如获至宝，允诺立即释放小月。 和以只谈小月不谈政事搪塞匆匆而至的纪晓岚，纪晓岚则有意遗下一纸短签，告之吕长安藏身之地。 这天三更，纪晓岚造访德和堂药铺，向何掌柜指出炼丹药的利害弊病，希望他以大局为重，出面保护老友兼亲家的御医吕长安。