美人计刘备得知了公子夭折的消息，悲痛不已。诸葛亮安慰他，并提醒其防备东吴孙权。此时，鲁肃来访，讨要荆州。诸葛亮递给赵子龙三个锦囊，让其在紧急时刻依次拆开，可逢凶化吉。