过去伊修瓦尔曾经制造过「贤者之石」。在南部边境地带，爱德与阿尔接触了被军方护送的伊修瓦尔人，得知有位老人知道有关于贤者之石的事。爱德和阿尔，还有温莉，遂前往老人所居住的，位在齐修亚西边的贫民窟。