明朝中叶，皇帝朱历（tae）登基后处处为太后所钳制，一心想振作朝纲的他微服私访来到民间，巧遇女扮男装的“小华佗”何天心（张娜拉），两人一见如故。天心不知朱历身份，在他面前大骂当朝天子的昏庸无能，朱历反被天心的率直所打动。不久，东厂总管太监李保川家中失窃，这一切正是侠盗“黑蝙蝠”张哲三（高昊饰）所为。李保川彻查此事，没想到哲三却阴差阳错地被任命为捉拿窃贼的首领。自此朱历与天心、哲三三人结为兄弟，一同