韩信到汉中后被安排为连敖，他三兄弟跟着他做了小吏。刘邦新推出的连坐法让韩信受刑，在即将被斩首的一瞬间，丞相救了他，听了韩信的一番高谈，他对韩信更是刮目相看。在丞相的建议下，韩信被安排为都尉之职，他来到军中查看安排冬衣之事，被称之为韩信点兵。丞相在刘邦面前极力推荐韩信，但刘邦因为韩信曾受胯下之辱不愿意重用他。

韩信在街上遇到了蒯彻先生，将他请回府中。蒯彻听了韩信一番话，他回到了齐国。刘邦广招人马，扩充粮草，准备在军中选大将军，丞相在刘邦面前再次推荐韩信，刘邦答应好好想想。项羽见齐王和赵王叛变，他准备亲征两国，范增的劝谏令他很不满意，最终他还是听从了范增的劝谏。韩信在刘邦账下得不到重用，他离开了汉王，丞相知道后快马追赶，韩信在路上遇到了樱桃娘姐姐，发现他师傅已经去世。

萧何劝韩信回去，如果刘邦不重用韩信，他打算和韩信一起离开。萧何回去后刘邦答应封韩信为大将军，要筑拜将坛立威，封谁做大将军的消息是封闭的。当刘邦驾车去接韩信的时候，樊哙拦截被拿下，吕雉娘娘也被请回宫中，刘邦按周朝礼数拜韩信为大将军。韩信在军中立了13个军规，殷实犯两个军规本该问斩，但韩信念其是殷盖的弟弟，将其绑在账外示从，殷盖知道后骑马进入大将军账中，还鞭打门口士兵，结果殷盖被韩信斩于账外，刘邦知道后很为恼火，萧何和主仆再次为他求情。

韩信命令周勃和樊哙带汉军精锐军3万修栈道，他自己在家听樱桃娘姐姐抚琴，最后向刘邦请示要和樱桃娘姐姐结婚，多日过去了，刘邦吃不好睡不香，他问韩信，韩信对他说过了明修栈道，暗渡陈仓之计。陈仓城里兵微将寡，肖将军派武直带2000人马被派去守陈仓城。韩信将周勃和樊哙的兵从栈道撤走，自己先带几百精骑去攻陈仓，叫周勃和樊哙在后接应。在夜色的掩护下，韩信悄入城门，做为主将的武直还在账中喝酒，结果被杀死于账中，从此打开了三秦的门户。

韩信派姚龙以运送粮草为名回城，晚上里应外合将萧山守的陈仓拿下。萧山、章平被事先埋伏好的韩信擒获，萧山自刎，章平被捉拿后韩信将其割下一只耳朵让后放回，他是想刺激一下邯章。韩信入陈仓后颁布三条禁令，汉王的仁德得到了民众的赞扬，在刘邦到达陈仓城中时，叫韩信又一次坐上了他的车驾。汉王攻下了关中，项羽准备亲征刘邦，齐国在游说下也准备派彭越攻打楚军。

张良从项伯那知道了刘邦已攻入汉中，项伯将田荣的告天下檄文交给项羽看，项羽大为恼火，把讨伐的矛头指向了齐国。韩信借此时机攻城略地，刘邦提出建都之事，他不想在咸阳建都，准备建在别的地方。韩信用水淹没邯章守的城池，邯章坚决不走，他自尽于宫中，韩信又轻易地攻下了该城。刘邦顺利建立都城，周边各郡县纷纷归降，他实现了恢复关中，重定三秦的目标。