中卫县新任警察局长欧阳青在城外沙坡头抓了个货郎。尽管货郎一再哀求，申辩自己不是汉奸，但还是被抓进警察局的刑讯室。警察用各种酷刑招呼货郎，欧阳青狡诈狠毒，在用刑当中，货郎招出一个字“牙”。队长张昌本拔下一颗假牙，里面藏着一张细细的纸条。欧阳青下令封城抓“汉奸”，中卫城里鸡飞狗跳，商家纷纷关门闭户。保安团团长何忠汉对欧阳青的嚣张十分不满，带着手下八宝出城接正在城外红柳客栈看皮影、听戏文的县长马守田。马守田内心清楚，中卫城没有日本人，欧阳青抓的是共产党。安排伙计大宝转移后，理发店老板老蔡坚持开门营业，因为他要等组织上派人来转运一批重要物资。 在晋中抗日战区，童三泉（又名童铁锤）带着大德子抓了个日军少佐当“舌头”，在返回团部途中与少佐比武，几拳下去小日本竟断了气。慌了神的童三泉背上俘虏跑到团部卫生队求丹丹救治。知道“舌头”已死后不敢去向团长复命的童三泉赖上了丹丹。团长下令关押童三泉。西北特别行动队政委老齐向团长要人，他们知道童三泉的特殊身份——中卫县长马守田的干儿子。童三泉不情愿地答应跟老齐回中卫执行秘密任务。出发前将家传的玉佩硬塞给丹丹，给自己“定了亲”。

在去中卫的路上，童三泉屡次不听老齐命令，制服了一个抢劫商队的土匪团伙。 何忠汉因为欧阳青抢了保安团对渡口的管辖权而向马县长告状，有宁夏主席马鸿逵背景的欧阳青卖了县长一个面子让出渡口。双方矛盾一步步加剧。 货郎供出了中卫共产党区委书记——理发店老板老蔡。老蔡被捕后在警察局受到严刑拷打。收到酬金的香山土匪沙里飞大白天劫了警察局大牢，把老蔡等五个“汉奸”一并劫了出来。欧阳青要求马县长派保安团剿匪，一面派人盯住理发店。 来到理发店门前，童三泉忽然看见了干妹妹马友兰，一路追着喊着撞进理发店。等醒过来时已入了警察局大牢，发现马友兰也被关在牢里。弄清马友兰就是马县长在重庆读书的女儿后，欧阳青通知马县长到警察局领人，马县长领走了马友兰，但并未理会干儿子童三泉。马县长和夫人芙蓉，欧阳青和张昌本都在暗自嘀咕，马友兰不在重庆读书跑回中卫干啥？跑了10几年的童三泉咋也在这时候回来了？欧阳青不敢对马友兰动手，但县长没有领走的童三泉是可以下手的。

马友兰从重庆回中卫已经十几天了，在中卫医院工作。马守田曾经答应过童三泉的爹，要把女儿嫁给童三泉。现在失踪了十几年的野小子突然回到了中卫，着实让老谋深算的马守田难以决断。在大牢里的童三泉遇到了“同志”大宝，大宝说的东西他一点儿也没听明白，后来才悟出来这是欧阳青使的计策。 老齐住进了红柳客栈，以皮货商的名义张罗着救他的伙计童三泉。马友兰找到童年好友何忠汉，告诉他三泉哥也回来了，被关在警察局。听说儿时好友被死对头欧阳青抓了，何忠汉更是火上浇油，要立马带兵杀到警察局。最后他们都找到了县长马守田。欧阳青也在掂量，童三泉软硬不吃，简直就是个浑小子，纵使他千般怀疑又不敢直接上大刑，毕竟他是马守田的干儿子。 四个保安团的士兵来到牢房，二话不说捆了童三泉，还蒙上了眼，拉到了河滩上。绳子断了，蒙眼步扯下来了，童三泉还没适应强烈的阳光就听见棍子的风声向自己袭来，于是莫名其妙地打了一架，这才发现对手是好友何忠汉，远处站着的是马友兰，三个儿时好友又见面了。知道是干爹出面救的自己，童三泉硬着头皮去见了马守田，挨了马守田一顿马鞭；又出城到红柳客栈见干娘红柳，被干娘抱住了又哭又骂，还发现“老板”老齐就住在这儿。马友兰似乎并不喜欢红柳，似乎…… 老齐与何忠汉喝上了酒，欧阳青黑着脸闯了进来，要何忠汉一小时内到县府开会，何忠汉恨的牙痒。两个对头下意识的冲撞中透露出老蔡被土匪劫走的重要信息。 马守田也收到了来自沙里飞的消息：要么追加5000大洋，要么撕票。

一轮弯月下，莽撞的童三泉一头钻进大漠。他又一次没听老齐安排擅自行动，他要去找沙里飞要老蔡，重要物资只有老蔡知道在哪里。马县长对剿匪的推搪令欧阳青非常不满，怀疑马守田通共、通匪，于是派人盯住县长家。 在大漠里乱撞的童三泉被两个土匪盯上了，竟是上次回中卫路上救客商时结下梁子的，他们正是沙里飞手下的喽啰。被蒙上眼睛绑了双臂后，童三泉真在大漠里“找到”了沙里飞。沙里飞见这人胆色过人又试了他的身手，问过才知道童三泉是找他要从警察局劫走的五个“汉奸”的，于是拉童三泉入伙，一日不答应就在山洞里关下去…… 马县长派二狗带密函出城见沙里飞，欧阳青则派人抓二狗。奄奄一息的二狗逃进了红柳客栈，正好死在红柳和老齐的面前，密函被老齐悄悄藏了起来，尸首被带回警察局。 马县长到警察局兴师问罪，何忠汉则带着保安团冲进警察局。为了撇清通匪嫌疑，马县长指示何忠汉与欧阳青联合剿匪，两人各怀鬼胎。 山洞里，五个“汉奸”都在。老蔡正在试探童三泉。此时剿匪的队伍包围了沙里飞。气急败坏的沙里飞要连童三泉一起“撕票”。乱战中童三泉与五人逃出了山洞。 保安团与土匪混战中，沙里飞撞见童三泉与五个“汉奸”，恶向胆边生，认定了这些人是马守田派来的奸细，开枪射杀。老蔡中弹，其他同志牺牲，被救的老蔡才告诉自己就是童三泉要找的人。于是二人合力冲出火力圈。沙里飞率残部突围，却遇到了以逸待劳的欧阳青，死伤了大部分兄弟后突围。 自知性命垂危的老蔡要求童三泉对暗号，在沙坑外的一片喊杀和枪炮声中，童三泉竟死活想不起来老齐要他一遍一遍背的暗号，在老蔡的提醒下，才勉强对上了。老蔡交待了几句就牺牲了。此时保安团已经杀红了眼，投降的土匪也不放过，格杀勿论。眼见土匪没留下一个活口，五个“汉奸”也全死了，唯有沙里飞带着十几个人逃脱了。

欧阳青组织搜山，而沙里飞则趁机从后面溜走，他把这笔账记在了马守田的名下。刚从土匪死尸堆里爬出来的童三泉遇到了搜山的队伍，何忠汉一见是兄弟忙命令手下停火，欧阳青以通匪名义把童三泉抓了。 凭着敏锐的嗅觉，欧阳青判定童三泉是共产党，还有他的老板——老齐。马守田则实在闹不清为啥三泉会出现在沙里飞的老巢，何忠汉说三泉咬死了是沙里飞把他绑票绑去的。马友兰到警察局找欧阳青，红柳也坐上了毛驴去救干儿子。两人有意无意在牢房相见竟然有些慌乱和神态失常。欧阳青并不急着放人，他要等马守田和老齐。 老齐将从二狗身上截获的密函给马守田看了，又当着面烧了。在家里家外的压力下，马守田终于出面到警察局要人。此时的童三泉自己越狱了，穿上了狱卒的警服大摇大摆地走出了警察局，一路回到红柳客栈，红柳和伙计老姜惊讶地看着穿警服的三泉，老齐则坚持要把他送回到警察局。 欧阳青带着马守田警察到红柳客栈抓人，还没等警察冲进客栈就把童三泉五花大绑地推出来了，完全出乎欧阳的意外，干脆做个顺水人情，就地又放了，他要钓大鱼。

第二天，童三泉跟着老板在中卫大街上收枸杞和暖羊皮。警察局的两个卧底一直尾随而行，什么时间才能去取货呢？载着大批的货物回到客栈，借了红柳的公共库房，两人开始搬东西。无人时，两人找到角落里的长条木箱，撬开以后发现了重要物资——死人一个！仔细检查发现是一个受枪伤的重伤员。 童三泉把客栈跟梢的两个暗探灌醉了。老齐带着红柳来到公共库房。红柳被重伤员的惨相吓个半死，在她的库房里怎么会有这么个人她却一点儿不知道。谎称伤员是做生意的老杨，前两天被土匪枪伤，两人将伤员拉到了县医院。马友兰亲自动手术取出了伤员的子弹。 欧阳青忽然驾着吉普到了医院，直接上了急诊室，直接以不明枪伤的名义接管了伤员，原来是马友兰按照医院规定向警察局打了电话。 第二天，在大街上转了半天的童三泉来到医院，被看守拦住。只得又跟着老齐上街收货。对于跟在后面的尾巴，童三泉借上茅房支开了老齐，略施小计，整治了尾巴。 躺在中卫医院病床上的伤员醒了，第一眼看见的是马友兰。何忠汉在街上找到了童三泉和老齐，说马友兰让他们赶紧去一趟医院。 老齐跟童三泉在病床前和老杨说着话，马友兰站在门口注视。欧阳青又带着警察来了，还要把病人带回警局。马友兰以病人病情不稳为由跟到了警局。碍着马友兰在场，欧阳青又不好对老杨动大刑，老杨的回答早就在医院与老齐简短的对话中就默契了，问不出啥东西。